در بخش قیف سرنخ میتوانید وضعیت سرنخها را در مراحل مختلف فرآیند پیگیری و فروش بهصورت بصری مشاهده کنید. این بخش کمک میکند مشخص شود چه تعداد سرنخ در هر مرحله قرار دارند و روند حرکت سرنخها در مسیر فروش چگونه است.
برای دسترسی به این قسمت از مسیر زیر وارد شوید:
CRM ← سرنخ ← قیف سرنخ
فیلترهای قیف سرنخ #
در بالای صفحه فیلترهای مختلفی قرار دارد که با استفاده از آنها میتوانید قیف فروش را فقط برای گروه مشخصی از سرنخها مشاهده کنید.
عنوان #
برای جستجو و محدودکردن اطلاعات قیف بر اساس عنوان یا نام سرنخ استفاده میشود.
مثال: اگر بخواهید وضعیت یک سرنخ مشخص را در قیف بررسی کنید، نام یا عنوان آن را در این قسمت وارد کنید.
نحوه آشنایی #
برای فیلترکردن سرنخها بر اساس نحوه آشنایی آنها با مجموعه استفاده میشود؛ مانند:
- نمایشگاه
- وبسایت
- معرفی
- تبلیغات
- تماس تلفنی
- شبکههای اجتماعی
مثال: با انتخاب «نمایشگاه» میتوانید قیف مربوط به سرنخهایی را مشاهده کنید که از طریق نمایشگاه با مجموعه آشنا شدهاند.
از تاریخ تا تاریخ #
در این قسمت میتوانید یک بازه زمانی مشخص کنید تا اطلاعات قیف فقط بر اساس سرنخهای مربوط به آن بازه نمایش داده شود.
منطقه #
برای محدودکردن اطلاعات قیف به سرنخهای مربوط به یک منطقه جغرافیایی مشخص استفاده میشود.
دستهبندی #
برای مشاهده قیف سرنخهای مربوط به یک دستهبندی مشخص از اشخاص استفاده میشود.
مثال: اگر دستهای با عنوان «مشتریان نمایشگاهی» تعریف شده باشد، با انتخاب آن میتوانید فقط وضعیت همین گروه از سرنخها را در قیف مشاهده کنید.
زمینه فعالیت #
برای فیلترکردن سرنخها بر اساس زمینه فعالیت شخص یا مجموعه استفاده میشود.
مثال: با انتخاب زمینه فعالیت «قطعات خودرو»، فقط سرنخهای مرتبط با این حوزه در محاسبات قیف در نظر گرفته میشوند.
پیگیریکننده #
برای مشاهده قیف سرنخهای مربوط به یک کارشناس یا پیگیریکننده مشخص استفاده میشود.
این گزینه به مدیر فروش کمک میکند وضعیت سرنخهای هر کارشناس را بهصورت جداگانه بررسی کند.
جستجو #
پس از مشخصکردن فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
پس از جستجو، اطلاعات سرنخهای منطبق با شرایط انتخابشده در قسمت قیف فروش نمایش داده میشود.
در نظر داشته باشید لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید و بسته به نیاز میتوانید فقط یک یا چند فیلتر را انتخاب کنید.
قیف فروش #
در قسمت قیف فروش، سرنخها بر اساس وضعیتها و مراحل تعریفشده در CRM بهصورت قیفی نمایش داده میشوند.
این نمایش به شما کمک میکند روند سرنخها را از مراحل ابتدایی پیگیری تا مراحل بعدی بررسی کرده و مشخص کنید چه تعداد سرنخ در هر مرحله قرار دارند.
با استفاده از این بخش میتوانید دید بهتری نسبت به وضعیت فرآیند فروش، توزیع سرنخها در مراحل مختلف و روند تبدیل سرنخها داشته باشید.
ثبت ديدگاه