برای تغییر پتانسیل یک شخص یا شرکت، ابتدا پروفایل شخص یا شرکت موردنظر را باز کنید.
سپس از سربرگهای موجود در پروفایل مشتری، روی گزینه پتانسیل کلیک کنید.
در صفحه بازشده میتوانید پتانسیل مشتری را انتخاب کرده و توضیحات مربوط به آن را ثبت کنید.
پتانسیل
در قسمت پتانسیل، پتانسیل موردنظر برای شخص یا شرکت را انتخاب کنید.
برای مدیریت پتانسیلها روی علامت + کنار فیلد پتانسیل کلیک کنید.
در صفحه بازشده امکانات زیر در دسترس است:
- افزودن پتانسیل جدید: در قسمت جدید، عنوان پتانسیل جدید را وارد کرده و روی گزینه ثبت کلیک کنید. پس از ثبت، پتانسیل جدید به لیست پتانسیلها اضافه میشود.
- حذف پتانسیل: پتانسیل موردنظر را در لیست پیدا کرده و از قسمت عملیات روی آیکون سطل زباله قرمز کلیک کنید.
- اولویت: از این قسمت میتوانید ترتیب و اولویت نمایش پتانسیلها را مشخص کنید.
- عنوان نمایشی در قالب چاپ: در این قسمت میتوانید عنوانی را مشخص کنید که هنگام چاپ اطلاعات نمایش داده شود.
- پیشفرض: میتوانید یکی از پتانسیلها را بهعنوان گزینه پیشفرض انتخاب کنید.
- فعال: با برداشتن تیک آبی، پتانسیل موردنظر غیرفعال میشود و با فعال کردن مجدد تیک، دوباره در دسترس قرار میگیرد.
پس از ایجاد هرگونه تغییر، در انتهای صفحه روی گزینه بهروزرسانی کلیک کنید تا تغییرات اعمال و ذخیره شوند.
توضیحات
در قسمت توضیحات میتوانید توضیحات مربوط به پتانسیل شخص یا شرکت را وارد کنید.
برای مثال میتوانید دلیل انتخاب این پتانسیل، شرایط فعلی مشتری، میزان احتمال خرید یا اطلاعاتی که در پیگیریهای بعدی موردنیاز است را ثبت کنید.
ثبت تغییر پتانسیل
پس از انتخاب پتانسیل و وارد کردن توضیحات موردنظر، روی گزینه ثبت کلیک کنید.
پس از ثبت، پتانسیل انتخابشده برای شخص یا شرکت ذخیره میشود.
ثبت ديدگاه