معرفی بخش #
بخش لیست پیشفاکتورهای فروش برای مشاهده، جستجو، مدیریت و پیگیری پیشفاکتورهایی است که در سیستم فروش ثبت شدهاند.
در این قسمت کاربر میتواند:
- پیشفاکتورهای ثبتشده را مشاهده کند.
- بر اساس اطلاعات مختلف جستجو انجام دهد.
- وضعیت پیشفاکتور را بررسی یا تغییر دهد.
- خروجی اکسل تهیه کند.
- پیشفاکتور را چاپ یا ارسال کند.
- پیشفاکتورهای تبدیلشده یا نشده به فاکتور را مدیریت کند.
نحوه دسترسی #
مسیر ورود:
فروش
→ پیشفاکتور فروش
→ لیست پیشفاکتورهابخش جستجو #
در قسمت بالای صفحه، فیلترهای جستجو قرار دارد.
برای مشاهده اطلاعات باید ابتدا فیلترهای مورد نظر را مشخص کرده و روی دکمه:
جستجوکلیک کنید.
نوع #
کاربرد #
برای فیلتر کردن پیشفاکتورها بر اساس نوع سند فروش استفاده میشود.
چه چیزی انتخاب میشود؟ #
نوع پیشفاکتور.
مثال:
- فروش محصول
- فروش خدمات
- فروش نرمافزار
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از بخش:
ثبت پیشفاکتور فروش
→ نوعشعبه #
کاربرد #
برای نمایش پیشفاکتورهای مربوط به یک شعبه خاص استفاده میشود.
چه چیزی انتخاب میشود؟ #
شعبه صادرکننده پیشفاکتور.
مثال:
- شعبه مرکزی
- شعبه تهران
- شعبه اصفهان
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
تعریف شعب سیستموضعیت #
کاربرد #
نمایش پیشفاکتورها بر اساس مرحله انجام کار.
مثال وضعیتها: #
- پیشنویس
- ارسال شده برای مشتری
- تایید شده
- رد شده
- تبدیل شده به فاکتور
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از بخش:
وضعیت پیشفاکتورپیگیریکننده #
کاربرد #
برای مشاهده پیشفاکتورهایی که مسئول پیگیری آنها یک شخص مشخص است.
مثال: #
انتخاب:
کارشناس فروش: علی رضایینتیجه:
تمام پیشفاکتورهایی که پیگیری آنها به علی رضایی سپرده شده نمایش داده میشود.
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
کاربران سیستم
پرسنلنام شخص #
کاربرد #
جستجو بر اساس مشتری یا طرف حساب.
چه چیزی وارد شود؟ #
نام شرکت یا شخص.
مثال:
شرکت بهبد فرادیساطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
اشخاص
→ مشتریانشماره سند #
کاربرد #
جستجوی مستقیم یک پیشفاکتور.
چه چیزی وارد شود؟ #
شماره پیشفاکتور.
مثال:
PF-1250اطلاعات از کجا میآید؟ #
هنگام ثبت پیشفاکتور ایجاد میشود.
نوع سند #
کاربرد #
مشخص کردن نوع سند مورد جستجو.
مثال: #
- پیشفاکتور فروش
- پیشفاکتور خدمات
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از تنظیمات فروش.
ویرایشگر #
کاربرد #
نمایش پیشفاکتورهایی که آخرین تغییر آنها توسط کاربر خاص انجام شده است.
مثال: #
انتخاب:
مدیر فروشنتیجه:
تمام اسنادی که آخرین ویرایش آن توسط مدیر فروش بوده نمایش داده میشود.
ماهور وصول #
کاربرد #
جستجو بر اساس مسئول یا اطلاعات وصول.
کاربرد عملی: #
برای بررسی پیشفاکتورهایی که پیگیری دریافت وجه آنها انجام میشود.
ماهور نصب و راهاندازی #
کاربرد #
برای پیشفاکتورهایی که خدمات نصب یا راهاندازی دارند.
مثال:
نصب نرمافزار CRMنوع فروش #
کاربرد #
دستهبندی روش فروش.
مثال: #
- فروش مستقیم
- فروش سازمانی
- فروش نمایندگی
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
تعریف نوع فروشمرتبسازی براساس #
کاربرد #
تعیین ترتیب نمایش نتایج.
گزینهها: #
- تاریخ پیشفاکتور
- شماره سند
- مبلغ
صفحهبندی #
کاربرد #
تعداد رکورد نمایش داده شده در هر صفحه.
مثال:
20 رکوردمعرف شخص #
کاربرد #
نمایش پیشفاکتورهایی که مشتری توسط شخص خاص معرفی شده است.
مثال: #
معرف:
نماینده فروشمعرف (بازاریاب خارج از سازمان) #
کاربرد #
برای ثبت و جستجوی بازاریابهای خارج از شرکت.
مثال:
نمایندهای که مشتری را معرفی کرده است.
تاریخ پیشفاکتور #
کاربرد #
جستجو بر اساس تاریخ ایجاد سند.
چه چیزی وارد شود؟ #
بازه زمانی:
از تاریخ:
1405/01/01تا:
1405/01/31تغییر وضعیت #
کاربرد #
جستجو بر اساس زمان تغییر وضعیت سند.
مثال:
نمایش پیشفاکتورهایی که در یک ماه تایید شدهاند.
شماره از / تا #
کاربرد #
جستجوی بازه شماره سند.
مثال:
از:
100تا:
200مبلغ از / تا #
کاربرد #
جستجو بر اساس مبلغ پیشفاکتور.
مثال:
از:
50,000,000تا:
500,000,000تحویل از / تا #
کاربرد #
جستجو بر اساس تاریخ تحویل کالا یا خدمات.
تاریخ تسویه از / تا #
کاربرد #
جستجو بر اساس زمان تسویه مالی.
توضیحات و عنوان #
کاربرد #
جستجو داخل توضیحات ثبتشده.
مثال:
قرارداد پشتیبانی سالانهارز #
کاربرد #
فیلتر کردن پیشفاکتورهای یک ارز مشخص.
مثال:
- ریال
- دلار
- یورو
ثبتکننده #
کاربرد #
نمایش پیشفاکتورهایی که توسط کاربر خاص ثبت شدهاند.
گزینههای انتخابی #
پیشفاکتورهای تبدیل به فاکتور نشده #
کاربرد #
فقط پیشفاکتورهایی نمایش داده میشوند که هنوز تبدیل به فاکتور نشدهاند.
نمایش بر اساس ریز اقلام #
کاربرد #
به جای نمایش کلی پیشفاکتور، اقلام داخل آن نمایش داده میشود.
مثال:
به جای:
پیشفاکتور شرکت Xنمایش:
CRM
پشتیبانی
آموزشابطال شدهها #
کاربرد #
نمایش پیشفاکتورهایی که باطل شدهاند.
عملیات بالای لیست #
ایمیل #
کاربرد #
ارسال پیشفاکتور برای مشتری از طریق ایمیل.
پیامک #
کاربرد #
ارسال اطلاعرسانی پیامکی.
مثال:
پیشفاکتور شما ثبت شد.فکس #
کاربرد #
ارسال سند از طریق فکس.
تغییر وضعیت #
کاربرد #
تغییر مرحله پیشفاکتور بدون ورود به فرم.
اکسل #
کاربرد #
خروجی گرفتن اطلاعات لیست.
اکسل کل #
کاربرد #
خروجی کاملتر شامل جزئیات بیشتر.
چاپ #
کاربرد #
چاپ پیشفاکتور.
قفل #
کاربرد #
جلوگیری از تغییر اطلاعات سند.
جدول نتایج #
بعد از جستجو، لیست پیشفاکتورها نمایش داده میشود.
ستونها:
آدرس #
آدرس طرف حساب ثبتشده در پیشفاکتور.
منبع:
اشخاص
→ آدرسهامرتبط #
ارتباط پیشفاکتور با سایر اطلاعات سیستم.
مبلغ کل براساس ارز پایه #
مبلغ تبدیلشده به ارز اصلی سیستم.
مبلغ کل براساس ارز انتخابی #
مبلغ طبق ارز ثبتشده در سند.
تحویل #
تاریخ یا وضعیت تحویل.
تاریخ تسویه #
اطلاعات پرداخت و تسویه.
اقساط #
برنامه پرداخت مرحلهای.
برنامه #
برنامه فروش یا خدمات مرتبط.
معرف #
شخص معرفیکننده مشتری.
پرسنل #
کارشناس فروش مرتبط.
نوع سند #
نوع پیشفاکتور.
نکات مهم #
- برای پیدا کردن سریع یک پیشفاکتور بهتر است از شماره سند استفاده شود.
- برای بررسی عملکرد فروشندگان از فیلتر پیگیریکننده و ثبتکننده استفاده شود.
- برای پیگیری مطالبات بهتر است از فیلترهای وضعیت، ماهور وصول و تاریخ تسویه استفاده شود.
- گزینه «پیشفاکتورهای تبدیل به فاکتور نشده» برای پیگیری فرصتهای فروش بسیار کاربردی است.
ثبت ديدگاه