مسیر دسترسی:
فروش → فاکتورهای خرید → لیست فاکتورهای خرید
در بخش لیست فاکتورهای خرید میتوانید فاکتورهای خرید ثبتشده در سیستم را مشاهده، جستجو و بررسی کنید. برای پیدا کردن سریعتر فاکتور موردنظر، در بالای صفحه بخش آیتمهای جستجو قرار دارد که شامل فیلترهای مختلف است.
برای انجام جستجو لازم نیست تمام فیلدها تکمیل شوند؛ میتوانید فقط فیلد یا فیلدهای موردنیاز را مشخص کرده و سپس روی دکمه جستجو کلیک کنید.
آیتمهای جستجو #
نوع #
از این قسمت میتوانید فاکتورها را بر اساس نوع فاکتور خرید فیلتر کنید.
در صورتی که نوع مشخصی انتخاب شود، فقط فاکتورهای مربوط به همان نوع نمایش داده خواهند شد.
شعبه #
برای مشاهده فاکتورهای مربوط به یک شعبه مشخص استفاده میشود.
در مجموعههایی که دارای چند شعبه هستند، با انتخاب شعبه میتوانید اطلاعات خرید همان شعبه را مشاهده کنید.
وضعیت #
برای جستجوی فاکتورها بر اساس وضعیت آنها استفاده میشود.
بهعنوان مثال میتوانید فاکتورهای دارای یک وضعیت مشخص را جداگانه مشاهده کنید.
تسویه #
از این فیلد برای فیلتر کردن فاکتورها بر اساس وضعیت یا شرایط تسویه استفاده میشود.
پیگیریکننده #
در صورتی که برای فاکتورهای خرید پیگیریکننده مشخص شده باشد، از این قسمت میتوانید فاکتورهای مربوط به یک پیگیریکننده خاص را مشاهده کنید.
نوع فروش #
برای فیلتر کردن فاکتورها بر اساس نوع فروش ثبتشده در فاکتور استفاده میشود.
مرتبسازی براساس #
از این قسمت میتوانید نحوه مرتب شدن نتایج را تعیین کنید.
در تصویر، حالت براساس تاریخ فاکتور انتخاب شده است؛ بنابراین نتایج بر مبنای تاریخ فاکتور مرتب میشوند.
صفحهبندی #
تعداد رکوردهایی که در هر صفحه از لیست نمایش داده میشوند از این قسمت تعیین میشود.
برای مثال با مقدار 20، در هر صفحه حداکثر ۲۰ رکورد نمایش داده خواهد شد.
معرف شخص #
در صورتی که برای شخص یا طرف حساب، معرف ثبت شده باشد، میتوانید از این قسمت برای محدود کردن نتایج بر اساس معرف شخص استفاده کنید.
معرف (بازاریاب خارج از سازمان) #
برای جستجوی فاکتورهایی استفاده میشود که به یک معرف یا بازاریاب خارج از سازمان مرتبط هستند.
اطلاعات شخص و سند #
نام شخص #
برای جستجوی فاکتورهای خرید مربوط به یک شخص یا شرکت مشخص استفاده میشود.
نام طرف حساب موردنظر را وارد کنید تا فاکتورهای مربوط به همان شخص در نتایج نمایش داده شوند.
شماره سند #
اگر شماره سند موردنظر را در اختیار دارید، میتوانید آن را در این قسمت وارد کرده و مستقیماً فاکتور مرتبط را جستجو کنید.
نوع سند #
برای محدود کردن نتایج بر اساس نوع سند استفاده میشود.
ویزیتور #
برای جستجوی فاکتورهایی که به یک ویزیتور مشخص مرتبط هستند استفاده میشود.
مأمور وصول #
در صورتی که برای فاکتور مأمور وصول تعیین شده باشد، از این قسمت میتوان فاکتورها را بر اساس مأمور وصول جستجو کرد.
مأمور نصب و راهاندازی #
برای مشاهده فاکتورهایی استفاده میشود که مأمور نصب و راهاندازی مشخصی برای آنها ثبت شده است.
توضیحات و عنوان #
در صورتی که بخشی از عنوان یا توضیحات فاکتور را بدانید، میتوانید آن را در این قسمت وارد کرده و فاکتورهای مرتبط را پیدا کنید.
معاملات فصلی #
از این قسمت میتوانید فاکتورها را بر اساس وضعیت یا اطلاعات مرتبط با معاملات فصلی فیلتر کنید.
ارز #
برای جستجوی فاکتورهای ثبتشده با یک ارز مشخص استفاده میشود.
ثبتکننده #
برای مشاهده فاکتورهایی که توسط یک کاربر مشخص در سیستم ثبت شدهاند، کاربر موردنظر را از این قسمت انتخاب کنید.
فیلترهای تاریخ و مبلغ #
تاریخ فاکتور #
در این قسمت میتوانید یک بازه زمانی برای تاریخ فاکتور مشخص کنید.
- فیلد اول: تاریخ شروع
- فیلد دوم: تاریخ پایان
با تعیین این بازه، فقط فاکتورهایی که تاریخ آنها در محدوده مشخصشده قرار دارد نمایش داده میشوند.
تغییر وضعیت #
برای جستجوی فاکتورها بر اساس بازه زمانی تغییر وضعیت استفاده میشود.
این فیلتر زمانی کاربرد دارد که بخواهید فاکتورهایی را بررسی کنید که وضعیت آنها در یک دوره زمانی مشخص تغییر کرده است.
شماره از / تا #
برای جستجوی فاکتورها بر اساس محدوده شماره فاکتور یا سند استفاده میشود.
با وارد کردن شماره ابتدا و انتها، فاکتورهای موجود در آن محدوده نمایش داده میشوند.
مبلغ از / تا #
برای جستجوی فاکتورها بر اساس محدوده مبلغ استفاده میشود.
مثلاً میتوانید فاکتورهای خرید با مبلغ بین دو مقدار مشخص را مشاهده کنید.
تحویل از / تا #
برای جستجوی فاکتورها بر اساس تاریخ تحویل استفاده میشود.
با تعیین تاریخ شروع و پایان، فقط فاکتورهایی که تاریخ تحویل آنها در بازه انتخابشده باشد نمایش داده خواهند شد.
تاریخ تسویه از / تا #
برای فیلتر کردن فاکتورها بر اساس تاریخ تسویه استفاده میشود.
این گزینه برای بررسی خریدهای تسویهشده در یک دوره زمانی مشخص کاربرد دارد.
گزینههای تکمیلی جستجو #
پیشفاکتورهای تبدیل به فاکتور نشده #
با فعال کردن این گزینه، پیشفاکتورهایی که هنوز به فاکتور تبدیل نشدهاند در نتایج موردنظر لحاظ میشوند.
نمایش بر اساس ریز اقلام #
با فعال کردن این گزینه، اطلاعات بر مبنای ریز اقلام فاکتور نمایش داده میشود.
این قابلیت زمانی مناسب است که بهجای مشاهده کلی هر فاکتور، نیاز دارید جزئیات کالاها و اقلام داخل فاکتورها را بررسی کنید.
ابطالشدهها #
با فعال کردن این گزینه، فاکتورهای ابطالشده نیز در نتایج جستجو لحاظ میشوند.
در حالت عادی، برای بررسی فاکتورهای جاری نیازی به فعال کردن این گزینه نیست.
انجام جستجو #
پس از مشخص کردن فیلترهای موردنظر، روی دکمه جستجو کلیک کنید.
سیستم فاکتورهایی را که با شرایط تعیینشده مطابقت دارند در جدول پایین صفحه نمایش میدهد.
نکته: نیازی نیست تمام آیتمهای جستجو تکمیل شوند. حتی با وارد کردن یک فیلتر مانند نام شخص، شماره، تاریخ یا وضعیت میتوانید جستجو را انجام دهید.
جدول لیست فاکتورهای خرید #
بعد از جستجو، اطلاعات فاکتورهای خرید در جدول پایین صفحه نمایش داده میشود.
در این جدول ستونهای مختلفی برای بررسی سریع اطلاعات فاکتور وجود دارد که از جمله موارد قابل مشاهده در تصویر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- وضعیت
- نوع
- شماره
- اصلاحیه
- تاریخ فاکتور
- نام شخص
- هزینه
- مبلغ کل بر اساس ارز انتخابی
- مبلغ کل بر اساس ارز پایه
- تحویل
- تاریخ تسویه
- انقضا
- بارنامه
- معرف
- ویزیتور
- نوع سند
- شماره وضعیت
جستجو در ستونهای جدول #
در زیر عنوان تعدادی از ستونهای جدول، کادر جستجوی جداگانه وجود دارد.
با استفاده از این کادرها میتوانید نتایجی که در لیست نمایش داده شدهاند را دقیقتر فیلتر کنید.
برای مثال اگر ابتدا فاکتورهای یک بازه زمانی را جستجو کرده باشید، سپس میتوانید از فیلتر ستون نام شخص برای محدود کردن همان نتایج به یک شخص خاص استفاده کنید.
انتخاب رکوردها #
در قسمت بالای جدول، تعداد رکوردهای انتخابشده نمایش داده میشود.
تعداد انتخابشده #
تعداد فاکتورهایی که در جدول انتخاب کردهاید در این قسمت قابل مشاهده است.
انتخاب همه صفحات #
با استفاده از گزینه انتخاب همه صفحات میتوانید تمام رکوردهای موجود در صفحات مختلف نتایج را انتخاب کنید؛ بنابراین انتخاب فقط محدود به صفحهای که در حال مشاهده آن هستید نخواهد بود.
این گزینه در عملیات گروهی روی تعداد زیادی فاکتور کاربرد دارد.
از انتخاب خارج کن #
با انتخاب این گزینه، رکوردهای انتخابشده از حالت انتخاب خارج میشوند.
آیکن «آیتمهای جستجو» #
در بالای صفحه دکمه آیتمهای جستجو قرار دارد.
از این گزینه برای نمایش یا مدیریت بخش فیلترهای جستجو استفاده میشود. در صورتی که فضای بیشتری برای مشاهده جدول نیاز داشته باشید، میتوانید بخش فیلترها را مدیریت کرده و تمرکز بیشتری روی نتایج داشته باشید.
آیکن چرخدنده #
آیکن چرخدنده در بالای صفحه برای تنظیمات مربوط به نمایش یا امکانات صفحه در نظر گرفته شده است. گزینههای دقیق قابل استفاده در این بخش بر اساس تنظیمات و سطح دسترسی کاربر میتواند متفاوت باشد.
آیکن ستاره #
آیکن ستاره برای دسترسی سریعتر یا مدیریت صفحه در بخشهای موردعلاقه/دسترسیهای سریع سیستم استفاده میشود.
نکات مهم در لیست فاکتورهای خرید #
- برای جستجو نیازی به تکمیل تمام فیلترها نیست.
- برای پیدا کردن سریع یک فاکتور، استفاده از نام شخص، شماره یا تاریخ فاکتور معمولاً سریعترین روش است.
- برای گزارشگیری دورهای، ابتدا بازه تاریخ فاکتور را تعیین کنید.
- برای بررسی وضعیت پرداخت خریدها میتوانید از فیلترهای تسویه و تاریخ تسویه استفاده کنید.
- برای بررسی جزئیات کالاهای خریداریشده گزینه نمایش بر اساس ریز اقلام را فعال کنید.
- برای مشاهده فاکتورهای باطلشده، گزینه ابطالشدهها را فعال کنید.
- برای محدود کردن نتایج نمایشدادهشده میتوانید علاوه بر آیتمهای جستجوی بالای صفحه، از فیلترهای داخل ستونهای جدول نیز استفاده کنید.
- تعداد رکوردهای هر صفحه از قسمت صفحهبندی قابل تعیین است.
- در عملیات گروهی میتوانید از انتخاب همه صفحات استفاده کنید تا رکوردهای صفحات مختلف نیز انتخاب شوند.
ثبت ديدگاه