در نرمافزار CRM امکان ارسال پیامک به چند روش مختلف وجود دارد. بسته به اینکه قصد دارید پیامک را به شمارههایی که بهصورت دستی وارد میکنید، به یک یا چند شخص از لیست اشخاص یا مستقیماً از پروفایل یک شخص ارسال کنید، میتوانید از یکی از روشهای زیر استفاده کنید.
روشهای ارسال پیامک عبارتاند از:
- روش اول: ارسال پیامک از بخش پیامک
- روش دوم: ارسال پیامک گروهی یا تکی از لیست اشخاص
- روش سوم: ارسال پیامک تکی از پروفایل شخص
روش اول: ارسال پیامک از بخش پیامک #
در این روش میتوانید شماره تماس گیرنده یا گیرندگان را بهصورت دستی وارد کرده و پیامک ارسال کنید.
ورود به بخش ارسال پیامک #
برای دسترسی به این بخش:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- گزینه پیامک را انتخاب کنید.
- روی گزینه ارسال پیامک کلیک کنید.
- صفحه ارسال پیامک برای شما باز میشود.
سرویس #
در قسمت سرویس، اگر چند شماره یا سرویس برای ارسال پیامک دارید، مشخص کنید پیامک با استفاده از کدام شماره ارسال شود.
قالب پیام کوتاه #
در قسمت قالب پیام کوتاه میتوانید یک قالب آماده برای پیامک ایجاد و ذخیره کنید تا در دفعات بعد نیازی به تایپ مجدد متن پیام نداشته باشید.
اگر از قبل قالبی ذخیره کردهاید، میتوانید همان قالب را از لیست انتخاب کنید.
ایجاد قالب پیام کوتاه #
برای ایجاد قالب جدید:
- در کنار فیلد قالب پیام کوتاه روی علامت + کلیک کنید.
- در صفحه بازشده، در قسمت عنوان، عنوان قالب را وارد کنید.
- در قسمت متن، متن پیام را وارد کنید.
- در صورت نیاز از کلمات کلیدی موجود در پایین صفحه استفاده کنید.
- در پایان روی گزینه ثبت کلیک کنید.
پس از ثبت، قالب ایجادشده در لیست قالبهای پیام کوتاه قرار میگیرد و در دفعات بعد قابل استفاده خواهد بود.
کلمات کلیدی قالب پیامک #
در پایین صفحه ایجاد قالب، تعدادی کلمه کلیدی وجود دارد که میتوانید در متن پیام استفاده کنید.
این کلمات هنگام ارسال پیامک بهصورت خودکار با اطلاعات مربوط به گیرنده جایگزین میشوند.
نام شخص به همراه پیشوند:
#CompanyName#
تاریخ روز:
#Today#
ساعت:
#Time#
کد مشتری:
#CompanyCode#
مانده حساب:
#AccountingBalance#
برای استفاده از این قابلیت باید عبارتهای انگلیسی را همراه با علامتهای # دقیقاً داخل متن پیام قرار دهید.
برای مثال، اگر در متن از #CompanyName# استفاده کنید، هنگام ارسال پیامک این عبارت با نام شخص به همراه پیشوند جایگزین میشود.
ویرایش قالب پیام کوتاه #
برای ویرایش یک قالب:
- قالب موردنظر را انتخاب کنید.
- روی آیکون مداد کلیک کنید.
- تغییرات موردنظر را اعمال کنید.
- اطلاعات را ثبت کنید.
حذف قالب پیام کوتاه #
برای حذف یک قالب:
- قالب موردنظر را انتخاب کنید.
- روی آیکون سطل زباله کلیک کنید.
- قالب موردنظر حذف میشود.
گیرنده #
در قسمت گیرنده، شماره تماس یا شماره تماسهای موردنظر را بهصورت دستی وارد کنید.
میتوانید یک یا چند شماره تماس را وارد کنید.
تعداد شماره تماسهای انتخابشده #
در قسمت تعداد شماره تماسهای انتخابشده، تعداد شمارههایی که برای ارسال پیامک وارد کردهاید نمایش داده میشود.
متن پیامک #
در قسمت متن، متن پیام موردنظر را وارد کنید.
در سمت چپ صفحه نیز تعدادی کلمه کلیدی وجود دارد که میتوانید در متن پیام استفاده کنید.
کلمات کلیدی شامل موارد زیر هستند:
- نام شخص به همراه پیشوند:
#CompanyName# - تاریخ روز:
#Today# - ساعت:
#Time# - کد مشتری:
#CompanyCode# - مانده حساب:
#AccountingBalance#
این کلمات هنگام ارسال پیامک بهصورت خودکار با اطلاعات مربوط به گیرنده جایگزین میشوند.
ارسال تستی #
در قسمت تستی میتوانید شماره تماس خودتان را وارد کنید و قبل از ارسال اصلی، پیامک را ابتدا برای خودتان ارسال کنید.
این قابلیت به شما کمک میکند متن نهایی پیام را قبل از ارسال برای مشتریان بررسی کنید.
توجه: در حالت ارسال تستی، کلمات کلیدی بهصورت خودکار جایگزین نمیشوند. بنابراین اگر در متن پیام از اطلاعاتی مانند نام شخص، تاریخ، ساعت، کد مشتری یا مانده حساب استفاده میکنید، باید مقدار موردنظر را برای تست بهصورت دستی در متن وارد کنید.
تاریخ ارسال #
در قسمت تاریخ ارسال میتوانید تاریخ و ساعت موردنظر برای ارسال پیامک را مشخص کنید.
ارسال پیامک #
پس از تکمیل اطلاعات، در بالای صفحه روی گزینه ارسال کلیک کنید تا پیامکها ارسال شوند.
روش دوم: ارسال پیامک گروهی یا تکی از لیست اشخاص #
در این روش میتوانید ابتدا اشخاص موردنظر را از لیست اشخاص پیدا کنید و سپس برای یک، چند یا تمام اشخاص موجود در نتایج جستجو پیامک ارسال کنید.
ورود به لیست اشخاص #
برای ارسال پیامک از لیست اشخاص:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- گزینه اشخاص را انتخاب کنید.
- روی گزینه لیست اشخاص کلیک کنید.
- با استفاده از فیلترهای موجود، مشتریان یا اشخاص موردنظر را پیدا کنید.
انتخاب افراد برای ارسال پیامک #
پس از جستجو و پیدا کردن اشخاص موردنظر، اگر فقط افراد خاصی مدنظر شما هستند، از قسمت سمت راست لیست، تیک مربوط به آن افراد را فعال کنید.
میتوانید هر تعداد شخص موردنظر را انتخاب کنید.
پس از انتخاب افراد، روی آیکون پیامک در بالای صفحه کلیک کنید.
در این حالت، شماره تماس افراد انتخابشده بهصورت خودکار در قسمت گیرندگان نمایش داده میشود.
اگر قصد دارید برای تمام اشخاصی که با استفاده از فیلتر پیدا کردهاید پیامک ارسال کنید، نیازی به انتخاب افراد ندارید.
در این حالت، بدون فعال کردن تیک اشخاص، روی آیکون پیامک در بالای صفحه کلیک کنید.
تمام شماره تماسهایی که بر اساس فیلتر شما پیدا شدهاند در قسمت گیرندگان نمایش داده میشوند.
سرویس #
در قسمت سرویس، اگر چند شماره یا سرویس برای ارسال پیامک دارید، مشخص کنید پیامک با استفاده از کدام شماره ارسال شود.
قالب پیام کوتاه #
در قسمت قالب پیام کوتاه میتوانید یکی از قالبهایی را که قبلاً ذخیره کردهاید انتخاب کنید یا قالب جدیدی ایجاد کنید.
برای ایجاد قالب جدید:
- روی علامت + کلیک کنید.
- در قسمت عنوان، عنوان قالب را وارد کنید.
- در قسمت متن، متن پیام را وارد کنید.
- در صورت نیاز از کلمات کلیدی استفاده کنید.
- روی گزینه ثبت کلیک کنید.
برای ویرایش قالب، قالب موردنظر را انتخاب کرده و روی آیکون مداد کلیک کنید.
برای حذف قالب، قالب موردنظر را انتخاب کرده و روی آیکون سطل زباله کلیک کنید.
کلمات کلیدی #
در متن پیامک میتوانید از کلمات کلیدی زیر استفاده کنید:
- نام شخص به همراه پیشوند:
#CompanyName# - تاریخ روز:
#Today# - ساعت:
#Time# - کد مشتری:
#CompanyCode# - مانده حساب:
#AccountingBalance#
عبارتهای انگلیسی باید همراه با علامتهای # داخل متن پیام قرار داده شوند.
هنگام ارسال پیامک، این کلمات برای هر گیرنده با اطلاعات مربوط به همان شخص جایگزین میشوند.
گیرندگان #
در قسمت گیرنده، شماره تماس افرادی که انتخاب کردهاید بهصورت خودکار نمایش داده میشود.
اگر افراد خاصی را انتخاب کرده باشید، شماره همان افراد نمایش داده میشود.
اگر هیچ فردی را انتخاب نکرده باشید و قصد ارسال برای تمام نتایج فیلتر را داشته باشید، شماره تماس تمام اشخاص موجود در نتیجه جستجو نمایش داده میشود.
تعداد شماره تماسهای انتخابشده #
در این قسمت تعداد شماره تماسهایی که برای ارسال انتخاب شدهاند نمایش داده میشود.
متن پیامک #
در قسمت متن، متن پیام موردنظر را وارد کنید.
میتوانید متن را بهصورت دستی وارد کنید، از قالبهای ذخیرهشده استفاده کنید یا با استفاده از کلمات کلیدی، متن پیام را برای هر شخص شخصیسازی کنید.
ارسال تستی #
در قسمت تستی میتوانید شماره تماس خودتان را وارد کنید و پیام را ابتدا برای خودتان ارسال کنید.
توجه: در حالت ارسال تستی، کلمات کلیدی جایگزین نمیشوند. بنابراین در صورتی که میخواهید نتیجه نهایی پیام را بررسی کنید، اطلاعاتی که قرار است جایگزین کلمات کلیدی شوند باید در متن تست بهصورت دستی وارد شوند.
تاریخ ارسال #
در قسمت تاریخ ارسال میتوانید تاریخ و ساعت موردنظر برای ارسال پیامک را مشخص کنید.
ارسال پیامک گروهی #
پس از بررسی اطلاعات و گیرندگان، در بالای صفحه روی گزینه ارسال کلیک کنید تا پیامکها ارسال شوند.
روش سوم: ارسال پیامک تکی از پروفایل شخص #
در این روش میتوانید بدون مراجعه به لیست اشخاص یا وارد کردن شماره تماس بهصورت دستی، مستقیماً از داخل پروفایل شخص یا مشتری برای او پیامک ارسال کنید.
این روش زمانی مناسب است که در حال مشاهده پروفایل یک مشتری هستید و قصد دارید فقط برای همان شخص پیامک ارسال کنید.
ورود به بخش ارسال پیامک از پروفایل شخص #
برای ارسال پیامک تکی:
- پروفایل شخص یا مشتری موردنظر را باز کنید.
- در قسمت بالای صفحه روی آیکون پیامک کلیک کنید.
- صفحه ارسال پیامک برای همان شخص باز میشود.
- شماره تماس شخص بهصورت خودکار در قسمت گیرنده قرار میگیرد.
- سایر اطلاعات پیامک را تکمیل کرده و پیام را ارسال کنید.
سرویس #
در قسمت سرویس، اگر چند شماره یا سرویس برای ارسال پیامک در نرمافزار تعریف شده باشد، مشخص کنید پیامک با استفاده از کدام شماره ارسال شود.
برای مثال اگر چند خط پیامکی برای واحدهای مختلف شرکت دارید، میتوانید خط مناسب را برای ارسال انتخاب کنید.
قالب پیام کوتاه #
در قسمت قالب پیام کوتاه میتوانید یکی از قالبهایی را که قبلاً ذخیره شده است انتخاب کنید.
اگر متن پیام موردنظر شما بهصورت مکرر استفاده میشود، میتوانید یک قالب جدید نیز ایجاد کنید تا در دفعات بعد نیازی به تایپ مجدد متن نداشته باشید.
ایجاد قالب پیام کوتاه جدید #
برای ایجاد قالب جدید:
- در کنار فیلد قالب پیام کوتاه روی علامت + کلیک کنید.
- صفحه مدیریت قالبها باز میشود.
- در قسمت عنوان، نام یا عنوان مناسب برای قالب را وارد کنید.
- در قسمت متن، متن پیامک را وارد کنید.
- در صورت نیاز، کلمات کلیدی را در متن قرار دهید.
- در پایان روی گزینه ثبت کلیک کنید.
پس از ثبت، قالب جدید در لیست قالبهای پیام کوتاه قرار میگیرد و میتوانید در ارسالهای بعدی نیز از آن استفاده کنید.
کلمات کلیدی در قالب پیام #
در قالب پیام میتوانید از کلمات کلیدی زیر استفاده کنید:
نام شخص به همراه پیشوند:
#CompanyName#
تاریخ روز:
#Today#
ساعت:
#Time#
کد مشتری:
#CompanyCode#
مانده حساب:
#AccountingBalance#
عبارت انگلیسی مربوط به هر کلمه کلیدی باید همراه با علامتهای # در متن قرار داده شود.
برای مثال اگر بنویسید:
سلام #CompanyName#
هنگام ارسال واقعی پیام، #CompanyName# با نام شخص مربوطه جایگزین میشود.
ویرایش قالب #
برای ویرایش قالب پیام کوتاه:
- قالب موردنظر را از لیست انتخاب کنید.
- روی آیکون مداد کلیک کنید.
- عنوان یا متن قالب را تغییر دهید.
- تغییرات را ثبت کنید.
حذف قالب #
برای حذف قالب:
- قالب موردنظر را انتخاب کنید.
- روی آیکون سطل زباله کلیک کنید.
- قالب موردنظر حذف میشود.
گیرنده #
در روش ارسال پیامک از پروفایل شخص، نیازی نیست شماره تماس مشتری را بهصورت دستی وارد کنید.
شماره تماس شخصی که پروفایل او را باز کردهاید، بهصورت خودکار در قسمت گیرنده نمایش داده میشود.
قبل از ارسال بهتر است شماره نمایشدادهشده را بررسی کنید تا مطمئن شوید پیامک برای شماره صحیح ارسال خواهد شد.
تعداد شماره تماسهای انتخابشده #
در قسمت تعداد شماره تماسهای انتخابشده، تعداد شمارههایی که برای ارسال انتخاب شدهاند نمایش داده میشود.
در این روش، چون پیامک از پروفایل یک شخص ارسال میشود، معمولاً گیرنده همان شخص موردنظر است.
متن پیامک #
در قسمت متن، متن پیام موردنظر را وارد کنید.
میتوانید:
- متن پیام را بهصورت دستی تایپ کنید.
- یکی از قالبهای ذخیرهشده را انتخاب کنید.
- از کلمات کلیدی برای وارد کردن خودکار اطلاعات مشتری استفاده کنید.
کلمات کلیدی موجود در سمت چپ صفحه شامل موارد زیر هستند:
- نام شخص به همراه پیشوند:
#CompanyName# - تاریخ روز:
#Today# - ساعت:
#Time# - کد مشتری:
#CompanyCode# - مانده حساب:
#AccountingBalance#
در ارسال واقعی، نرمافزار این کلمات را با اطلاعات مربوط به شخصی که پروفایل او باز است جایگزین میکند.
ارسال تستی #
قبل از اینکه پیامک را برای مشتری ارسال کنید، میتوانید از قابلیت ارسال تستی استفاده کنید.
برای این کار:
- در قسمت تستی، شماره موبایل خودتان یا شمارهای که برای تست در نظر گرفتهاید وارد کنید.
- پیام را برای شماره تست ارسال کنید.
- متن پیام را روی تلفن همراه بررسی کنید.
- در صورت صحیح بودن متن، پیام اصلی را برای مشتری ارسال کنید.
توجه مهم: در حالت ارسال تستی، کلمات کلیدی بهصورت خودکار جایگزین نمیشوند.
بنابراین اگر در متن پیام از مواردی مانند:
#CompanyName##Today##Time##CompanyCode##AccountingBalance#
استفاده کرده باشید، در پیام تستی اطلاعات واقعی مشتری به جای آنها قرار نمیگیرد.
اگر میخواهید ظاهر نهایی پیام را در حالت تست بررسی کنید، باید مقادیر موردنظر را بهصورت دستی در متن تست وارد کنید.
برای مثال، بهجای:
سلام #CompanyName#
برای تست میتوانید بهصورت دستی بنویسید:
سلام مهندس رفیعی
پس از بررسی پیام تستی، برای ارسال اصلی میتوانید دوباره از کلمه کلیدی #CompanyName# استفاده کنید تا سیستم هنگام ارسال واقعی، نام مشتری را بهصورت خودکار جایگزین کند.
تاریخ ارسال #
در قسمت تاریخ ارسال میتوانید مشخص کنید پیامک چه زمانی ارسال شود.
میتوانید:
- تاریخ موردنظر را مشخص کنید.
- ساعت موردنظر را مشخص کنید.
به این ترتیب پیامک بر اساس تاریخ و ساعت تعیینشده ارسال خواهد شد.
ارسال نهایی پیامک #
پس از تکمیل اطلاعات:
- سرویس ارسال پیامک را انتخاب کنید.
- در صورت نیاز قالب پیام کوتاه را انتخاب کنید.
- شماره گیرنده را بررسی کنید.
- متن پیامک را وارد یا بررسی کنید.
- در صورت استفاده از کلمات کلیدی، از صحیح بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
- در صورت نیاز ابتدا یک پیام تستی ارسال کنید.
- تاریخ و ساعت ارسال را مشخص کنید.
- در پایان در قسمت بالای صفحه روی گزینه ارسال کلیک کنید.
پس از انتخاب گزینه ارسال، پیامک برای شخص موردنظر ارسال میشود یا بر اساس تاریخ و ساعت تعیینشده در زمان مشخصشده ارسال خواهد شد.
نکات مهم ارسال پیامک #
- برای ارسال پیامک به شمارههایی که بهصورت دستی وارد میکنید، از مسیر CRM ← پیامک ← ارسال پیامک استفاده کنید.
- برای ارسال پیامک گروهی یا تکی بر اساس مشتریان موجود در CRM، میتوانید از لیست اشخاص استفاده کنید.
- برای ارسال پیامک مستقیم به یک شخص، وارد پروفایل شخص شوید و روی آیکون پیامک کلیک کنید.
- در قسمت سرویس مشخص کنید پیامک از کدام شماره یا سرویس ارسال شود.
- برای پیامهای پرتکرار میتوانید قالب پیام کوتاه ایجاد کنید.
- قالبها قابلیت ایجاد، ویرایش و حذف دارند.
- برای شخصیسازی پیام میتوانید از کلمات کلیدی
#CompanyName#،#Today#،#Time#،#CompanyCode#و#AccountingBalance#استفاده کنید. - کلمات کلیدی باید دقیقاً همراه با علامتهای # در متن قرار داده شوند.
- در ارسال گروهی، اگر فقط افراد خاصی مدنظر هستند، تیک همان افراد را فعال کنید.
- اگر تمام نتایج فیلتر مدنظر هستند، نیازی به انتخاب تکتک افراد نیست.
- در قسمت تعداد شماره تماسهای انتخابشده میتوانید تعداد گیرندگان را بررسی کنید.
- قبل از ارسال اصلی میتوانید از بخش تستی برای بررسی متن پیام استفاده کنید.
- در حالت ارسال تستی، کلمات کلیدی جایگزین نمیشوند و مقادیر موردنظر باید برای تست بهصورت دستی وارد شوند.
- در قسمت تاریخ ارسال میتوانید تاریخ و ساعت ارسال پیامک را تعیین کنید.
- در پایان، برای ارسال پیامک روی گزینه ارسال در بالای صفحه کلیک کنید.
ثبت ديدگاه