مسیر دسترسی #
فروش → سفارشها → لیست سفارشات
از این بخش برای مشاهده، جستجو، فیلتر، بررسی وضعیت و مدیریت سفارشهای ثبتشده استفاده میشود.
در این صفحه امکان مشاهده تمامی سفارشهای ثبتشده در سیستم وجود دارد و کاربر میتواند با استفاده از فیلترهای جستجو، سفارش موردنظر را پیدا کرده و عملیات مختلفی مانند مشاهده جزئیات، ویرایش، تبدیل یا پیگیری سفارش را انجام دهد.
بخش اول: آیتمهای جستجو #
در بالای صفحه بخش آیتمهای جستجو قرار دارد.
این قسمت برای فیلتر کردن سفارشها و پیدا کردن سریع سفارش موردنظر استفاده میشود.
نوع #
مشخص میکند سفارش از چه نوعی باشد.
مثال:
- سفارش فروش
- سفارش خدمات
- سفارش سازمانی
- سفارش پروژهای
با انتخاب نوع، فقط سفارشهای مربوط به همان دسته نمایش داده میشوند.
شعبه #
برای فیلتر سفارشها بر اساس شعبه استفاده میشود.
کاربرد:
- مشاهده سفارشهای یک شعبه خاص
- بررسی عملکرد شعب مختلف
- گزارشگیری فروش شعب
وضعیت #
وضعیت فعلی سفارش را مشخص میکند.
نمونه وضعیتها:
- ثبت اولیه
- در انتظار تأیید
- تأیید شده
- آماده ارسال
- تکمیل شده
- لغو شده
با انتخاب وضعیت، فقط سفارشهایی با همان وضعیت نمایش داده میشوند.
تسویه #
برای جستجوی سفارشها بر اساس وضعیت پرداخت استفاده میشود.
مثال:
- تسویه شده
- تسویه نشده
- پرداخت ناقص
- اقساطی
پیگیریکننده #
شخص مسئول پیگیری سفارش انتخاب میشود.
کاربرد:
- مشخص شدن مسئول سفارش
- بررسی عملکرد کارشناسان
- مدیریت پیگیری مشتریان
نوع فروش #
نوع فرآیند فروش سفارش را مشخص میکند.
مثال:
- فروش مستقیم
- فروش نمایندگی
- فروش سازمانی
- فروش پروژهای
مرتبسازی براساس #
برای تعیین ترتیب نمایش اطلاعات استفاده میشود.
مثال:
- تاریخ سفارش
- شماره سفارش
- مشتری
- مبلغ سفارش
صفحهبندی #
تعداد رکوردهای نمایش داده شده در هر صفحه مشخص میشود.
مثلاً:
- 20 رکورد در هر صفحه
برای مشاهده سفارشهای بیشتر میتوان بین صفحات جابهجا شد.
معرفی شخص #
برای جستجوی سفارشهای مربوط به یک مشتری خاص استفاده میشود.
با انتخاب شخص، فقط سفارشهای همان مشتری نمایش داده میشود.
معرف (بازاریاب خارج از سازمان) #
برای بررسی سفارشهایی که توسط بازاریاب یا معرف خارجی ایجاد شدهاند استفاده میشود.
کاربرد:
- محاسبه عملکرد معرفها
- گزارش همکاریهای بازاریابی
نام شخص #
نام مشتری یا طرف حساب سفارش را مشخص میکند.
با وارد کردن نام:
- مشتری پیدا میشود.
- سفارشهای مرتبط نمایش داده میشود.
شماره سند #
برای جستجو بر اساس شماره سفارش یا سند استفاده میشود.
کاربرد:
- پیدا کردن سریع یک سفارش مشخص
- پیگیری سفارشهای ثبتشده
نوع سند #
نوع سند سفارش را مشخص میکند.
مثال:
- سفارش
- پیشفاکتور
- درخواست خرید
ویزیتور #
برای مشاهده سفارشهای ثبتشده توسط یک ویزیتور خاص استفاده میشود.
مامور وصول #
شخص مسئول دریافت وجه یا پیگیری وصول انتخاب میشود.
مامور نصب و راهاندازی #
در سفارشهایی که نیاز به نصب یا خدمات پس از فروش دارند استفاده میشود.
کاربرد:
- مشخص کردن مسئول نصب
- پیگیری اجرای خدمات
توضیحات و عنوان #
برای جستجو در توضیحات ثبتشده سفارش استفاده میشود.
مثال:
- نام پروژه
- توضیح خاص مشتری
- درخواست ویژه
معاملات اصلی #
برای محدود کردن جستجو بر اساس نوع معامله استفاده میشود.
ارز #
سفارشها بر اساس واحد پول فیلتر میشوند.
مثال:
- ریال
- دلار
- یورو
ثبتکننده #
کاربر ثبتکننده سفارش را مشخص میکند.
کاربرد:
- بررسی عملکرد کاربران
- پیگیری ثبت سفارش
تاریخ فاکتور #
بازه تاریخی سفارش مشخص میشود.
امکان تعیین:
- از تاریخ
- تا تاریخ
وجود دارد.
تغییر وضعیت #
برای جستجوی سفارشهایی که در یک بازه زمانی وضعیت آنها تغییر کرده است استفاده میشود.
شماره از / تا #
برای محدود کردن شماره سفارش استفاده میشود.
مثال:
نمایش سفارشهای شماره:
1000 تا 2000
مبلغ از / تا #
برای جستجو بر اساس مبلغ سفارش استفاده میشود.
مثال:
- سفارشهای بالاتر از 100 میلیون
- سفارشهای بین دو مبلغ مشخص
تحویل از / تا #
برای بررسی سفارشها بر اساس تاریخ تحویل استفاده میشود.
تاریخ تسویه از / تا #
برای فیلتر سفارشها بر اساس تاریخ تسویه مالی استفاده میشود.
گزینههای کنترلی #
پیشفاکتورهای تبدیل به فاکتور نشده #
با فعال کردن این گزینه:
فقط سفارشهایی نمایش داده میشوند که هنوز به فاکتور تبدیل نشدهاند.
نمایش بر اساس ردیف اقدام #
برای نمایش سفارشها بر اساس اقدامات انجامشده روی آنها استفاده میشود.
ابطال شدهها #
با فعال کردن این گزینه:
سفارشهای ابطالشده نیز در نتایج نمایش داده میشوند.
دکمه جستجو #
پس از تعیین فیلترها، با کلیک روی دکمه جستجو اطلاعات مطابق شرایط نمایش داده میشود.
جدول لیست سفارشات #
پس از جستجو، نتایج در جدول پایین صفحه نمایش داده میشوند.
ستونهای جدول شامل:
چاپ #
برای چاپ اطلاعات سفارش استفاده میشود.
وضعیت #
وضعیت فعلی سفارش را نمایش میدهد.
نوع #
نوع سفارش ثبتشده نمایش داده میشود.
شماره #
شماره سفارش نمایش داده میشود.
امضاء #
وضعیت امضا یا تأیید سفارش نمایش داده میشود.
تاریخ فاکتور #
تاریخ ثبت سفارش یا فاکتور نمایش داده میشود.
نام شخص #
مشتری یا طرف حساب سفارش نمایش داده میشود.
مرتبط #
اطلاعات مرتبط با سفارش نمایش داده میشود.
مبلغ کل بر اساس انتخابی #
مبلغ کل سفارش بر اساس گزینههای انتخابشده نمایش داده میشود.
مبلغ کل بر اساس ردیفها #
جمع مبلغ ردیفهای سفارش نمایش داده میشود.
تحویل #
تاریخ یا وضعیت تحویل سفارش نمایش داده میشود.
تاریخ تسویه #
وضعیت و تاریخ تسویه سفارش نمایش داده میشود.
پرداخت #
اطلاعات پرداخت سفارش نمایش داده میشود.
معرف #
معرف یا بازاریاب مرتبط با سفارش نمایش داده میشود.
ویزیتور #
ویزیتور ثبتکننده یا مرتبط با سفارش نمایش داده میشود.
نوع سند #
نوع سند مرتبط با سفارش نمایش داده میشود.
شماره پیگیری #
شماره پیگیری سفارش نمایش داده میشود.
امکانات بالای جدول #
تعداد انتخاب شده #
تعداد سفارشهای انتخابشده توسط کاربر را نمایش میدهد.
انتخاب همه صفحات #
تمام سفارشهای موجود در صفحات مختلف جدول را انتخاب میکند.
از انتخاب خارج کن #
سفارشهای انتخابشده را از حالت انتخاب خارج میکند.
نکات مهم استفاده از لیست سفارشات #
- برای پیدا کردن سریع سفارش، ابتدا از شماره سند یا نام شخص استفاده کنید.
- برای بررسی سفارشهای معوق، فیلتر وضعیت را روی وضعیتهای در انتظار قرار دهید.
- برای گزارش عملکرد کارشناسان، از فیلتر ثبتکننده، ویزیتور و پیگیریکننده استفاده کنید.
- برای بررسی سفارشهای آماده تبدیل به فاکتور، گزینه «پیشفاکتورهای تبدیل به فاکتور نشده» را فعال کنید.
- قبل از گزارشگیری مالی، وضعیت تسویه و تاریخها بررسی شوند.
- برای بررسی سفارشهای قدیمی، از بازه تاریخ فاکتور استفاده کنید.
ثبت ديدگاه