در بخش لیست فرصتها میتوانید فرصتهای ثبتشده در CRM را مشاهده، جستجو و بر اساس اطلاعات مختلف فیلتر کنید.
این بخش به شما کمک میکند فرصتهای فروش را بر اساس مواردی مانند نوع فرصت، مرحله، نحوه آشنایی، کمپین تبلیغاتی، احتمال فروش، پیگیریکننده، ثبتکننده و تاریخ ثبت پیدا کرده و وضعیت آنها را بررسی کنید.
نحوه دسترسی به لیست فرصتها #
برای مشاهده لیست فرصتها:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- روی گزینه فرصت کلیک کنید.
- از گزینههای بازشده، لیست فرصتها را انتخاب کنید.
- صفحه لیست فرصتهای ثبتشده نمایش داده میشود.
- برای پیدا کردن فرصتهای موردنظر میتوانید از فیلترهای بالای صفحه استفاده کنید.
فیلترهای جستجوی فرصت #
در بالای صفحه لیست فرصتها، فیلترهای مختلفی برای جستجو و محدود کردن نتایج در اختیار شما قرار دارد.
لازم نیست تمام فیلدهای جستجو را تکمیل کنید. بسته به نیاز میتوانید فقط یک فیلد یا چند فیلد را بهصورت همزمان مشخص کرده و سپس روی گزینه جستجو کلیک کنید.
نوع فرصت #
در قسمت نوع فرصت میتوانید فرصتها را بر اساس نوع آنها فیلتر کنید.
برای مثال، اگر انواع فرصتهایی مانند فروش نرمافزار، تمدید قرارداد یا ارتقای نرمافزار تعریف کرده باشید، با انتخاب نوع موردنظر فقط فرصتهای مربوط به همان نوع نمایش داده میشوند.
مرحله #
در قسمت مرحله میتوانید فرصتها را بر اساس مرحله فعلی آنها در فرایند فروش جستجو کنید.
برای مثال میتوانید فرصتهای موجود در مراحل مختلف مانند موارد زیر را مشاهده کنید:
- تحلیل نیازها و ارزیابی
- ارسال پیشنهاد قیمت/پیشفاکتور
- انجام مذاکرات نهایی
- سایر مراحل تعریفشده برای فرصت
این فیلتر به شما کمک میکند فرصتهایی را که در یک مرحله مشخص از فرایند فروش قرار دارند بهصورت جداگانه بررسی کنید.
نحوه آشنایی #
در قسمت نحوه آشنایی میتوانید فرصتها را بر اساس روش آشنایی مشتری با مجموعه فیلتر کنید.
برای مثال:
- نمایشگاه
- وبسایت
- تبلیغات
- معرفی
- تماس تلفنی
با انتخاب یک نحوه آشنایی، فرصتهای مرتبط با همان روش در نتایج جستجو نمایش داده میشوند.
کمپین تبلیغاتی #
در قسمت کمپین تبلیغاتی میتوانید فرصتهایی را مشاهده کنید که از طریق یک کمپین مشخص ایجاد شدهاند.
برای مثال، اگر یک کمپین نمایشگاهی یا تبلیغاتی اجرا کردهاید، با انتخاب آن کمپین میتوانید فرصتهای فروش مرتبط با همان کمپین را مشاهده و بررسی کنید.
این فیلتر برای بررسی فرصتهای ایجادشده از کمپینهای مختلف کاربرد دارد.
احتمال فروش #
در قسمت احتمال فروش میتوانید فرصتها را بر اساس درصد احتمال تبدیل شدن آنها به فروش جستجو کنید.
این فیلتر به شما کمک میکند فرصتها را بر اساس احتمال موفقیت آنها بررسی کنید.
برای مثال میتوانید فرصتهایی با احتمال فروش ۳۰٪، ۵۰٪ یا ۸۰٪ را بر اساس اطلاعات ثبتشده جستجو کنید.
پیگیریکننده #
در قسمت پیگیریکننده میتوانید کاربر یا کارشناسی را که مسئول پیگیری فرصت است انتخاب کنید.
با انتخاب یک پیگیریکننده، فقط فرصتهایی نمایش داده میشوند که مسئولیت پیگیری آنها به کاربر انتخابشده اختصاص داده شده است.
این قابلیت برای مشاهده و بررسی فرصتهای فروش هر کارشناس کاربرد دارد.
ثبتکننده #
در قسمت ثبتکننده میتوانید فرصتها را بر اساس کاربری که آنها را در CRM ثبت کرده است فیلتر کنید.
با انتخاب یک کاربر، فرصتهایی که توسط همان کاربر ثبت شدهاند در نتایج نمایش داده میشوند.
ثبتکننده با پیگیریکننده متفاوت است؛ ثبتکننده شخصی است که اطلاعات فرصت را در نرمافزار ثبت کرده، در حالی که پیگیریکننده مسئول ادامه پیگیری آن فرصت است.
تاریخ ثبت از / تا #
در قسمت تاریخ ثبت از / تا میتوانید فرصتها را بر اساس بازه زمانی ثبت آنها جستجو کنید.
برای این کار:
- در قسمت از، تاریخ شروع بازه را مشخص کنید.
- در قسمت تا، تاریخ پایان بازه را مشخص کنید.
- روی گزینه جستجو کلیک کنید.
به این ترتیب فرصتهایی که در بازه زمانی تعیینشده ثبت شدهاند نمایش داده میشوند.
برای مثال، میتوانید فرصتهای ثبتشده در یک هفته، ماه یا بازه زمانی مشخص را بررسی کنید.
انجام جستجو #
پس از مشخص کردن فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
سیستم فرصتهایی را که با شرایط تعیینشده مطابقت داشته باشند در قسمت پایین صفحه نمایش میدهد.
برای انجام جستجو لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید و میتوانید بسته به نیاز خود از یک یا چند فیلتر بهصورت همزمان استفاده کنید.
برای مثال میتوانید مشخص کنید:
نوع فرصت = فروش نرمافزار
مرحله = ارسال پیشنهاد قیمت/پیشفاکتور
پیگیریکننده = کارشناس فروش موردنظر
سپس با انتخاب گزینه جستجو فقط فرصتهایی که با این شرایط مطابقت دارند نمایش داده میشوند.
نمایش فرصتها بر اساس مرحله #
در قسمت پایین صفحه، فرصتهای ثبتشده بر اساس مراحل فرصت نمایش داده میشوند.
برای مثال در تصویر، ستونهایی مانند موارد زیر وجود دارد:
- تحلیل نیازها و ارزیابی
- ارسال پیشنهاد قیمت/پیشفاکتور
- انجام مذاکرات نهایی
در هر قسمت، فرصتهایی که در همان مرحله قرار دارند نمایش داده میشوند و تعداد فرصتهای موجود در هر مرحله نیز مشخص است.
این نوع نمایش کمک میکند وضعیت فرصتهای فروش را بر اساس مرحلهای که در آن قرار دارند سریعتر مشاهده و بررسی کنید.
نمایش جدولی فرصتها #
در بالای صفحه گزینه جدول قرار دارد.
با انتخاب این گزینه میتوانید فرصتها را بهصورت جدولی مشاهده کنید.
نمایش جدولی برای زمانی مناسب است که بخواهید اطلاعات فرصتها را بهصورت لیستی و ردیفی بررسی کنید.
نمایش کانبان فرصتها #
در بالای صفحه گزینه کانبان نیز در دسترس است.
با استفاده از این گزینه میتوانید فرصتها را بهصورت کانبان و بر اساس مراحل فرصت مشاهده کنید.
در این حالت، فرصتها بر اساس مرحله فعلی خود در ستونهای مختلف قرار میگیرند و میتوانید وضعیت کلی فرایند فروش را راحتتر مشاهده کنید.
برای مثال، فرصتهای مرحله تحلیل نیازها و ارزیابی در یک ستون و فرصتهای مرحله انجام مذاکرات نهایی در ستون دیگری نمایش داده میشوند.
نکات مهم لیست فرصتها #
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← فرصت ← لیست فرصتها استفاده کنید.
- برای جستجوی فرصتها لازم نیست تمام فیلترها را تکمیل کنید.
- میتوانید یک یا چند فیلتر را بهصورت همزمان برای محدود کردن نتایج استفاده کنید.
- با نوع فرصت میتوانید فرصتهای مربوط به یک دسته مشخص را مشاهده کنید.
- با مرحله میتوانید فرصتها را بر اساس وضعیت فعلی آنها در فرایند فروش فیلتر کنید.
- با نحوه آشنایی میتوانید منبع آشنایی مشتری را در جستجو مشخص کنید.
- با کمپین تبلیغاتی میتوانید فرصتهای ایجادشده از یک کمپین مشخص را بررسی کنید.
- با احتمال فروش میتوانید فرصتها را بر اساس احتمال موفقیت آنها جستجو کنید.
- پیگیریکننده مسئول ادامه پیگیری فرصت است، در حالی که ثبتکننده کاربری است که فرصت را در سیستم ثبت کرده است.
- با فیلد تاریخ ثبت از / تا میتوانید فرصتهای ثبتشده در یک بازه زمانی مشخص را مشاهده کنید.
- پس از تنظیم فیلترها روی گزینه جستجو کلیک کنید تا نتایج نمایش داده شوند.
- با گزینه جدول میتوانید فرصتها را بهصورت جدولی مشاهده کنید.
- با گزینه کانبان میتوانید فرصتها را بر اساس مراحل فرایند فروش مشاهده و بررسی کنید.
ثبت ديدگاه