برای ثبت فاکتور فروش جدید در نرمافزار CRM فرادیس، از منوی فروش وارد بخش فاکتور فروش شوید و گزینه ثبت فاکتور فروش جدید را انتخاب کنید.
در فرم ثبت فاکتور فروش، اطلاعات مربوط به مشتری، نوع و وضعیت فاکتور، نحوه فروش، اطلاعات کالاها یا خدمات، آدرس، اطلاعات تکمیلی و سایر مشخصات فاکتور ثبت میشود.
فرم فاکتور فروش شامل سربرگهای زیر است:
- اطلاعات پایه
- آدرس
- متفرقه
- فیلدهای اختصاصی
- ایمپورت از اکسل
در ادامه تمام قسمتهای فرم توضیح داده شده است.
اطلاعات پایه فاکتور فروش #
در سربرگ اطلاعات پایه، اطلاعات اصلی فاکتور شامل طرف حساب، نوع، تاریخ، وضعیت، نوع فروش، نحوه تسویه، توضیحات و کالاهای فاکتور ثبت میشود.
طرف حساب #
در قسمت طرف حساب، شخص، مشتری یا شرکتی را انتخاب کنید که فاکتور فروش برای او صادر میشود.
انتخاب صحیح طرف حساب اهمیت زیادی دارد؛ زیرا فاکتور پس از ثبت به سوابق همان شخص یا شرکت مرتبط خواهد شد.
افزودن طرف حساب جدید #
در صورتی که شخص یا مشتری موردنظر قبلاً در سیستم ثبت نشده باشد، روی علامت + سبز کنار قسمت طرف حساب کلیک کنید.
پنجره ثبت شخص سریع باز میشود.
در این پنجره میتوانید اطلاعات شخص را بدون خارج شدن از فرم فاکتور ثبت کنید.
اطلاعات قابل ثبت شامل مواردی مانند:
- نوع شخص: حقیقی یا حقوقی
- پیشوند
- نام و نام خانوادگی
- دسته
- موبایل
- اسم پرسنل
- پست سازمانی
- موبایل پرسنل
- کشور
- استان
- شهر
- منطقه
- خیابان اصلی
- کدپستی
- ادامه آدرس
است.
پس از تکمیل اطلاعات، روی گزینه ثبت و جدید کلیک کنید تا شخص در سیستم ثبت شود.
بعد از ثبت، میتوانید شخص ایجادشده را بهعنوان طرف حساب فاکتور انتخاب کنید.
نوع #
در قسمت نوع، نوع فاکتور فروش را انتخاب کنید.
نوع فاکتور میتواند برای دستهبندی فاکتورها و تفکیک انواع مختلف اسناد فروش مورد استفاده قرار گیرد.
مدیریت انواع فاکتور #
برای تعریف یا مدیریت انواع فاکتور، روی علامت + سبز کنار قسمت نوع کلیک کنید.
در پنجره بازشده میتوانید نوع جدید تعریف کنید.
افزودن نوع جدید #
در قسمت جدید، عنوان نوع موردنظر را وارد کنید.
سپس از قسمت انتخاب رنگ، رنگ مناسب برای آن را مشخص کرده و در صورت نیاز گزینه:
«رسمی است و در دفاتر قانونی آورده شود»
را فعال کنید.
در پایان روی ثبت کلیک کنید.
در جدول پایین همین پنجره، انواع تعریفشده نمایش داده میشوند و اطلاعات مدیریتی آنها شامل مواردی مانند زیر است:
- فعال: تعیین میکند نوع موردنظر قابل استفاده باشد یا خیر.
- شناسه: شناسه تعریفشده برای نوع.
- کد: کد مربوط به نوع.
- پیشفرض: مشخص میکند کدام نوع بهصورت پیشفرض انتخاب شود.
- عنوان: عنوان اصلی نوع.
- رنگ: رنگ اختصاص دادهشده به نوع.
- عنوان نمایشی در قالبهای چاپ: عنوانی که هنگام استفاده در قالبهای چاپی نمایش داده میشود.
- نوع: نوع یا گروه مربوط به گزینه تعریفشده.
- رسمی: مشخص میکند گزینه موردنظر رسمی است یا خیر.
- اولویت: برای تعیین ترتیب نمایش گزینهها استفاده میشود.
پس از انجام تغییرات لازم، اطلاعات را ثبت کنید.
تاریخ #
در قسمت تاریخ، تاریخ صدور فاکتور فروش مشخص میشود.
تاریخ نمایشدادهشده را بررسی کنید و در صورت نیاز تاریخ مناسب را وارد یا انتخاب کنید.
وضعیت #
در قسمت وضعیت، وضعیت فعلی فاکتور را مشخص کنید.
برای مثال در تصویر، وضعیت «در انتظار تحویل» انتخاب شده است.
وضعیتها برای مشخص کردن مرحلهای که فاکتور در آن قرار دارد استفاده میشوند.
مدیریت وضعیتها #
برای مدیریت وضعیت فاکتور، روی علامت + سبز کنار قسمت وضعیت کلیک کنید.
در پنجره وضعیت فاکتور و پیش فاکتور میتوانید وضعیت جدید ایجاد کرده یا وضعیتهای موجود را مدیریت کنید.
برای ایجاد وضعیت جدید:
- نوع سند را مشخص کنید.
- در قسمت عنوان وضعیت، نام وضعیت جدید را وارد کنید.
- از قسمت رنگ، رنگ مناسب را انتخاب کنید.
- در صورت نیاز گزینه مرتبسازی بر اساس حروف الفبا باشد را فعال کنید.
- روی ثبت کلیک کنید.
در جدول پایین، وضعیتهای موجود نمایش داده میشوند.
امکانات مدیریتی این قسمت شامل موارد زیر است:
- شناسه
- فعال
- پیشفرض فاکتور
- پیشفرض پیش فاکتور
- عنوان
- رنگ
- نوع سند
- اولویت
- عملیات
از قسمت فعال میتوانید وضعیت موردنظر را فعال یا غیرفعال کنید.
از قسمتهای پیشفرض فاکتور و پیشفرض پیش فاکتور نیز میتوانید تعیین کنید کدام وضعیت بهصورت پیشفرض برای هر نوع سند انتخاب شود.
قسمت اولویت برای تعیین ترتیب نمایش وضعیتها استفاده میشود.
نوع فروش #
در قسمت نوع فروش، نوع یا روش فروش مربوط به این فاکتور را انتخاب کنید.
این فیلد برای تفکیک فروشها بر اساس ساختاری که در مجموعه شما تعریف شده است کاربرد دارد.
مدیریت نوع فروش #
برای تعریف یا مدیریت نوع فروش، روی علامت + سبز کنار قسمت نوع فروش کلیک کنید.
در پنجره نوع فروش، در قسمت جدید عنوان نوع فروش جدید را وارد کنید.
سپس از قسمت انتخاب رنگ، رنگ موردنظر را مشخص کرده و روی ثبت کلیک کنید.
در جدول پایین پنجره، انواع فروش تعریفشده نمایش داده میشوند.
اطلاعات مدیریتی این بخش شامل موارد زیر است:
- فعال
- شناسه
- کد
- پیشفرض
- عنوان
- رنگ
- عنوان نمایشی در قالبهای چاپ
- نوع
- اولویت
از قسمت فعال میتوانید یک نوع فروش را فعال یا غیرفعال کنید.
از قسمت پیشفرض میتوانید مشخص کنید کدام نوع فروش بهصورت پیشفرض در فرم انتخاب شود.
قسمت اولویت نیز برای تعیین ترتیب نمایش انواع فروش کاربرد دارد.
نحوه تسویه #
در قسمت نحوه تسویه، نحوه تسویه فاکتور را انتخاب کنید.
این قسمت مشخص میکند مبلغ فاکتور با چه روش یا شرایطی تسویه خواهد شد.
گزینه مناسب را متناسب با شرایط فروش و توافق انجامشده با مشتری انتخاب کنید.
سبد کالا #
در قسمت سبد کالا، در صورت استفاده مجموعه از سبدهای کالایی تعریفشده، سبد موردنظر را انتخاب کنید.
این قسمت میتواند برای انتخاب یا دستهبندی کالاها بر اساس سبدهای تعریفشده در سیستم استفاده شود.
توضیحات #
در قسمت توضیحات، توضیحات تکمیلی مربوط به فاکتور را وارد کنید.
برای مثال میتوانید موارد زیر را ثبت کنید:
- شرایط خاص فروش
- توضیحات مربوط به سفارش
- توضیحات تحویل
- توافق انجامشده با مشتری
- توضیحات مالی
- نکات موردنیاز برای پیگیری فاکتور
در کنار توضیحات، امکان مدیریت توضیح ثبتشده نیز وجود دارد.
اضافه شود به توضیحات پرکاربرد #
در صورتی که توضیحی که وارد کردهاید در فاکتورهای دیگر نیز به دفعات استفاده میشود، گزینه «اضافه شود به توضیحات پرکاربرد» را فعال کنید.
با این کار میتوانید از توضیح موردنظر در ثبتهای بعدی نیز استفاده کنید و نیازی به تایپ مجدد آن نداشته باشید.
جدول کالاها و خدمات فاکتور #
بعد از تکمیل اطلاعات اصلی، باید کالاها یا خدماتی که قرار است در فاکتور قرار بگیرند ثبت شوند.
در قسمت جدول، گزینه افزودن سطر جدید در اختیار شما قرار دارد.
هر سطر مربوط به یک کالا یا خدمت است.
اگر فاکتور شامل چند کالا یا خدمت باشد، برای هر مورد یک سطر جداگانه ایجاد کنید.
انبار #
در قسمت انبار، انباری را انتخاب کنید که کالای موردنظر از آن تحویل یا کسر خواهد شد.
در تصویر، مواردی مانند:
- انبار مرکزی
- سطح 1
نمایش داده شدهاند.
هنگام ثبت کالا، انبار صحیح را انتخاب کنید تا عملیات مربوط به موجودی کالا بر اساس انبار موردنظر انجام شود.
کالا #
در قسمت کالا، کالا یا خدمت موردنظر را انتخاب کنید.
لیست این قسمت از کالاها و خدمات تعریفشده در سیستم دریافت میشود.
پس از انتخاب کالا، اطلاعات مربوط به همان کالا در سطر فاکتور ثبت میشود.
شناور کالا #
در قسمت شناور کالا، در صورت استفاده از ساختار شناور برای کالا، گزینه مرتبط با کالای انتخابشده را مشخص کنید.
اگر برای کالای موردنظر شناور تعریف نشده یا مجموعه شما از این قابلیت استفاده نمیکند، نیازی به انتخاب این قسمت نیست.
تعداد #
در قسمت تعداد، مقدار کالایی که به مشتری فروخته میشود را وارد کنید.
برای مثال اگر مشتری 5 عدد از یک کالا خریداری کرده است، عدد 5 را در این قسمت وارد کنید.
تعداد فرعی #
در صورتی که کالا دارای واحد یا تعداد فرعی باشد، مقدار آن در قسمت تعداد فرعی ثبت میشود.
این قسمت برای کالاهایی کاربرد دارد که علاوه بر واحد اصلی، دارای واحد یا مقدار فرعی نیز هستند.
فی #
در قسمت فی، قیمت واحد کالا یا خدمت وارد میشود.
مبلغ واردشده در این قسمت، قیمت یک واحد از کالای انتخابشده است.
تخفیف فی #
در قسمت تخفیف فی، میزان تخفیفی که باید برای هر واحد کالا اعمال شود مشخص میشود.
اگر برای کالا تخفیف در نظر گرفته نشده است، این مقدار میتواند صفر باشد.
مالیات #
در قسمت مالیات، مبلغ یا مقدار مالیات مربوط به سطر کالا ثبت یا محاسبه میشود.
شرح #
در قسمت شرح، توضیحات اختصاصی مربوط به همان کالا یا خدمت را وارد کنید.
برای مثال:
- مشخصات تکمیلی کالا
- شرایط تحویل آن کالا
- توضیح درباره خدمات ارائهشده
- مشخصات سفارش مشتری
این توضیح مربوط به همان سطر است و با توضیحات کلی فاکتور تفاوت دارد.
نوع در سطر کالا #
در قسمت نوع میتوانید نوع مربوط به سطر کالا را انتخاب کنید.
تعریف نوع جدید #
در کنار این فیلد علامت + سبز قرار دارد.
با انتخاب علامت +، پنجره مدیریت نوع باز میشود.
در این قسمت برای ایجاد گزینه جدید:
- در قسمت جدید عنوان موردنظر را وارد کنید.
- از قسمت انتخاب رنگ رنگ مناسب را مشخص کنید.
- در صورت وجود، گروهبندی موردنظر را انتخاب کنید.
- در صورت نیاز گزینه «رسمی است و در دفاتر قانونی آورده شود» را فعال کنید.
- روی ثبت کلیک کنید.
در جدول پایین نیز گزینههای تعریفشده قابل مدیریت هستند و مواردی مانند:
- فعال
- شناسه
- کد
- پیشفرض
- عنوان
- رنگ
- عنوان نمایشی در قالبهای چاپ
- نوع
- رسمی
- اولویت
در اختیار شما قرار دارد.
افزودن سطر #
پس از تکمیل اطلاعات کالا، روی گزینه افزودن سطر کلیک کنید.
کالا یا خدمت موردنظر به جدول فاکتور اضافه میشود.
برای ثبت کالای بعدی نیز همین مراحل را تکرار کنید.
انتخاب گروهی #
در صورتی که قصد دارید چند کالا را بهصورت همزمان انتخاب کنید، میتوانید از گزینه انتخاب گروهی استفاده کنید.
این قابلیت برای فاکتورهایی که تعداد کالاهای آنها زیاد است، روند انتخاب کالا را سریعتر میکند.
ارسال پیامک پس از ثبت فاکتور #
در پایین جدول گزینه:
«پس از ثبت، پیامک ارسال شود»
قرار دارد.
در صورتی که میخواهید بعد از ثبت فاکتور، پیامک مرتبط برای مشتری ارسال شود، تیک این گزینه را فعال کنید.
ارسال فاکتور از طریق WhatsApp #
گزینه:
«پس از ثبت، در WhatsApp ارسال شود»
برای ارسال اطلاعات مربوط به فاکتور از طریق WhatsApp در نظر گرفته شده است.
در صورت نیاز، قبل از ثبت فاکتور تیک این گزینه را فعال کنید.
عدم نمایش کالاهای با موجودی صفر #
با فعال کردن گزینه:
«کالاهای با موجودی صفر نمایش داده نشوند»
کالاهایی که موجودی آنها صفر است هنگام انتخاب کالا نمایش داده نمیشوند.
این گزینه زمانی کاربرد دارد که بخواهید هنگام صدور فاکتور فقط کالاهای دارای موجودی در اختیار کاربر قرار بگیرند.
سربرگ آدرس #
برای ثبت اطلاعات مربوط به محل تحویل یا آدرس مرتبط با فاکتور، وارد سربرگ آدرس شوید.
آدرس #
در قسمت آدرس، آدرس موردنظر را انتخاب کنید.
کشور #
در قسمت کشور، کشور مربوط به آدرس را انتخاب کنید.
برای مثال:
ایران
استان #
در قسمت استان، استان مربوط به آدرس را انتخاب کنید.
برای مثال:
مازندران
شهر #
در قسمت شهر، شهر مربوط به آدرس را انتخاب کنید.
برای مثال:
بابلسر
منطقه #
در قسمت منطقه، در صورت تعریف مناطق، منطقه مربوط به آدرس را مشخص کنید.
آدرس #
در قسمت متنی آدرس، نشانی کاملتر مربوط به مشتری یا محل تحویل را وارد کنید.
کد پستی #
در قسمت کد پستی، کد پستی محل موردنظر را وارد کنید.
تلفن #
در قسمت تلفن، شماره تلفن مربوط به آدرس یا محل تحویل را ثبت کنید.
فاکس #
در صورت نیاز، شماره فاکس را در این قسمت وارد کنید.
سربرگ متفرقه #
در سربرگ متفرقه، اطلاعات تکمیلی فاکتور ثبت میشود.
این اطلاعات برای کنترل، پیگیری، چاپ و تکمیل جزئیات سند قابل استفاده هستند.
قالب چاپ #
در قسمت قالب چاپ، قالبی را انتخاب کنید که هنگام چاپ فاکتور مورد استفاده قرار گیرد.
قالب مناسب را متناسب با نوع فاکتور و ساختار چاپ مجموعه انتخاب کنید.
کد پیش فاکتور #
در صورت مرتبط بودن فاکتور با پیشفاکتور، اطلاعات مربوط به کد پیش فاکتور در این قسمت قرار میگیرد.
معرف (بازاریاب خارج از سازمان) #
در قسمت معرف (بازاریاب خارج از سازمان)، در صورتی که فروش توسط یک معرف یا بازاریاب خارج از سازمان انجام شده باشد، شخص مربوطه را مشخص کنید.
پیگیریکننده #
در قسمت پیگیریکننده، کاربری را مشخص کنید که مسئول پیگیری این فاکتور است.
بهتر است شخصی انتخاب شود که مسئول ارتباط با مشتری یا ادامه فرایند فروش است.
انتخاب شعبه #
در قسمت انتخاب شعبه، شعبهای را که فاکتور مربوط به آن است انتخاب کنید.
برای مثال در تصویر شعبه مرکزی نمایش داده شده است.
ارز #
در قسمت ارز، واحد پول فاکتور را انتخاب کنید.
برای مثال:
ریال
نرخ تبدیل ارز انتخابی به ارز پایه #
اگر فاکتور با ارزی غیر از ارز پایه سیستم صادر شود، نرخ تبدیل ارز انتخابشده به ارز پایه در این قسمت مشخص میشود.
رفرنس #
در قسمت رفرنس، در صورت وجود شماره یا شناسه مرجع مربوط به فاکتور، آن را وارد کنید.
تحویل #
در قسمت تحویل، تاریخ تحویل مربوط به فاکتور را وارد کنید.
این تاریخ میتواند برای مشخص کردن زمان مورد انتظار تحویل کالا یا انجام خدمت استفاده شود.
عنوان #
در قسمت عنوان، در صورت نیاز عنوان مشخصی برای فاکتور وارد کنید.
عنوان میتواند برای شناسایی راحتتر فاکتور در مراجعات و گزارشهای بعدی استفاده شود.
ویزیتور #
در قسمت ویزیتور، ویزیتور مرتبط با فروش را انتخاب کنید.
مامور وصول #
در قسمت مامور وصول، شخصی را که مسئول وصول مبلغ فاکتور است انتخاب کنید.
مامور نصب و راهاندازی #
اگر کالا یا خدمت فروختهشده نیاز به نصب و راهاندازی دارد، در قسمت مامور نصب و راهاندازی، شخص مسئول را انتخاب کنید.
تسویه #
در این قسمت اطلاعات مرتبط با تسویه فاکتور مشخص میشود.
الگوی صورت حساب (مودیان) #
در قسمت الگوی صورت حساب (مودیان)، الگوی مناسب صورتحساب را انتخاب کنید.
در تصویر، گزینهای مانند فروش کالا و خدمات نمایش داده شده است.
نوع صورت حساب (مودیان) #
در قسمت نوع صورت حساب (مودیان)، نوع صورتحساب موردنظر را انتخاب کنید.
برای مثال در تصویر:
نوع اول
نمایش داده شده است.
روش تسویه (مودیان) #
در قسمت روش تسویه (مودیان)، روش تسویه مربوط به اطلاعات مودیان را انتخاب کنید.
برای مثال:
نقد
سربرگ فیلدهای اختصاصی #
در سربرگ فیلدهای اختصاصی، فیلدهایی نمایش داده میشوند که متناسب با نیاز مجموعه شما برای فاکتور فروش تعریف شدهاند.
بنابراین محتویات این قسمت ممکن است در شرکتهای مختلف متفاوت باشد.
در صورتی که مدیر سیستم برای فاکتور فروش فیلد اختصاصی تعریف کرده باشد، اطلاعات موردنیاز را در این قسمت تکمیل کنید.
سربرگ ایمپورت از اکسل #
اگر تعداد اقلام فاکتور زیاد باشد، میتوانید بهجای وارد کردن تکتک کالاها، از قابلیت ایمپورت از اکسل استفاده کنید.
در سربرگ ایمپورت از اکسل، قسمت انتخاب فایل اکسل قرار دارد.
دریافت فایل نمونه #
در بالای این قسمت لینک دریافت فایل نمونه قرار دارد.
ابتدا فایل نمونه را دریافت کنید و اطلاعات را مطابق ساختار فایل نمونه تکمیل کنید.
این کار باعث میشود اطلاعات اکسل با ساختار مورد انتظار سیستم مطابقت داشته باشد.
انتخاب فایل اکسل #
پس از آمادهسازی فایل، روی گزینه Choose File کلیک کنید.
فایل Excel موردنظر را از سیستم انتخاب کنید و سپس عملیات مربوط به بارگذاری فایل را انجام دهید.
پس از ورود اطلاعات، اقلام را بررسی کنید تا از صحیح بودن کالاها، تعداد و سایر اطلاعات اطمینان حاصل شود.
بخش تخفیفات پلکانی #
در فرم فاکتور فروش، در صورت استفاده از تخفیفات پلکانی، اطلاعات مربوط به تخفیفات محاسبهشده نمایش داده میشود.
مواردی که در این قسمت مشاهده میشوند شامل:
- سود مورد انتظار
- تخفیف کلی سوم به درصد (پلکانی)
- تخفیف کلی دوم به درصد (پلکانی)
- تخفیف کلی چهارم به درصد (پلکانی)
است.
همچنین گزینه مشاهده راهنمای تخفیفات پلکانی برای مشاهده اطلاعات بیشتر این بخش در اختیار کاربر قرار دارد.
دکمه ثبت #
بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور و ثبت تمام کالاها یا خدمات، روی گزینه ثبت کلیک کنید.
با انتخاب این گزینه، فاکتور فروش در سیستم ثبت میشود.
قبل از ثبت نهایی، طرف حساب، کالاها، تعداد، قیمتها، تخفیفها و سایر اطلاعات فاکتور را بررسی کنید.
دکمه ذخیره #
گزینه ذخیره برای ذخیره اطلاعات واردشده در فرم در اختیار کاربر قرار دارد.
محاسبه قیمت #
با استفاده از گزینه محاسبه قیمت، محاسبات مربوط به قیمت اقلام و اطلاعات مالی فاکتور انجام یا بهروزرسانی میشود.
پس از تغییر تعداد، قیمت یا تخفیفات، میتوانید از این گزینه برای محاسبه مجدد استفاده کنید.
حذف تخفیف سطرها #
گزینه حذف تخفیف سطرها برای حذف تخفیفهایی که روی سطرهای کالا اعمال شدهاند استفاده میشود.
در صورتی که میخواهید تخفیفهای سطری حذف شوند، این گزینه را انتخاب کنید و سپس محاسبات فاکتور را مجدداً بررسی کنید.
نکات مهم ثبت فاکتور فروش #
- مسیر ثبت فاکتور از بخش فروش ← فاکتور فروش در دسترس است.
- قبل از ثبت فاکتور، حتماً طرف حساب صحیح را انتخاب کنید.
- اگر مشتری هنوز در سیستم وجود ندارد، از علامت + سبز کنار طرف حساب برای ثبت شخص سریع استفاده کنید.
- فیلدهای دارای علامت + سبز امکان تعریف یا مدیریت گزینههای همان فیلد را در اختیار شما قرار میدهند.
- در قسمت نوع، نوع صحیح فاکتور را انتخاب کنید.
- وضعیت را متناسب با مرحله فعلی فاکتور مشخص کنید.
- نوع فروش را متناسب با نوع فروش انجامشده انتخاب کنید.
- در صورتی که گزینه موردنیاز در نوع، وضعیت یا نوع فروش وجود ندارد، از علامت + سبز همان قسمت برای تعریف گزینه جدید استفاده کنید.
- هنگام تعریف گزینههای جدید، قسمتهای فعال، پیشفرض، اولویت، رنگ و عنوان نمایشی در قالب چاپ را متناسب با نیاز مجموعه تنظیم کنید.
- برای هر کالا یا خدمت، انبار، کالا، تعداد، قیمت، تخفیف، مالیات و سایر اطلاعات سطر را با دقت بررسی کنید.
- اگر چند کالا دارید، برای هر کالا یک سطر ایجاد کنید یا در صورت مناسب بودن از انتخاب گروهی استفاده کنید.
- در صورت زیاد بودن تعداد اقلام، میتوانید از سربرگ ایمپورت از اکسل و فایل نمونه سیستم استفاده کنید.
- در سربرگ آدرس، اطلاعات محل مرتبط با فاکتور را بررسی و تکمیل کنید.
- در سربرگ متفرقه، اطلاعاتی مانند قالب چاپ، پیگیریکننده، شعبه، ارز، ویزیتور، مأمور وصول، مأمور نصب و راهاندازی و اطلاعات مودیان را در صورت نیاز تکمیل کنید.
- فیلدهای سربرگ فیلدهای اختصاصی بسته به تنظیمات انجامشده در سیستم شما متفاوت هستند.
- در صورت نیاز به ارسال پیامک بعد از ثبت، گزینه «پس از ثبت، پیامک ارسال شود» را فعال کنید.
- در صورت نیاز به ارسال از طریق WhatsApp، گزینه «پس از ثبت، در WhatsApp ارسال شود» را فعال کنید.
- برای جلوگیری از انتخاب کالاهای ناموجود میتوانید گزینه «کالاهای با موجودی صفر نمایش داده نشوند» را فعال کنید.
- پس از تغییر قیمت، تعداد یا تخفیف، محاسبات مالی فاکتور را مجدداً بررسی کنید.
- قبل از انتخاب ثبت، اطلاعات تمام سربرگها و اقلام فاکتور را کنترل کنید تا فاکتور با اطلاعات صحیح در سیستم ثبت شود.
ثبت ديدگاه