در بخش ساخت فرمول میتوانید قوانین و شرایط مربوط به شارژ اعتبار مشتریان در باشگاه مشتریان را تعریف کنید.
با استفاده از این قسمت میتوانید مشخص کنید مشتری بر اساس چه کالا، گروه کالا، دستهبندی، نوع پرونده، میزان خرید و سایر شرایط، چه مقدار اعتبار دریافت کند. همچنین میتوانید درصد معرف، سطوح معرفی، نوع شارژ، تغییر پتانسیل مشتری و قالبهای اطلاعرسانی را برای فرمول تعیین کنید.
نحوه دسترسی به ساخت فرمول #
برای ایجاد فرمول جدید:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- وارد قسمت باشگاه مشتریان شوید.
- گزینه ساخت فرمول را انتخاب کنید.
- فرم تعریف فرمول برای شما نمایش داده میشود.
- اطلاعات و شرایط موردنظر را تکمیل کنید.
- در پایان روی گزینه ثبت کلیک کنید.
نام فرمول #
در قسمت نام فرمول، یک عنوان مشخص برای فرمول وارد کنید.
بهتر است نام فرمول بهگونهای انتخاب شود که با مشاهده آن بتوانید کاربرد و شرایط فرمول را تشخیص دهید.
برای مثال:
- شارژ خرید نرمافزار CRM
- اعتبار مشتریان ویژه
- شارژ خرید بالای 100 میلیون
- اعتبار خرید محصولات گروه نرمافزار
نوع کالای پرونده #
در قسمت نوع کالای پرونده میتوانید نوع کالایی را که این فرمول برای آن در نظر گرفته شده است انتخاب کنید.
با استفاده از این فیلد میتوانید اجرای فرمول را به نوع مشخصی از کالاهای مرتبط با پرونده محدود کنید.
نام کالا #
در قسمت نام کالا، کالای موردنظر برای فرمول را انتخاب کنید.
اگر فرمول فقط برای خرید یک کالا یا خدمت مشخص در نظر گرفته شده است، میتوانید آن کالا را در این قسمت مشخص کنید.
دستهبندی مشتری #
در قسمت دستهبندی مشتری میتوانید مشخص کنید فرمول برای کدام دسته از مشتریان اعمال شود.
این قابلیت به شما اجازه میدهد برای دستههای مختلف مشتریان، شرایط متفاوتی برای شارژ اعتبار تعریف کنید.
برای مثال میتوانید برای مشتریان ویژه فرمولی متفاوت از سایر مشتریان داشته باشید.
نوع پرونده #
در قسمت نوع پرونده میتوانید نوع پروندهای را که فرمول باید برای آن مورد استفاده قرار گیرد انتخاب کنید.
با استفاده از این گزینه میتوانید اجرای فرمول را به پروندههای مشخص محدود کنید.
نوع پروژه #
در قسمت نوع پروژه میتوانید نوع پروژه مرتبط با فرمول را مشخص کنید.
اگر فرمول فقط برای پروژههایی با نوع مشخص قابل استفاده است، نوع پروژه موردنظر را از این قسمت انتخاب کنید.
گروه کالا #
در قسمت گروه کالا میتوانید گروه کالایی موردنظر را انتخاب کنید.
با انتخاب گروه کالا میتوانید فرمول را برای کالاهای مربوط به یک گروه مشخص تعریف کنید.
شارژ مناسبتی #
در قسمت شارژ مناسبتی میتوانید در صورت نیاز، مناسبت مرتبط با فرمول را مشخص کنید.
این قسمت برای فرمولهایی کاربرد دارد که شارژ اعتبار آنها به یک مناسبت مشخص مرتبط است.
میزان شارژ #
در قسمت میزان شارژ، مقدار شارژی را که بر اساس این فرمول باید برای مشتری در نظر گرفته شود وارد کنید.
مقدار این قسمت بر اساس سیاست و نحوه تعریف فرمول باشگاه مشتریان تعیین میشود.
درصد معرف #
در قسمت درصد معرف میتوانید درصد مربوط به معرف را مشخص کنید.
اگر در فرایند باشگاه مشتریان بخشی از اعتبار بر اساس معرفی مشتری در نظر گرفته میشود، درصد مربوط به معرف را در این قسمت وارد کنید.
برای مثال، اگر مقدار 10 وارد شود، درصد معرف برابر با 10 درصد در نظر گرفته میشود.
تعداد سطح معرف #
در قسمت تعداد سطح معرف مشخص کنید محاسبه مربوط به معرف تا چند سطح انجام شود.
این قسمت برای شرایطی کاربرد دارد که سیستم معرفی مشتریان دارای چند سطح باشد.
حداقل خرید #
در قسمت حداقل خرید، حداقل میزان خرید لازم برای اعمال این فرمول را مشخص کنید.
برای مثال، اگر فرمول فقط باید برای مشتریانی اعمال شود که حداقل مبلغ مشخصی خرید داشتهاند، مقدار موردنظر را در این قسمت وارد کنید.
حداکثر خرید #
در قسمت حداکثر خرید، حداکثر میزان خرید مربوط به این فرمول را مشخص کنید.
استفاده همزمان از حداقل خرید و حداکثر خرید به شما اجازه میدهد برای بازههای مختلف خرید، فرمولهای متفاوتی تعریف کنید.
برای مثال میتوانید یک فرمول برای خریدهای 100 تا 200 میلیون و فرمول دیگری برای خریدهای 200 تا 500 میلیون داشته باشید.
شعبه #
در قسمت شعبه میتوانید مشخص کنید فرمول مربوط به کدام شعبه باشد.
برای مثال، اگر فرمول مربوط به شعبه مرکزی است، همان شعبه را انتخاب کنید.
نرخ تبدیل به کوپن #
در قسمت نرخ تبدیل به کوپن، نرخ موردنظر برای تبدیل اعتبار به کوپن را مشخص کنید.
این مقدار تعیین میکند اعتبار ایجادشده بر اساس چه نرخی به کوپن تبدیل شود.
نرخ تبدیل به اعتبار ریالی #
در قسمت نرخ تبدیل به اعتبار ریالی، نرخ تبدیل مربوط به اعتبار ریالی را وارد کنید.
این فیلد برای مشخص کردن نحوه تبدیل اعتبار ایجادشده به اعتبار ریالی مشتری استفاده میشود.
تاریخ شروع #
در قسمت تاریخ شروع، تاریخی را مشخص کنید که فرمول از آن زمان قابل استفاده باشد.
فرمول بر اساس بازه زمانی تعیینشده برای آن مورد استفاده قرار میگیرد.
تاریخ پایان #
در قسمت تاریخ پایان، تاریخ پایان اعتبار فرمول را مشخص کنید.
با استفاده از تاریخ شروع و تاریخ پایان میتوانید فرمولهای باشگاه مشتریان را برای بازههای زمانی مشخص تعریف کنید.
میزان اعتبار شارژ به روز #
در قسمت میزان اعتبار شارژ به روز، میزان اعتبار مربوط به شارژ روزانه را مشخص کنید.
این فیلد برای فرمولهایی استفاده میشود که میزان اعتبار آنها بر اساس روز در نظر گرفته میشود.
نوع شارژ #
در قسمت نوع شارژ، نوع شارژی را که قرار است توسط این فرمول اعمال شود انتخاب کنید.
نوع شارژ را بر اساس نحوه استفاده از فرمول باشگاه مشتریان از لیست مربوطه مشخص کنید.
پتانسیل فعلی #
در قسمت پتانسیل فعلی میتوانید پتانسیل فعلی مشتری را مشخص کنید.
با استفاده از این فیلد میتوانید تعیین کنید فرمول برای مشتریانی با پتانسیل فعلی مشخص اعمال شود.
پتانسیل جدید #
در قسمت پتانسیل جدید میتوانید پتانسیل جدید مشتری را مشخص کنید.
این بخش زمانی کاربرد دارد که در نتیجه اجرای فرمول، پتانسیل مشتری باید از وضعیت فعلی به وضعیت دیگری تغییر کند.
برای مثال میتوانید مشخص کنید مشتری در صورت احراز شرایط این فرمول، از یک پتانسیل مشخص به پتانسیل جدید منتقل شود.
قالب پیامک #
در قسمت قالب پیامک میتوانید متن یا قالب پیامکی مرتبط با این فرمول را مشخص کنید.
این قالب میتواند برای اطلاعرسانی مرتبط با اجرای فرمول و اعتبار باشگاه مشتریان مورد استفاده قرار گیرد.
متن موردنظر را در ویرایشگر قالب پیامک وارد کنید.
قالب ایمیل #
در قسمت قالب ایمیل میتوانید قالب ایمیل مرتبط با فرمول را مشخص کنید.
در صورت استفاده از اطلاعرسانی ایمیلی، قالب موردنظر را در این قسمت انتخاب یا مشخص کنید.
حساب معین طرف بدهکار #
در قسمت حساب معین طرف بدهکار، حساب معین بدهکار مربوط به عملیات مالی فرمول را مشخص کنید.
این حساب برای ثبت اطلاعات حسابداری مرتبط با عملیات فرمول مورد استفاده قرار میگیرد.
حساب تفصیل طرف بدهکار #
در قسمت حساب تفصیل طرف بدهکار، حساب تفصیلی بدهکار مربوط به عملیات را مشخص کنید.
حساب معین طرف بستانکار #
در قسمت حساب معین طرف بستانکار، حساب معین بستانکار مربوط به عملیات مالی فرمول را مشخص کنید.
در تصویر، مقدار 211001 برای این قسمت نمایش داده شده است.
ثبت فرمول #
پس از تکمیل اطلاعات:
- نام فرمول را وارد کنید.
- در صورت نیاز نوع کالای پرونده، نام کالا و گروه کالا را مشخص کنید.
- دستهبندی مشتری، نوع پرونده و نوع پروژه را بر اساس شرایط فرمول انتخاب کنید.
- در صورت نیاز شارژ مناسبتی را مشخص کنید.
- میزان شارژ را وارد کنید.
- در صورت استفاده از سیستم معرفی، درصد معرف و تعداد سطح معرف را مشخص کنید.
- حداقل خرید و حداکثر خرید را تعیین کنید.
- شعبه موردنظر را انتخاب کنید.
- در صورت نیاز نرخ تبدیل به کوپن و نرخ تبدیل به اعتبار ریالی را وارد کنید.
- تاریخ شروع و تاریخ پایان را مشخص کنید.
- در صورت نیاز میزان اعتبار شارژ به روز را وارد کنید.
- نوع شارژ را انتخاب کنید.
- در صورت نیاز پتانسیل فعلی و پتانسیل جدید را مشخص کنید.
- قالب پیامک و قالب ایمیل موردنظر را تعیین کنید.
- اطلاعات حسابهای بدهکار و بستانکار را مشخص کنید.
- در پایان روی گزینه ثبت در بالای صفحه کلیک کنید.
پس از ثبت، فرمول با شرایط تعیینشده در سیستم باشگاه مشتریان ذخیره میشود.
نکات مهم ساخت فرمول باشگاه مشتریان #
- برای دسترسی به این قسمت از مسیر CRM ← باشگاه مشتریان ← ساخت فرمول استفاده کنید.
- برای هر فرمول یک نام مشخص و قابل شناسایی انتخاب کنید.
- میتوانید فرمول را بر اساس کالا، گروه کالا، نوع کالای پرونده، دستهبندی مشتری، نوع پرونده و نوع پروژه محدود کنید.
- با حداقل خرید و حداکثر خرید میتوانید فرمولهای متفاوتی برای بازههای مختلف خرید تعریف کنید.
- با تاریخ شروع و تاریخ پایان میتوانید بازه زمانی اجرای فرمول را مشخص کنید.
- در صورت استفاده از سیستم معرفی، درصد معرف و تعداد سطح معرف را با دقت تعیین کنید.
- در صورت نیاز میتوانید شعبه مربوط به فرمول را مشخص کنید.
- امکان تعیین نرخ تبدیل به کوپن و نرخ تبدیل به اعتبار ریالی در این بخش وجود دارد.
- از پتانسیل فعلی و پتانسیل جدید میتوانید برای تعیین شرایط مربوط به تغییر پتانسیل مشتری استفاده کنید.
- در صورت نیاز، قالب پیامک و قالب ایمیل مرتبط با فرمول را مشخص کنید.
- حسابهای معین و تفصیل بدهکار و بستانکار را مطابق تنظیمات مالی مجموعه وارد کنید.
- پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت کلیک کنید تا فرمول ذخیره شود.
ثبت ديدگاه