در بخدر بخش لیست اشخاص میتوانید اشخاص و شرکتهای ثبتشده در CRM را مشاهده کرده و شخص یا شرکت موردنظر خود را جستجو کنید.
همچنین میتوانید با استفاده از فیلترهای جستجو، نتایج را بر اساس اطلاعات موردنظر محدود کرده و سریعتر به شخص یا شرکت موردنظر دسترسی پیدا کنید.
ورود به لیست اشخاص
برای مشاهده لیست اشخاص و شرکتهای ثبتشده:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- از منوی بازشده روی گزینه اشخاص کلیک کنید.
- گزینه لیست اشخاص را انتخاب کنید.
در صفحه بازشده، لیست اشخاص و شرکتهای ثبتشده در نرمافزار نمایش داده میشود.
مشاهده پروفایل شخص یا شرکت
برای مشاهده اطلاعات کامل یک شخص یا شرکت، در صفحه لیست اشخاص روی نام شخص یا شرکت موردنظر کلیک کنید.
با کلیک روی نام، پروفایل مربوط به آن شخص یا شرکت باز میشود و میتوانید اطلاعات ثبتشده را مشاهده کنید.
جستجوی شخص یا شرکت
برای پیدا کردن سریع یک شخص یا شرکت میتوانید از بخش جستجوی لیست اشخاص استفاده کنید.
برای انجام جستجو:
- وارد صفحه لیست اشخاص شوید.
- در بالای صفحه روی گزینه آیتمهای جستجو کلیک کنید.
- در صفحه بازشده، نام شخص یا شرکت موردنظر را وارد کنید.
- روی گزینه جستجو کلیک کنید.
- نتایج مطابق با اطلاعات واردشده نمایش داده میشوند.
برای مثال، اگر نام یک شرکت را وارد کنید و گزینه جستجو را بزنید، شرکتهای مرتبط با نام واردشده در نتایج نمایش داده خواهند شد.
جستجو بر اساس فیلتر
در بخش آیتمهای جستجو علاوه بر جستجو بر اساس نام، میتوانید از فیلترهای مختلف برای پیدا کردن اشخاص یا شرکتهای موردنظر استفاده کنید.
با استفاده از این قابلیت میتوانید اشخاص یا شرکتهایی را پیدا کنید که دارای مشخصات موردنظر شما هستند.
نحوه جستجو با فیلتر
برای جستجوی شخص یا شرکت بر اساس فیلتر:
- وارد صفحه لیست اشخاص شوید.
- در بالای صفحه روی گزینه آیتمهای جستجو کلیک کنید.
- در صفحه بازشده، فیلتر یا فیلترهای موردنظر را مشخص کنید.
- اطلاعات موردنظر را در فیلدهای مربوطه وارد یا انتخاب کنید.
- روی گزینه جستجو کلیک کنید.
- اشخاص یا شرکتهایی که با شرایط مشخصشده مطابقت دارند در نتایج نمایش داده میشوند.
جستجو با یک فیلتر
برای انجام جستجو الزامی نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید. میتوانید تنها یکی از فیلترها را مشخص کرده و جستجو را انجام دهید.
برای مثال میتوانید اشخاص یا شرکتها را فقط بر اساس یک مورد جستجو کنید:
- پتانسیل
برای مثال، اگر فقط پتانسیل موردنظر را انتخاب کرده و روی گزینه جستجو کلیک کنید، اشخاص و شرکتهایی نمایش داده میشوند که دارای پتانسیل انتخابشده هستند.
جستجو با چند فیلتر بهصورت همزمان
برای دستیابی به نتایج دقیقتر میتوانید چند فیلتر را بهصورت همزمان مشخص کنید.
برای مثال میتوانید موارد زیر را بهصورت همزمان انتخاب کنید:
- عنوان
- نحوه آشنایی
- اولویت
- معرف
سپس روی گزینه جستجو کلیک کنید.
در این حالت، نتایج جستجو بر اساس فیلترهای انتخابشده محدود میشوند و اشخاص یا شرکتهای مطابق با شرایط مشخصشده نمایش داده خواهند شد.
ثبت ديدگاه