در بخش لیست بستانکاران میتوانید مشتریانی را که دارای مانده بستانکاری هستند مشاهده و بررسی کنید.
در این قسمت امکان جستجو بر اساس محدوده مانده حساب وجود دارد و میتوانید تعداد رکوردهای نمایشدادهشده در هر صفحه را نیز از قسمت صفحهبندی مشخص کنید.
همچنین امکان انتخاب یک یا چند مشتری از نتایج برای انجام عملیات بعدی در اختیار شما قرار دارد.
نحوه دسترسی به لیست بستانکاران #
برای مشاهده لیست بستانکاران:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- وارد قسمت باشگاه مشتریان شوید.
- گزینه لیست بستانکاران را انتخاب کنید.
- صفحه لیست بستانکاران نمایش داده میشود.
- شرایط موردنظر را در قسمت فیلترها مشخص کنید.
- روی گزینه جستجو کلیک کنید.
فیلترهای جستجو #
در بالای صفحه میتوانید شرایط موردنظر برای نمایش بستانکاران را مشخص کنید.
برای جستجو، محدوده مانده موردنظر و تعداد رکوردهای قابل نمایش در هر صفحه را تعیین کرده و سپس روی گزینه جستجو کلیک کنید.
مانده از / تا #
در قسمت مانده از / تا میتوانید محدوده مانده بستانکاری موردنظر را مشخص کنید.
برای این کار:
- در قسمت از، حداقل مانده موردنظر را وارد کنید.
- در قسمت تا، حداکثر مانده موردنظر را وارد کنید.
- روی گزینه جستجو کلیک کنید.
برای مثال، اگر مقدار از 1 تا 100000000 تعیین شود، نتایج بر اساس همین محدوده مانده جستجو میشوند.
صفحهبندی #
در قسمت صفحهبندی میتوانید تعداد رکوردهایی را که در هر صفحه نمایش داده میشوند مشخص کنید.
برای مثال، اگر مقدار 70 را وارد کنید، در هر صفحه حداکثر 70 مورد از نتایج نمایش داده میشود.
این قابلیت زمانی کاربرد دارد که تعداد بستانکاران زیاد باشد و بخواهید نحوه نمایش نتایج را مدیریت کنید.
انجام جستجو #
پس از مشخص کردن محدوده مانده از / تا و تنظیم صفحهبندی، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
سیستم اطلاعات منطبق با شرایط تعیینشده را در قسمت پایین صفحه نمایش میدهد.
انتخاب بستانکاران #
در قسمت نتایج میتوانید موارد موردنظر را انتخاب کنید.
این امکان زمانی کاربرد دارد که بخواهید یک یا چند مورد از بستانکاران نمایشدادهشده را برای عملیات بعدی انتخاب کنید.
انتخاب همه صفحات #
با استفاده از گزینه انتخاب همه صفحات میتوانید تمام موارد موجود در نتایج را در همه صفحات بهصورت یکجا انتخاب کنید.
این گزینه بهخصوص زمانی کاربرد دارد که تعداد نتایج زیاد باشد و اطلاعات در چند صفحه نمایش داده شوند.
از انتخاب خارج کن #
با استفاده از گزینه از انتخاب خارج کن میتوانید موارد انتخابشده را از حالت انتخاب خارج کنید.
در صورتی که چند مورد یا همه نتایج را انتخاب کرده باشید، از این گزینه برای لغو انتخاب استفاده کنید.
نکات مهم لیست بستانکاران #
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← باشگاه مشتریان ← لیست بستانکاران استفاده کنید.
- در قسمت مانده از / تا میتوانید محدوده مانده موردنظر را مشخص کنید.
- در قسمت صفحهبندی تعداد رکوردهای قابل نمایش در هر صفحه را تعیین کنید.
- پس از مشخص کردن شرایط، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
- با گزینه انتخاب همه صفحات میتوانید تمام نتایج موجود در همه صفحات را انتخاب کنید.
- با گزینه از انتخاب خارج کن میتوانید انتخابهای انجامشده را لغو کنید.
- اگر تعداد نتایج زیاد باشد، با استفاده از صفحهبندی میتوانید نمایش اطلاعات را مدیریت کنید.
ثبت ديدگاه