در بخش قیف فرصت میتوانید وضعیت فرصتهای فروش ثبتشده در CRM را بهصورت تحلیلی بررسی کنید.
این بخش به شما کمک میکند فرصتهای فروش را بر اساس نوع فرصت، ثبتکننده، نحوه آشنایی و بازه زمانی ثبت فیلتر کرده و وضعیت آنها را در قیف فروش مشاهده کنید.
با استفاده از قیف فرصت میتوانید دید بهتری نسبت به وضعیت فرصتهای فروش و حرکت آنها در مراحل مختلف فرایند فروش داشته باشید.
نحوه دسترسی به قیف فرصت #
برای مشاهده قیف فرصت:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- روی گزینه فرصت کلیک کنید.
- از گزینههای بازشده، قیف فرصت را انتخاب کنید.
- صفحه قیف فرصت نمایش داده میشود.
- در صورت نیاز فیلترهای موردنظر را مشخص کنید.
- روی گزینه جستجو کلیک کنید تا اطلاعات قیف بر اساس شرایط انتخابشده نمایش داده شود.
فیلترهای قیف فرصت #
در بالای صفحه قیف فرصت فیلترهایی در اختیار شما قرار دارد که با استفاده از آنها میتوانید اطلاعات نمایشدادهشده در قیف را محدود کنید.
برای استفاده از قیف لازم نیست تمام فیلترها را تکمیل کنید و میتوانید بسته به نیاز خود از یک یا چند فیلتر استفاده کنید.
نوع فرصت #
در قسمت نوع فرصت میتوانید مشخص کنید اطلاعات قیف مربوط به کدام نوع فرصت باشد.
اگر گزینه همه انتخاب شده باشد، فرصتهای مربوط به همه انواع فرصت در نتایج در نظر گرفته میشوند.
در صورتی که بخواهید فقط یک نوع مشخص از فرصتها را بررسی کنید، نوع فرصت موردنظر را از لیست انتخاب کنید.
برای مثال میتوانید قیف مربوط به فرصتهای فروش نرمافزار را بهصورت جداگانه بررسی کنید.
ثبتکننده #
در قسمت ثبتکننده میتوانید کاربری را که فرصتها را در CRM ثبت کرده است انتخاب کنید.
اگر گزینه همه انتخاب شده باشد، فرصتهای ثبتشده توسط همه کاربران در نتایج در نظر گرفته میشوند.
با انتخاب یک کاربر مشخص، قیف بر اساس فرصتهایی که توسط همان کاربر ثبت شدهاند نمایش داده میشود.
آشنایی #
در قسمت آشنایی میتوانید فرصتها را بر اساس نحوه آشنایی مشتری با مجموعه فیلتر کنید.
برای مثال:
- نمایشگاه
- وبسایت
- تبلیغات
- معرفی
- تماس تلفنی
با انتخاب یکی از گزینههای آشنایی میتوانید بررسی کنید فرصتهایی که از یک روش مشخص ایجاد شدهاند، چه وضعیتی در فرایند فروش دارند.
تاریخ #
در قسمت تاریخ میتوانید اطلاعات قیف را بر اساس بازه زمانی ثبت فرصتها مشاهده کنید.
در این قسمت نوع تاریخ روی تاریخ ثبت قرار دارد و میتوانید بازه موردنظر را با استفاده از قسمتهای از و تا مشخص کنید.
برای مثال، اگر بخواهید قیف فرصتهای ثبتشده در یک ماه مشخص را مشاهده کنید، تاریخ شروع و پایان آن ماه را وارد کنید.
انجام جستجو #
پس از مشخص کردن فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
نرمافزار اطلاعات فرصتهایی را که با شرایط تعیینشده مطابقت دارند بررسی کرده و نتیجه را در بخش پایین صفحه بهصورت قیف فرصت نمایش میدهد.
برای مثال میتوانید مشخص کنید:
- نوع فرصت: فروش نرمافزار
- آشنایی: نمایشگاه
- ثبتکننده: کارشناس موردنظر
- تاریخ: از ابتدای ماه تا پایان ماه
سپس با کلیک روی جستجو، قیف فقط بر اساس فرصتهایی که با این شرایط مطابقت دارند نمایش داده میشود.
نمایش قیف فرصت #
در قسمت پایین صفحه، نتیجه جستجو بهصورت قیف فرصت نمایش داده میشود.
قیف فرصت برای بررسی وضعیت فرصتهای فروش در مراحل مختلف فرایند فروش استفاده میشود و به شما کمک میکند دید کلیتری نسبت به جریان فرصتهای ثبتشده داشته باشید.
با تغییر فیلترهای بالای صفحه و انجام مجدد جستجو میتوانید قیف را برای گروههای مختلف فرصتها بررسی و نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید.
برای مثال میتوانید قیف فرصتهای ایجادشده از نمایشگاه را مشاهده کرده و سپس نحوه آشنایی را تغییر دهید و وضعیت فرصتهای ایجادشده از وبسایت را بررسی کنید.
نکات مهم قیف فرصت #
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← فرصت ← قیف فرصت استفاده کنید.
- با فیلتر نوع فرصت میتوانید قیف مربوط به یک نوع مشخص از فرصتها را مشاهده کنید.
- اگر در قسمت نوع فرصت گزینه همه انتخاب شود، تمام انواع فرصت در محاسبات در نظر گرفته میشوند.
- با فیلتر ثبتکننده میتوانید فرصتهای ثبتشده توسط یک کاربر مشخص را بررسی کنید.
- با فیلتر آشنایی میتوانید فرصتها را بر اساس نحوه آشنایی مشتری با مجموعه بررسی کنید.
- در قسمت تاریخ میتوانید بازه زمانی موردنظر را از طریق فیلدهای از و تا مشخص کنید.
- لازم نیست تمام فیلترها را تکمیل کنید و میتوانید فقط فیلترهای موردنیاز خود را انتخاب کنید.
- پس از تعیین فیلترها روی گزینه جستجو کلیک کنید.
- نتیجه جستجو در قسمت پایین صفحه بهصورت قیف فرصت نمایش داده میشود.
- با تغییر فیلترها میتوانید وضعیت فرصتهای فروش مربوط به کاربران، انواع فرصت، روشهای آشنایی و بازههای زمانی مختلف را با یکدیگر بررسی کنید.
ثبت ديدگاه