اشخاص
راهنمای ویرایش اطلاعات مشتری
Last Updated: مرداد ۲۴, ۱۴۰۵برای ویرایش اطلاعات یک مشتری، ابتدا پروفایل مشتری موردنظر را باز کنید. بسته به نوع اطلاعاتی که قصد ویرایش آن را دارید، از روشهای زیر استفاده کنید. ویرایش اطلاعات کلی مشتری برای ویرایش اطلاعات اصلی مشتری: نکته: در بخش ویرایش کلی مشتری، امکان تغییر شماره تماس و آدرس وجود ندارد. برای ویرایش این اطلاعات باید از [...]
راهنمای تغییر پتانسیل مشتری
Last Updated: مرداد ۲۴, ۱۴۰۵برای تغییر پتانسیل یک شخص یا شرکت، ابتدا پروفایل شخص یا شرکت موردنظر را باز کنید. سپس از سربرگهای موجود در پروفایل مشتری، روی گزینه پتانسیل کلیک کنید. در صفحه بازشده میتوانید پتانسیل مشتری را انتخاب کرده و توضیحات مربوط به آن را ثبت کنید. پتانسیل در قسمت پتانسیل، پتانسیل موردنظر برای شخص یا شرکت را [...]
راهنمای ثبت پرسنل جدید برای شرکت یا شخص
Last Updated: مرداد ۲۴, ۱۴۰۵برای ثبت پرسنل جدید برای یک شرکت یا مشتری، ابتدا پروفایل شرکت یا مشتری موردنظر را باز کنید. سپس از سربرگهای موجود در پروفایل، روی گزینه پرسنل کلیک کنید. در صفحه بازشده، اطلاعات پرسنل را در فیلدهای مربوطه وارد کنید. پیشوند در قسمت پیشوند، عنوان مناسب برای پرسنل را انتخاب کنید. برای مدیریت پیشوندها روی علامت [...]
راهنمای لیست اشخاص فاقد پیگیری و جستجوی شخص یا شرکت
Last Updated: مرداد ۲۴, ۱۴۰۵در بخش لیست اشخاص فاقد پیگیری میتوانید اشخاص و شرکتهای ثبتشده در CRM را مشاهده کرده و شخص یا شرکت موردنظر خود را جستجو کنید. همچنین میتوانید با استفاده از فیلترهای جستجو، نتایج را بر اساس اطلاعات موردنظر محدود کرده و سریعتر به شخص یا شرکت موردنظر دسترسی پیدا کنید. ورود به لیست اشخاص فاقد پیگیری [...]
راهنمای لیست اشخاص فراموششده و جستجوی شخص یا شرکت
Last Updated: مرداد ۲۴, ۱۴۰۵در بخش لیست اشخاص فراموششده میتوانید اشخاص و شرکتهایی که ان ها را فراموش کرده اید را در CRM مشاهده کرده و شخص یا شرکت موردنظر خود را جستجو کنید. همچنین میتوانید با استفاده از فیلترهای جستجو، نتایج را بر اساس اطلاعات موردنظر محدود کرده و سریعتر به شخص یا شرکت موردنظر دسترسی پیدا کنید. ورود [...]
راهنمای لیست اشخاص و جستجوی شخص یا شرکت
Last Updated: مرداد ۲۴, ۱۴۰۵در بخدر بخش لیست اشخاص میتوانید اشخاص و شرکتهای ثبتشده در CRM را مشاهده کرده و شخص یا شرکت موردنظر خود را جستجو کنید. همچنین میتوانید با استفاده از فیلترهای جستجو، نتایج را بر اساس اطلاعات موردنظر محدود کرده و سریعتر به شخص یا شرکت موردنظر دسترسی پیدا کنید. ورود به لیست اشخاص برای مشاهده لیست [...]
راهنمای ثبت شخص در CRM
Last Updated: مرداد ۲۸, ۱۴۰۵برای ثبت شخص جدید، از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید، روی گزینه اشخاص کلیک کنید و از گزینههای بازشده جدید را انتخاب کنید. فرم ثبت شخص نمایش داده میشود و میتوانید اطلاعات موردنیاز را در سربرگهای مختلف تکمیل کنید. 1. سربرگ اطلاعات پایه در سربرگ اطلاعات پایه، مشخصات اصلی شخص یا شرکت ثبت میشود. نوع [...]