در بخش لیست یادداشتها میتوانید بسته به سطح دسترسی خود، یادداشتهای ثبتشده توسط خودتان یا سایر کاربران را مشاهده کنید.
همچنین با استفاده از فیلترهای جستجو میتوانید یادداشتهای موردنظر را سریعتر پیدا کنید.
ورود به لیست یادداشتها
برای دسترسی به این بخش:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- از منوی بازشده گزینه یادداشتها را انتخاب کنید.
- روی گزینه لیست یادداشتها کلیک کنید.
در صفحه بازشده میتوانید یادداشتهای قابل مشاهده بر اساس سطح دسترسی خود را مشاهده کنید.
فیلترهای جستجو
در صفحه لیست یادداشتها میتوانید با استفاده از فیلترهای مختلف، یادداشتهای موردنظر خود را جستجو کنید.
برای دسترسی به فیلترها:
- وارد صفحه لیست یادداشتها شوید.
- در بالای صفحه روی گزینه آیتمهای جستجو کلیک کنید.
- منوی فیلترهای جستجو برای شما باز میشود.
- فیلدهای موردنظر را بر اساس نیاز خود تکمیل کنید.
- در پایان روی گزینه جستجو کلیک کنید.
پس از جستجو، یادداشتهایی که با شرایط انتخابشده مطابقت داشته باشند نمایش داده میشوند.
موضوع
در قسمت موضوع میتوانید موضوع یادداشت موردنظر را انتخاب کنید.
با انتخاب موضوع، یادداشتهایی که دارای موضوع انتخابشده هستند در نتایج جستجو نمایش داده میشوند.
ثبتکننده
در قسمت ثبتکننده میتوانید شخص یا کاربری را که یادداشت را ثبت کرده است انتخاب کنید.
با انتخاب ثبتکننده، یادداشتهایی که توسط همان شخص ثبت شدهاند نمایش داده میشوند.
مشاهده یادداشتهای سایر کاربران به سطح دسترسی شما بستگی دارد.
تاریخ
در قسمت تاریخ میتوانید بازه زمانی موردنظر برای یادداشتها را مشخص کنید.
برای مثال میتوانید مشخص کنید:
از این تاریخ تا این تاریخ
در این حالت، یادداشتهایی که در بازه زمانی تعیینشده ثبت شدهاند نمایش داده میشوند.
توضیحات
در قسمت توضیحات میتوانید با استفاده از بخشی از متن یادداشت، یادداشت موردنظر را جستجو کنید.
اگر یک کلمه، عبارت یا بخشی از متن یادداشت را به خاطر دارید، آن را در این قسمت وارد کنید.
پس از جستجو، یادداشتهای مرتبط با عبارت واردشده نمایش داده میشوند.
دسته
در قسمت دسته، دستهای را که یادداشت به آن مربوط میشود انتخاب کنید.
با انتخاب دسته موردنظر، یادداشتهای مربوط به همان دسته در نتایج جستجو نمایش داده میشوند.
نوع محرمانگی
در قسمت نوع میتوانید محرمانه یا غیرمحرمانه بودن یادداشت را مشخص کنید.
برای مثال:
- محرمانه
- غیرمحرمانه
با انتخاب گزینه موردنظر، یادداشتها بر اساس وضعیت محرمانگی فیلتر میشوند.
نوع یادداشت
در قسمت مربوط به نوع یادداشت میتوانید داخلی، صادره یا وارده بودن یادداشت را انتخاب کنید.
برای مثال:
- داخلی
- صادره
- وارده
با انتخاب نوع موردنظر، یادداشتهای مربوط به همان نوع در نتایج جستجو نمایش داده میشوند.
منطقه
در قسمت منطقه میتوانید یادداشتها را بر اساس منطقه جستجو کنید.
اگر روی یادداشت موردنظر منطقه خاصی ثبت شده باشد، منطقه را در این قسمت انتخاب کنید.
با انتخاب منطقه، یادداشتهای مربوط به همان منطقه در نتایج نمایش داده میشوند.
نمایش یادداشتهای حذفشده
با فعال کردن تیک حذفشدهها، یادداشتهایی که حذف شدهاند نیز در نتایج جستجو نمایش داده میشوند.
اگر این گزینه فعال نباشد، یادداشتهای حذفشده در نتایج معمول جستجو نمایش داده نمیشوند.
انجام جستجو
پس از مشخص کردن فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
نرمافزار یادداشتهایی را که با شرایط و فیلترهای انتخابشده مطابقت دارند نمایش میدهد.
توجه: برای انجام جستجو لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید. فیلدها را بر اساس نیاز خود پر کنید.
میتوانید تنها از یک فیلتر استفاده کنید یا برای رسیدن به نتیجه دقیقتر، چند فیلتر را بهصورت همزمان انتخاب کنید.
نکات مهم لیست یادداشتها
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← یادداشتها ← لیست یادداشتها استفاده کنید.
- بسته به سطح دسترسی میتوانید یادداشتهای خودتان یا سایر کاربران را مشاهده کنید.
- برای مشاهده فیلترها روی گزینه آیتمهای جستجو کلیک کنید.
- میتوانید یادداشتها را بر اساس موضوع، ثبتکننده، تاریخ، توضیحات، دسته، محرمانگی، نوع یادداشت و منطقه جستجو کنید.
- در قسمت توضیحات میتوانید با وارد کردن بخشی از متن یادداشت، یادداشت موردنظر را پیدا کنید.
- در قسمت تاریخ میتوانید یک بازه زمانی مشخص کنید.
- میتوانید یادداشتها را بر اساس محرمانه یا غیرمحرمانه بودن فیلتر کنید.
- میتوانید یادداشتها را بر اساس داخلی، صادره یا وارده بودن فیلتر کنید.
- با فعال کردن تیک حذفشدهها، یادداشتهای حذفشده نیز نمایش داده میشوند.
- لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید؛ فیلدها را متناسب با نیاز خود انتخاب کنید.
- میتوانید یک یا چند فیلتر را بهصورت همزمان اعمال کنید.
- در پایان برای اعمال فیلترها روی گزینه جستجو کلیک کنید.
ثبت ديدگاه