در بخش فرصت جدید میتوانید فرصتهای فروش مربوط به اشخاص یا مشتریان را در CRM ثبت کنید و روند آنها را از زمان ایجاد تا مشخص شدن نتیجه نهایی پیگیری کنید.
این قابلیت زمانی کاربرد دارد که برای یک شخص یا مشتری، احتمال انجام معامله یا فروش وجود داشته باشد و بخواهید مراحل مختلف آن مانند تماس اولیه، ارائه دمو، ارسال پیشفاکتور، مذاکره و عقد قرارداد را مدیریت و پیگیری کنید.
ساختار این راهنما مطابق نمونهای است که برای راهنمای بخشهای CRM استفاده شده است.
نحوه ثبت فرصت جدید #
برای ثبت فرصت جدید:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- روی گزینه فرصت کلیک کنید.
- از گزینههای بازشده، فرصت جدید را انتخاب کنید.
- فرم ثبت فرصت نمایش داده میشود.
- اطلاعات موردنیاز را در فیلدهای مربوطه تکمیل کنید.
نوع فرصت #
در قسمت نوع فرصت، نوع فرصت موردنظر را از لیست انتخاب کنید.
نوع فرصت برای دستهبندی فرصتهای فروش استفاده میشود و کمک میکند فرصتها را بر اساس موضوع یا نوع فعالیت از یکدیگر تفکیک کنید.
برای مثال میتوانید انواعی مانند موارد زیر داشته باشید:
- فروش نرمافزار
- تمدید قرارداد
- ارتقای نرمافزار
برای مدیریت انواع فرصت، روی علامت + کنار فیلد نوع فرصت کلیک کنید.
با انتخاب این گزینه، پنجره دستهبندی فرصتها باز میشود.
افزودن نوع فرصت جدید #
در پنجره دستهبندی فرصتها امکانات زیر در دسترس است:
نام دسته فرصت
در قسمت نام دسته فرصت، عنوان نوع فرصت جدید را وارد کنید.
برای مثال میتوانید عنوان فروش نرمافزار را وارد کنید.
اولویت
در قسمت اولویت، عدد مربوط به ترتیب نمایش نوع فرصت را وارد کنید.
با استفاده از اولویت میتوانید مشخص کنید انواع فرصت با چه ترتیبی در لیست نمایش داده شوند.
فعال
اگر میخواهید نوع فرصت ایجادشده هنگام ثبت فرصتها قابل انتخاب باشد، گزینه فعال را روشن نگه دارید.
با غیرفعال کردن این گزینه، نوع فرصت موردنظر دیگر بهعنوان یک گزینه فعال در دسترس نخواهد بود.
عمومی
اگر میخواهید نوع فرصت ایجادشده بهصورت عمومی قابل استفاده باشد، گزینه عمومی را فعال کنید.
پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت کلیک کنید تا نوع فرصت جدید ایجاد شود.
ویرایش و حذف نوع فرصت #
انواع فرصتهای ثبتشده در لیست پایین همین پنجره نمایش داده میشوند.
از قسمت عملیات میتوانید:
- با کلیک روی آیکون مداد، نوع فرصت را ویرایش کنید.
- با کلیک روی آیکون سطل زباله قرمز، نوع فرصت را حذف کنید.
نام فرصت #
در قسمت نام فرصت، یک عنوان مشخص و قابل شناسایی برای فرصت وارد کنید.
بهتر است نام فرصت به شکلی انتخاب شود که با مشاهده آن بتوانید موضوع فرصت و مشتری مربوطه را تشخیص دهید.
برای مثال:
خرید نرمافزار CRM شرکت نمونه
نام شخص #
در قسمت نام شخص، شخص یا مشتریای را که این فرصت مربوط به او است انتخاب کنید.
با انتخاب شخص، فرصت ثبتشده به اطلاعات همان شخص یا مشتری در CRM مرتبط میشود.
تاریخ شروع #
در قسمت تاریخ شروع، تاریخی را که پیگیری فرصت از آن آغاز شده یا قرار است آغاز شود وارد کنید.
این تاریخ مشخص میکند فرایند پیگیری فرصت از چه زمانی شروع شده است.
تاریخ مورد انتظار بسته شدن #
در قسمت تاریخ مورد انتظار بسته شدن، تاریخی را وارد کنید که پیشبینی میکنید تا آن زمان نتیجه فرصت مشخص شود.
این تاریخ یک زمان پیشبینیشده برای رسیدن فرصت به نتیجه نهایی است.
نحوه آشنایی #
در قسمت نحوه آشنایی مشخص کنید مشتری از چه طریقی با مجموعه شما آشنا شده است.
برای مثال:
- وبسایت
- نمایشگاه
- معرفی
- تبلیغات
- تماس تلفنی
برای مدیریت گزینههای نحوه آشنایی، روی علامت + کنار این فیلد کلیک کنید.
با انتخاب این گزینه، پنجره مربوط به تعریف و مدیریت نحوه آشنایی باز میشود.
افزودن نحوه آشنایی جدید #
برای ایجاد یک نحوه آشنایی جدید:
- در کادر مربوط به عنوان، نام روش آشنایی را وارد کنید؛ برای مثال نمایشگاه.
- از قسمت انتخاب رنگ، رنگ موردنظر را برای آن انتخاب کنید.
- روی گزینه ثبت کلیک کنید.
پس از ثبت، نحوه آشنایی جدید به لیست اضافه میشود.
در لیست پایین صفحه نیز اطلاعات و تنظیمات مربوط به گزینههای ثبتشده مانند فعال، شناسه، کد، پیشفرض، عنوان، رنگ، عنوان نمایشی در قالبهای چاپ، نوع و اولویت قابل مشاهده است.
از این قسمت میتوانید گزینههای نحوه آشنایی را مدیریت کنید.
معرف #
در قسمت معرف، در صورتی که مشتری توسط شخص یا مجموعه دیگری معرفی شده است، معرف مربوطه را انتخاب یا وارد کنید.
این فیلد کمک میکند مشخص شود مشتری از طریق چه شخص یا مجموعهای به شما معرفی شده است.
احتمال فروش #
در قسمت احتمال فروش، درصد تقریبی احتمال تبدیل شدن این فرصت به فروش را وارد کنید.
برای مثال:
- ۳۰٪ برای فرصت با احتمال فروش پایینتر
- ۵۰٪ برای فرصت با احتمال فروش متوسط
- ۸۰٪ برای فرصتی که به فروش نزدیکتر شده است
با تغییر شرایط و پیشرفت مذاکرات میتوانید احتمال فروش فرصت را متناسب با وضعیت آن در نظر بگیرید.
مرحله #
در قسمت مرحله، وضعیت فعلی فرصت در فرایند فروش را مشخص کنید.
برای مثال:
- تماس اولیه
- ارائه دمو
- ارسال پیشفاکتور
- مذاکره
- عقد قرارداد
برای مدیریت مراحل فرصت روی علامت + کنار فیلد مرحله کلیک کنید.
با انتخاب این گزینه، پنجره مراحل فرصت باز میشود.
افزودن مرحله جدید به فرصت #
در پنجره مراحل فرصت، اطلاعات زیر را تکمیل کنید:
عنوان وضعیت
در قسمت عنوان وضعیت، نام مرحله جدید را وارد کنید.
برای مثال:
- تماس اولیه
- ارسال پیشفاکتور
- مذاکره
- عقد قرارداد
نوع
در قسمت نوع مشخص کنید مرحله ایجادشده مربوط به چه نوع فرصتی باشد.
اگر گزینه مشترک برای همه فرصتها را انتخاب کنید، این مرحله برای همه انواع فرصتها قابل استفاده خواهد بود.
نوع خاتمه
در قسمت نوع مربوط به خاتمه فرصت، مشخص کنید این مرحله یک مرحله عادی است یا نشاندهنده خاتمه فرصت است.
در صورتی که مرحله ایجادشده مربوط به پایان فرایند فرصت باشد، گزینه مربوط به خاتمهیافته را انتخاب کنید.
رنگ
در قسمت رنگ، رنگ موردنظر برای مرحله را انتخاب کنید.
استفاده از رنگهای مختلف کمک میکند مراحل فرصت در بخشهای مختلف نرمافزار راحتتر از یکدیگر قابل تشخیص باشند.
اولویت
در قسمت اولویت، عدد مربوط به ترتیب نمایش مرحله را وارد کنید.
با استفاده از این مقدار میتوانید ترتیب مراحل مختلف فرصت را مشخص کنید.
درصد پیشرفت
در قسمت درصد پیشرفت، میزان پیشرفت فرصت در این مرحله را بهصورت درصد وارد کنید.
برای مثال:
- تماس اولیه: ۲۰٪
- ارائه دمو: ۴۰٪
- ارسال پیشفاکتور: ۷۰٪
- عقد قرارداد: ۱۰۰٪
پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت کلیک کنید تا مرحله جدید به لیست مراحل فرصت اضافه شود.
کمپین تبلیغاتی #
در قسمت کمپین تبلیغاتی، اگر فرصت موردنظر در نتیجه اجرای یک کمپین ایجاد شده است، کمپین مربوطه را از لیست انتخاب کنید.
برای مثال، اگر شخص در نتیجه حضور در یک نمایشگاه با مجموعه آشنا شده و فرصت فروش برای او ایجاد شده است، میتوانید کمپین نمایشگاهی مربوطه را به این فرصت متصل کنید.
این کار کمک میکند فرصتهای ایجادشده از هر کمپین قابل شناسایی و بررسی باشند.
پیگیریکننده #
در قسمت پیگیریکننده، کاربر یا کارشناسی را که مسئول پیگیری فرصت است انتخاب کنید.
با انتخاب پیگیریکننده مشخص میشود مسئول ادامه ارتباط با مشتری و پیگیری این فرصت چه کسی است.
ارزش ریالی فرصت #
در قسمت ارزش ریالی فرصت، مبلغ تقریبی فروش را در صورت موفق شدن فرصت به ریال وارد کنید.
برای مثال، اگر ارزش احتمالی معامله 500,000,000 ریال است، این مبلغ را در قسمت ارزش ریالی فرصت وارد کنید.
این مبلغ نشاندهنده ارزش پیشبینیشده فرصت در صورت تبدیل شدن آن به فروش است.
توضیحات #
در قسمت توضیحات میتوانید اطلاعات تکمیلی مربوط به فرصت را وارد کنید.
برای مثال میتوانید موارد زیر را ثبت کنید:
- نیاز و درخواست مشتری
- مذاکرات انجامشده
- شرایط فروش
- نکات مهم مربوط به مشتری
- اطلاعات موردنیاز برای ادامه پیگیری
- سایر توضیحات مربوط به فرصت
ثبت توضیحات کامل کمک میکند اطلاعات موردنیاز برای ادامه پیگیری فرصت در دسترس کارشناسان مربوطه قرار داشته باشد.
ثبت فرصت جدید #
پس از تکمیل اطلاعات فرصت:
- نوع فرصت را انتخاب کنید.
- نام فرصت را وارد کنید.
- نام شخص مرتبط با فرصت را انتخاب کنید.
- تاریخ شروع را مشخص کنید.
- تاریخ مورد انتظار بسته شدن را وارد کنید.
- نحوه آشنایی مشتری را مشخص کنید.
- در صورت وجود، معرف را انتخاب کنید.
- احتمال فروش را وارد کنید.
- مرحله فعلی فرصت را مشخص کنید.
- در صورت مرتبط بودن فرصت با یک کمپین، کمپین تبلیغاتی را انتخاب کنید.
- پیگیریکننده فرصت را مشخص کنید.
- ارزش ریالی فرصت را وارد کنید.
- در صورت نیاز، اطلاعات تکمیلی را در قسمت توضیحات وارد کنید.
- در پایان روی گزینه ثبت کلیک کنید.
پس از انتخاب گزینه ثبت، فرصت با اطلاعات واردشده در CRM ذخیره میشود و میتوانید روند آن را تا مشخص شدن نتیجه نهایی پیگیری کنید.
نکات مهم ثبت فرصت جدید #
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← فرصت ← فرصت جدید استفاده کنید.
- نوع فرصت برای دستهبندی فرصتهای مختلف استفاده میشود.
- با علامت + کنار فیلد نوع فرصت میتوانید وارد بخش دستهبندی فرصتها شوید و انواع فرصت را مدیریت کنید.
- در پنجره دستهبندی فرصتها امکان تعیین نام دسته فرصت، اولویت، فعال و عمومی وجود دارد.
- گزینههای ثبتشده نوع فرصت را میتوانید از قسمت عملیات ویرایش یا حذف کنید.
- در قسمت نحوه آشنایی مشخص کنید مشتری از چه طریقی با مجموعه آشنا شده است.
- با علامت + کنار نحوه آشنایی میتوانید گزینه جدید تعریف کرده و برای آن عنوان و رنگ مشخص کنید.
- در قسمت احتمال فروش، احتمال تقریبی تبدیل فرصت به فروش را بهصورت درصد وارد کنید.
- مرحله نشاندهنده وضعیت فعلی فرصت در فرایند فروش است.
- با علامت + کنار مرحله میتوانید وارد پنجره مراحل فرصت شوید و مرحله جدید ایجاد کنید.
- برای هر مرحله میتوانید عنوان وضعیت، نوع، وضعیت خاتمه، رنگ، اولویت و درصد پیشرفت را مشخص کنید.
- اگر یک مرحله برای تمام انواع فرصتها کاربرد دارد، در قسمت نوع مرحله گزینه مشترک برای همه فرصتها را انتخاب کنید.
- اگر فرصت از طریق یک کمپین ایجاد شده است، کمپین تبلیغاتی مربوطه را انتخاب کنید.
- پیگیریکننده مشخص میکند مسئول ادامه پیگیری فرصت چه کاربری است.
- ارزش ریالی فرصت نشاندهنده مبلغ تقریبی معامله در صورت موفقیت فرصت است.
- اطلاعات مهم مربوط به مذاکرات و شرایط مشتری را در قسمت توضیحات وارد کنید.
- پس از تکمیل اطلاعات، روی گزینه ثبت کلیک کنید تا فرصت در نرمافزار ذخیره شود.
ثبت ديدگاه