در بخش لیست کمپینها میتوانید کمپینهای ثبتشده در CRM را مشاهده کرده و با استفاده از فیلترهای جستجو، کمپین موردنظر خود را پیدا کنید.
این بخش برای مشاهده و بررسی کمپینهای مختلف و دسترسی سریعتر به اطلاعات هر کمپین استفاده میشود.
ورود به لیست کمپینها
برای دسترسی به این بخش:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- گزینه کمپین را انتخاب کنید.
- روی گزینه لیست کمپینها کلیک کنید.
در صفحه بازشده، لیست کمپینهای ثبتشده را مشاهده خواهید کرد.
برای مشاهده اطلاعات هر کمپین میتوانید کمپین موردنظر را از لیست انتخاب کرده و آن را باز کنید.
فیلترهای جستجو
برای پیدا کردن سریعتر کمپین موردنظر میتوانید از فیلترهای جستجو استفاده کنید.
برای دسترسی به فیلترها:
- وارد صفحه لیست کمپینها شوید.
- در بالای صفحه روی گزینه آیتمهای جستجو کلیک کنید.
- بخش فیلترهای جستجو برای شما باز میشود.
- فیلدهای موردنظر را بر اساس نیاز خود تکمیل کنید.
- در پایان روی گزینه جستجو کلیک کنید.
پس از انجام جستجو، فقط کمپینهایی که با شرایط انتخابشده مطابقت داشته باشند در لیست نمایش داده میشوند.
نام کمپین
در قسمت نام کمپین میتوانید کمپین موردنظر را بر اساس عنوان یا نام ثبتشده آن جستجو کنید.
اگر نام کمپین را میدانید، با وارد کردن آن میتوانید سریعتر به کمپین موردنظر دسترسی پیدا کنید.
نوع کمپین
در قسمت نوع کمپین میتوانید نتایج را بر اساس نوع کمپین محدود کنید.
برای مثال:
- کمپین پیامکی
- کمپین تلفنی
- کمپین ایمیلی
- کمپین نمایشگاهی
- تبلیغات آنلاین
با انتخاب نوع موردنظر، فقط کمپینهای مربوط به همان نوع در نتایج نمایش داده میشوند.
گروه کالا
در قسمت گروه کالا میتوانید کمپینهایی را مشاهده کنید که برای یک گروه مشخص از کالاها یا خدمات تعریف شدهاند.
برای مثال، اگر کمپینهای مربوط به گروه نرمافزارهای سازمانی را میخواهید، میتوانید این گروه را انتخاب کنید.
کالا
در قسمت کالا میتوانید کمپینها را بر اساس یک کالا یا خدمت مشخص جستجو کنید.
برای مثال میتوانید کمپینهای مربوط به یک محصول مشخص مانند CRM، BPMS یا اتوماسیون اداری را پیدا کنید.
تاریخ شروع
در قسمت تاریخ شروع میتوانید کمپینها را بر اساس زمان شروع اجرای آنها جستجو کنید.
با مشخص کردن تاریخ موردنظر، کمپینهایی که تاریخ شروع آنها با شرایط تعیینشده مطابقت داشته باشد نمایش داده میشوند.
تاریخ مورد انتظار بسته شدن
در قسمت تاریخ مورد انتظار بسته شدن میتوانید کمپینها را بر اساس تاریخ پیشبینیشده برای پایان آنها جستجو کنید.
این فیلتر برای پیدا کردن کمپینهایی که قرار است در زمان مشخصی به پایان برسند کاربرد دارد.
تعداد مخاطب تخمینی
در قسمت تعداد مخاطب تخمینی میتوانید کمپینها را بر اساس تعداد مخاطبانی که برای اجرای کمپین تخمین زده شدهاند جستجو کنید.
این تعداد نشاندهنده تعداد افرادی است که پیشبینی شده کمپین به آنها دسترسی داشته باشد.
تعداد مخاطب مورد انتظار
در قسمت تعداد مخاطب مورد انتظار میتوانید کمپینها را بر اساس تعداد مخاطبانی جستجو کنید که انتظار میرود نسبت به کمپین واکنش مؤثری داشته باشند یا وارد فرایند پیگیری شوند.
بودجه در نظر گرفتهشده
در قسمت بودجه در نظر گرفتهشده میتوانید کمپینها را بر اساس بودجهای که برای اجرای آنها پیشبینی شده است جستجو و بررسی کنید.
هزینه واقعی انجامشده
در قسمت هزینه واقعی انجامشده میتوانید کمپینها را بر اساس مبلغی که در عمل برای اجرای آنها هزینه شده است جستجو کنید.
این فیلتر میتواند برای بررسی کمپینها بر اساس هزینه واقعی اجرای آنها مورد استفاده قرار گیرد.
درآمد مورد انتظار
در قسمت درآمد مورد انتظار میتوانید کمپینها را بر اساس میزان درآمد پیشبینیشده از اجرای آنها جستجو کنید.
مقدار دریافتی مورد انتظار
در قسمت مقدار دریافتی مورد انتظار میتوانید کمپینها را بر اساس مبلغی که انتظار میرود در نتیجه اجرای کمپین از مشتریان دریافت یا وصول شود جستجو کنید.
پیگیریکننده
در قسمت پیگیریکننده میتوانید شخص یا کارشناس مسئول کمپین را انتخاب کنید.
با انتخاب یک پیگیریکننده، فقط کمپینهایی نمایش داده میشوند که مسئولیت پیگیری آنها بر عهده شخص انتخابشده است.
وضعیت
در قسمت وضعیت میتوانید کمپینها را بر اساس وضعیت فعلی آنها فیلتر کنید.
برای مثال:
- برنامهریزیشده
- در حال اجرا
- تکمیلشده
- متوقفشده
با انتخاب وضعیت موردنظر، فقط کمپینهایی که دارای همان وضعیت هستند نمایش داده میشوند.
اسپانسر
در قسمت اسپانسر میتوانید کمپینها را بر اساس شخص، مجموعه یا واحد حامی کمپین جستجو کنید.
با انتخاب اسپانسر موردنظر، کمپینهای مرتبط با همان اسپانسر در نتایج نمایش داده میشوند.
انجام جستجو
پس از مشخص کردن فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
نرمافزار کمپینهایی را که با شرایط انتخابشده مطابقت دارند در لیست پایین صفحه نمایش میدهد.
برای انجام جستجو لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید. میتوانید تنها یک فیلتر یا چند فیلتر را بهصورت همزمان و بر اساس نیاز خود استفاده کنید.
نکات مهم جستجو در لیست کمپینها
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← کمپین ← لیست کمپینها استفاده کنید.
- برای مشاهده فیلترها روی گزینه آیتمهای جستجو در بالای صفحه کلیک کنید.
- لازم نیست تمام فیلدهای جستجو را تکمیل کنید.
- میتوانید تنها یک فیلتر یا چند فیلتر را بهصورت همزمان استفاده کنید.
- امکان جستجوی کمپین بر اساس نام کمپین، نوع کمپین، گروه کالا، کالا، تاریخ شروع و تاریخ مورد انتظار بسته شدن وجود دارد.
- میتوانید کمپینها را بر اساس تعداد مخاطب تخمینی و تعداد مخاطب مورد انتظار نیز بررسی کنید.
- برای بررسی اطلاعات مالی کمپین میتوانید از فیلترهای بودجه در نظر گرفتهشده، هزینه واقعی انجامشده، درآمد مورد انتظار و مقدار دریافتی مورد انتظار استفاده کنید.
- با استفاده از فیلتر پیگیریکننده میتوانید کمپینهای مربوط به یک کاربر یا کارشناس مشخص را مشاهده کنید.
- با استفاده از فیلتر وضعیت میتوانید کمپینها را بر اساس مرحله فعلی آنها جستجو کنید.
- در صورت نیاز میتوانید کمپینها را بر اساس اسپانسر نیز فیلتر کنید.
- پس از تنظیم فیلترهای موردنظر، برای نمایش نتایج حتماً روی گزینه جستجو کلیک کنید.
ثبت ديدگاه