در بخش لیست سرنخها میتوانید سرنخهای ثبتشده در CRM را مشاهده و بر اساس معیارهای مختلف جستجو و فیلتر کنید. این بخش به کارشناسان فروش کمک میکند تا سرنخهای موردنظر خود را سریعتر پیدا کرده و فرآیند پیگیری آنها را مدیریت کنند.
برای دسترسی به این قسمت از مسیر زیر وارد شوید:
CRM ← سرنخ ← لیست سرنخها
آیتمهای جستجو #
برای جستجوی سرنخها میتوانید از فیلترهای زیر استفاده کنید. لازم نیست تمام فیلدها تکمیل شوند و میتوانید فقط موارد موردنیاز را مشخص کنید.
نام سرنخ #
برای جستجوی یک سرنخ مشخص، نام یا بخشی از نام آن را در این قسمت وارد کنید.
مثال: اگر به دنبال سرنخ «علی احمدی» هستید، میتوانید نام او را در این قسمت وارد کنید.
دستهبندی #
از این قسمت میتوانید سرنخها را بر اساس دستهبندی اشخاص فیلتر کنید.
برای مثال اگر هنگام ثبت سرنخ، دسته «مشتری نمایشگاهی» برای تعدادی از سرنخها انتخاب شده باشد، با انتخاب این دسته فقط سرنخهای مربوط به آن نمایش داده میشوند.
وضعیت #
در این قسمت میتوانید یک یا چند وضعیت سرنخ را انتخاب کنید.
برای مثال:
- تماس اولیه
- نیاز به پیگیری
- در حال مذاکره
- سایر وضعیتهای تعریفشده در سیستم
امکان انتخاب چند وضعیت بهصورت همزمان وجود دارد.
منطقه #
با استفاده از این قسمت میتوانید سرنخها را بر اساس منطقه فیلتر کنید.
این گزینه برای زمانی مناسب است که بخواهید سرنخهای مربوط به یک محدوده جغرافیایی مشخص را بررسی کنید.
فعالیت #
در قسمت فعالیت میتوانید سرنخها را بر اساس زمینه فعالیت آنها جستجو کنید.
مثال: اگر بخواهید فقط سرنخهایی را مشاهده کنید که زمینه فعالیت آنها «تولید قطعات خودرو» است، فعالیت مربوطه را انتخاب کنید.
اولویت #
با استفاده از این فیلد میتوانید سرنخها را بر اساس اولویت تعیینشده هنگام ثبت سرنخ فیلتر کنید.
این قابلیت برای شناسایی و پیگیری سریعتر سرنخهای دارای اولویت بالاتر کاربرد دارد.
نحوه آشنایی #
در این قسمت میتوانید سرنخها را بر اساس نحوه آشنایی با مجموعه فیلتر کنید.
برای مثال:
- نمایشگاه
- وبسایت
- معرفی
- تبلیغات
- شبکههای اجتماعی
این فیلتر بهخصوص برای بررسی سرنخهای ایجادشده از یک کانال بازاریابی مشخص کاربرد دارد.
تاریخ #
در قسمت تاریخ ابتدا نوع تاریخ موردنظر را مشخص کنید. در تصویر، گزینه تاریخ تغییرات انتخاب شده است.
سپس در قسمت از تاریخ تا تاریخ بازه زمانی موردنظر را وارد کنید تا سرنخها بر اساس آن بازه زمانی جستجو شوند.
مثال: اگر بخواهید سرنخهایی را بررسی کنید که در یک هفته مشخص تغییراتی روی آنها انجام شده است، تاریخ ابتدا و انتهای هفته را وارد کنید.
نوع #
در این قسمت ابتدا نوع فیلتر کاربری را مشخص کرده و سپس کاربر موردنظر را انتخاب کنید.
در تصویر گزینه پیگیریکننده نمایش داده شده است. بنابراین میتوانید سرنخهایی را مشاهده کنید که پیگیری آنها بر عهده کاربر مشخصی قرار دارد.
مثال: اگر بخواهید تمام سرنخهای تحت پیگیری کارشناس فروش مشخصی را مشاهده کنید، نوع را روی پیگیریکننده قرار داده و نام آن کاربر را انتخاب کنید.
جستجو #
پس از تعیین فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
سیستم سرنخهایی را که با شرایط انتخابشده مطابقت دارند نمایش میدهد.
حالتهای نمایش لیست سرنخها #
در بالای صفحه گزینههای جدول و کانبان قرار دارند که امکان مشاهده اطلاعات سرنخها به دو شکل مختلف را فراهم میکنند.
جدول:
سرنخها را بهصورت لیستی و جدولی نمایش میدهد و برای مشاهده و بررسی اطلاعات رکوردها مناسب است.
کانبان:
سرنخها را بر اساس وضعیتها بهصورت ستونبندیشده نمایش میدهد و دید مناسبتری از وضعیت فعلی سرنخها و مراحل پیگیری آنها در اختیار کاربر قرار میدهد.
نکات مهم لیست سرنخها #
- برای انجام جستجو نیازی به تکمیل همه فیلترها نیست.
- میتوانید چند فیلتر را همزمان استفاده کنید تا نتیجه دقیقتری به دست آورید.
- فیلتر وضعیت امکان انتخاب چند مورد را بهصورت همزمان فراهم میکند.
- برای بررسی سرنخهای هر کارشناس میتوانید از فیلتر پیگیریکننده استفاده کنید.
- برای بررسی سرنخهای حاصل از یک کانال بازاریابی مشخص، از نحوه آشنایی استفاده کنید.
- نمایش کانبان برای بررسی سریع وضعیت سرنخها مناسب است و نمایش جدول برای مشاهده جزئیات و مدیریت رکوردها کاربرد دارد.
ثبت ديدگاه