در بخش لیست وظایف ارجاعشده به دیگران میتوانید وظایفی را مشاهده کنید که توسط شما به سایر کاربران یا همکاران ارجاع داده شدهاند.
این بخش به شما کمک میکند وظایفی را که به دیگران واگذار کردهاید بررسی کرده و وضعیت انجام، پیگیریکننده، موعد انجام و سایر اطلاعات مربوط به آنها را مشاهده کنید.
ورود به لیست وظایف ارجاعشده به دیگران
برای دسترسی به این بخش:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- از منوی بازشده گزینه وظایف را انتخاب کنید.
- روی گزینه لیست وظایف ارجاعشده به دیگران کلیک کنید.
در صفحه بازشده میتوانید وظایفی را که به دیگران ارجاع دادهاید مشاهده کرده و وظیفه موردنظر خود را باز کنید.
فیلترهای جستجو
در بخش فیلترهای جستجو میتوانید وظایف ارجاعشده به دیگران را بر اساس فیلترها و شرایط موردنظر دستهبندی و جستجو کنید.
برای دسترسی به فیلترها:
- وارد صفحه لیست وظایف ارجاعشده به دیگران شوید.
- در بالای صفحه روی گزینه آیتمهای جستجو کلیک کنید.
- صفحه فیلتر برای شما باز میشود.
- فیلدهای موردنظر را تکمیل کنید.
- در پایان روی گزینه جستجو کلیک کنید.
پس از جستجو، وظایفی که با شرایط و فیلترهای انتخابشده مطابقت داشته باشند نمایش داده میشوند.
فیلتر
در قسمت فیلتر میتوانید نوع وضعیت زمانی وظایف را انتخاب کنید.
برای مثال:
- وظایف سررسیده
- وظایف تا پایان امروز
- وظایف تأخیردار
با انتخاب گزینه موردنظر، وظایف مطابق با فیلتر انتخابشده نمایش داده میشوند.
ارجاعدهنده
در قسمت ارجاعدهنده میتوانید شخصی را که وظیفه را ارجاع داده است انتخاب کنید.
با استفاده از این فیلتر میتوانید وظایف را بر اساس شخص ارجاعدهنده جستجو کنید.
توجه: قسمت ارجاعدهنده با قسمت ثبتکننده متفاوت است.
نام شخص
در قسمت نام شخص میتوانید نام مشتری یا شرکت موردنظر را وارد کنید.
با استفاده از این فیلتر میتوانید وظایف مرتبط با یک شخص یا شرکت مشخص را پیدا کنید.
تاریخ ثبت
در قسمت تاریخ ثبت میتوانید تاریخی را که وظیفه ثبت شده است وارد کنید.
همچنین میتوانید یک بازه زمانی مشخص کنید و از نرمافزار بخواهید وظایفی را که در بازه زمانی مشخصی ثبت شدهاند نمایش دهد.
برای مثال میتوانید مشخص کنید:
از این تاریخ تا این تاریخ
در این حالت، وظایف ثبتشده در بازه زمانی مشخصشده نمایش داده میشوند.
تاریخ تغییرات
در قسمت تاریخ تغییرات میتوانید زمان آخرین تغییرات اعمالشده روی وظیفه را مشخص کرده و بر اساس آن فیلتر کنید.
همچنین میتوانید یک بازه زمانی مشخص کنید و از نرمافزار بخواهید وظایفی را که آخرین تغییرات آنها در بازه مشخصشده انجام شده است نمایش دهد.
برای مثال:
از این تاریخ تا این تاریخ
موعد انجام
در قسمت موعد انجام میتوانید زمان شروع یا موعد انجام وظیفه را وارد کرده و بر اساس آن فیلتر کنید.
همچنین میتوانید یک بازه زمانی مشخص کنید و وظایفی را که موعد انجام آنها در بازه تعیینشده قرار دارد مشاهده کنید.
برای مثال:
از این تاریخ تا این تاریخ
وضعیت
در قسمت وضعیت میتوانید وضعیت وظیفه را انتخاب کرده و وظایف را بر اساس وضعیت فیلتر کنید.
برای مثال:
- انجام شده
- انجام نشده
- در حال پیگیری
منطقه
در قسمت منطقه میتوانید وظایف را بر اساس یک منطقه خاص فیلتر کنید.
با انتخاب منطقه موردنظر، وظایف مرتبط با همان منطقه نمایش داده میشوند.
آدرس
در قسمت آدرس میتوانید آدرس موردنظر را بهصورت دستی وارد کرده و وظایف را بر اساس آن آدرس فیلتر کنید.
پیگیریکننده
در قسمت پیگیریکننده میتوانید شخصی را که وظیفه به او ارجاع شده یا مسئول پیگیری آن است انتخاب کنید.
با انتخاب شخص موردنظر، وظایفی که پیگیریکننده آنها شخص انتخابشده است نمایش داده میشوند.
این فیلتر در بخش لیست وظایف ارجاعشده به دیگران کاربرد زیادی دارد، زیرا میتوانید وظایفی را که به یک شخص مشخص ارجاع دادهاید مشاهده کنید.
علت کنسلی
در صورتی که در قسمت وضعیت گزینه کنسل شده را انتخاب کرده باشید، میتوانید در قسمت علت کنسلی، دلیل کنسل شدن وظیفه را مشخص کنید.
با استفاده از این فیلتر میتوانید وظایف کنسلشده را بر اساس علت کنسلی نیز جستجو کنید.
ثبتکننده
در قسمت ثبتکننده میتوانید شخصی را که وظیفه موردنظر را در نرمافزار ثبت کرده است انتخاب کنید.
توجه داشته باشید: قسمت ثبتکننده با قسمت ارجاعدهنده متفاوت است.
- ارجاعدهنده: شخصی که وظیفه را به شخص دیگری ارجاع داده است.
- ثبتکننده: شخصی که وظیفه را در نرمافزار ثبت کرده است.
نوع وظیفه
در قسمت نوع وظیفه میتوانید نوع وظیفه موردنظر را انتخاب کنید.
با انتخاب نوع وظیفه، فقط وظایفی که دارای نوع انتخابشده هستند در نتایج نمایش داده میشوند.
متن
در قسمت متن میتوانید یک کلمه یا جملهای را که در متن وظیفه ثبت شده است وارد کنید.
با این کار نرمافزار وظایفی را که عبارت واردشده در متن آنها وجود دارد نمایش میدهد.
گروه کاربری
در قسمت گروه کاربری میتوانید بخش یا گروهی را که وظیفه موردنظر به آن مربوط است انتخاب کنید.
با انتخاب گروه کاربری، وظایف مرتبط با همان گروه نمایش داده میشوند.
زمینه فعالیت
در قسمت زمینه فعالیت میتوانید نوع فعالیت مربوط به وظیفه را انتخاب کنید.
با انتخاب زمینه فعالیت، وظایف مرتبط با آن فعالیت نمایش داده میشوند.
صفحهبندی
در قسمت صفحهبندی مشخص میکنید که چند وظیفه در هر صفحه نمایش داده شود.
با تغییر مقدار صفحهبندی میتوانید تعداد وظایف قابل نمایش در هر صفحه را مشخص کنید.
مرتبسازی
در قسمت مرتبسازی میتوانید مشخص کنید نتایج بر اساس چه اطلاعاتی مرتب شوند.
همچنین میتوانید نحوه مرتبسازی را بهصورت:
- صعودی
- نزولی
انتخاب کنید.
فیلتر پرکاربرد
در قسمت فیلتر پرکاربرد میتوانید فیلترهایی را که قبلاً از آنها زیاد استفاده کردهاید و بهعنوان فیلتر پرکاربرد ذخیره کردهاید، انتخاب کنید.
با انتخاب فیلتر موردنظر، تنظیمات ذخیرهشده آن فیلتر اعمال میشود.
برای حذف یک فیلتر پرکاربرد:
- فیلتر موردنظر را انتخاب کنید.
- روی آیکون سطل زباله کلیک کنید.
- فیلتر از لیست فیلترهای پرکاربرد حذف میشود.
اضافه کردن فیلتر به فیلترهای پرکاربرد
با فعال کردن تیک اضافه شود به فیلترهای پرکاربرد، فیلترهایی که تنظیم کردهاید پس از زدن گزینه جستجو به فیلترهای پرکاربرد اضافه میشوند.
در دفعات بعد میتوانید از قسمت فیلتر پرکاربرد، فیلتر ذخیرهشده را انتخاب کنید و بدون نیاز به وارد کردن مجدد تمام اطلاعات، از آن استفاده کنید.
نمایش وظایف حذفشده
با فعال کردن تیک حذفشدهها، وظایفی که حذف شدهاند نیز در نتایج جستجو نمایش داده میشوند.
در صورتی که این گزینه فعال نباشد، وظایف حذفشده در نتایج معمول جستجو نمایش داده نمیشوند.
انجام جستجو
پس از وارد کردن فیلترهای موردنظر، برای مشاهده نتایج روی گزینه جستجو کلیک کنید.
نرمافزار وظایفی را که با شرایط و فیلترهای انتخابشده مطابقت دارند نمایش میدهد.
نکات مهم جستجو در لیست وظایف ارجاعشده به دیگران
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← وظایف ← لیست وظایف ارجاعشده به دیگران استفاده کنید.
- در این بخش میتوانید وظایفی را مشاهده کنید که به دیگران ارجاع دادهاید.
- برای مشاهده جزئیات هر وظیفه، وظیفه موردنظر را از لیست باز کنید.
- برای دسترسی به فیلترها از گزینه آیتمهای جستجو در بالای صفحه استفاده کنید.
- لازم نیست همیشه تمام فیلدهای جستجو را تکمیل کنید.
- فیلدها را بر اساس وظیفه یا وظایف موردنظر خود تکمیل کنید.
- میتوانید تنها یک فیلتر یا چند فیلتر را بهصورت همزمان استفاده کنید.
- برای مشاهده وظایفی که به یک شخص مشخص ارجاع دادهاید، میتوانید از فیلتر پیگیریکننده استفاده کنید.
- میتوانید وظایف را بر اساس نوع وظیفه، وضعیت، نام شخص، ارجاعدهنده، ثبتکننده، پیگیریکننده، منطقه، آدرس، تاریخ ثبت، تاریخ تغییرات، موعد انجام، گروه کاربری، زمینه فعالیت و متن جستجو کنید.
- برای وظایف کنسلشده میتوانید از فیلتر علت کنسلی نیز استفاده کنید.
- با استفاده از صفحهبندی میتوانید تعداد وظایف قابل نمایش در هر صفحه را مشخص کنید.
- با استفاده از مرتبسازی میتوانید ترتیب نمایش نتایج و صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص کنید.
- فیلترهای پرتکرار را میتوانید در بخش فیلتر پرکاربرد ذخیره کنید.
- با فعال کردن گزینه اضافه شود به فیلترهای پرکاربرد، فیلتر تنظیمشده پس از جستجو به فیلترهای پرکاربرد اضافه میشود.
- با فعال کردن گزینه حذفشدهها، وظایف حذفشده نیز در نتایج نمایش داده میشوند.
- در پایان، برای اعمال فیلترها و نمایش نتایج حتماً روی گزینه جستجو کلیک کنید.
ثبت ديدگاه