در بخش لیست گزارشات وظایف میتوانید تمام گزارشهایی را که روی وظایف ثبت شدهاند مشاهده کنید؛ چه گزارشهایی که خودتان ثبت کردهاید و چه گزارشهایی که توسط سایر کاربران ثبت شدهاند.
میزان دسترسی شما به این گزارشها بر اساس سطح دسترسی تعریفشده در نرمافزار مشخص میشود.
ورود به لیست گزارشات وظایف #
برای دسترسی به این بخش:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- از منوی بازشده گزینه وظایف را انتخاب کنید.
- روی گزینه لیست گزارشات وظایف کلیک کنید.
در صفحه بازشده میتوانید لیست تمام گزارشهایی را که روی وظایف ثبت شدهاند مشاهده کنید.
فیلترهای جستجو #
در بخش فیلترهای جستجو میتوانید گزارشات وظایف را بر اساس شرایط و فیلترهای موردنظر جستجو و دستهبندی کنید.
لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید و میتوانید تنها فیلدهایی را که بر اساس نیاز شما کاربرد دارند مشخص کنید.
فیلتر #
در قسمت فیلتر میتوانید نوع گزارش موردنظر را انتخاب کنید.
برای مثال:
- گزارشات هفته گذشته
- گزارشات وظایف بایگانیشده
با انتخاب گزینه موردنظر، گزارشهایی که با فیلتر انتخابشده مطابقت داشته باشند نمایش داده میشوند.
وضعیت #
در قسمت وضعیت میتوانید وضعیت موردنظر گزارش یا وظیفه را انتخاب کنید.
برای مثال:
- کنسل شده
- نیاز به پیگیری مجدد
با انتخاب وضعیت موردنظر، گزارشهای مرتبط با همان وضعیت نمایش داده میشوند.
علت کنسلی #
اگر وظیفه موردنظر کنسل شده باشد، میتوانید در قسمت علت کنسلی، دلیل کنسل شدن آن را مشخص کنید.
با استفاده از این فیلتر میتوانید گزارشهای مربوط به وظایف کنسلشده را بر اساس علت کنسلی جستجو کنید.
تاریخ #
در قسمت تاریخ میتوانید بازه زمانی ثبت گزارشها را مشخص کنید.
برای این کار میتوانید تاریخ شروع و پایان را وارد کنید:
از این تاریخ تا این تاریخ
با مشخص کردن این بازه، فقط گزارشهایی نمایش داده میشوند که در محدوده زمانی انتخابشده ثبت شده باشند.
متن #
در قسمت متن میتوانید یک کلمه یا جملهای را که در متن گزارش ثبت شده است وارد کنید.
با این کار نرمافزار گزارشهایی را نمایش میدهد که عبارت واردشده در متن آنها وجود دارد.
زمینه فعالیت #
در قسمت زمینه فعالیت میتوانید نوع فعالیت مربوط به وظیفهای را که گزارش روی آن ثبت شده است انتخاب کنید.
با انتخاب زمینه فعالیت، گزارشهای مربوط به همان نوع فعالیت نمایش داده میشوند.
مرتبسازی #
در قسمت مرتبسازی میتوانید مشخص کنید نتایج بر اساس چه اطلاعاتی مرتب شوند.
برای مثال میتوانید مرتبسازی را بر اساس موارد زیر انجام دهید:
- اولویت
- درصد پیشرفت
- مهلت اتمام
با انتخاب گزینه موردنظر، ترتیب نمایش گزارشها بر اساس همان فیلد تنظیم میشود.
وضعیت گزارش #
در قسمت وضعیت گزارش میتوانید وضعیت موردنظر گزارش را انتخاب کنید.
با انتخاب وضعیت، فقط گزارشهایی که دارای وضعیت انتخابشده هستند نمایش داده میشوند.
میزان تأخیر بزرگتر از روز #
در قسمت میزان تأخیر بزرگتر از روز میتوانید تعداد روز موردنظر را وارد کنید.
با وارد کردن مقدار در این فیلد، گزارشهایی نمایش داده میشوند که میزان تأخیر آنها بیشتر از تعداد روز مشخصشده باشد.
میزان تأخیر بزرگتر از ساعت #
در قسمت میزان تأخیر بزرگتر از ساعت میتوانید تعداد ساعت موردنظر را وارد کنید.
با وارد کردن مقدار در این فیلد، گزارشهایی نمایش داده میشوند که میزان تأخیر آنها بیشتر از تعداد ساعت مشخصشده باشد.
میزان تأخیر بزرگتر از دقیقه #
در قسمت میزان تأخیر بزرگتر از دقیقه میتوانید تعداد دقیقه موردنظر را وارد کنید.
با وارد کردن مقدار در این فیلد، گزارشهایی نمایش داده میشوند که میزان تأخیر آنها بیشتر از تعداد دقیقه مشخصشده باشد.
گزارشدهنده #
در قسمت گزارشدهنده میتوانید شخصی را که گزارش را ثبت کرده است انتخاب کنید.
با انتخاب گزارشدهنده، فقط گزارشهایی که توسط شخص انتخابشده ثبت شدهاند نمایش داده میشوند.
موضوع #
در قسمت موضوع میتوانید موضوع گزارش موردنظر را انتخاب کنید.
با انتخاب موضوع، گزارشهایی که دارای موضوع انتخابشده هستند نمایش داده میشوند.
منطقه #
در قسمت منطقه میتوانید در صورتی که گزارش یا وظیفه موردنظر مربوط به منطقه خاصی است، آن منطقه را انتخاب کنید.
با انتخاب منطقه، گزارشهای مرتبط با همان منطقه نمایش داده میشوند.
نام شخص #
در قسمت نام شخص میتوانید نام مشتری یا شخصی را که در گزارش موردنظر وجود دارد بهصورت دستی وارد کنید.
با وارد کردن نام شخص، گزارشهای مرتبط با آن مشتری یا شخص نمایش داده میشوند.
انجام جستجو #
پس از مشخص کردن فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
نرمافزار گزارشهایی را که با شرایط و فیلترهای واردشده مطابقت داشته باشند نمایش میدهد.
نکات مهم جستجو در لیست گزارشات وظایف #
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← وظایف ← لیست گزارشات وظایف استفاده کنید.
- در این بخش میتوانید گزارشهایی را که خودتان یا سایر کاربران روی وظایف ثبت کردهاند مشاهده کنید.
- میزان مشاهده گزارشات بر اساس سطح دسترسی شما تعیین میشود.
- لازم نیست تمام فیلدهای جستجو را تکمیل کنید.
- فیلدها را متناسب با گزارش یا گزارشهای موردنظر خود انتخاب کنید.
- میتوانید گزارشها را بر اساس نوع گزارش، وضعیت، علت کنسلی، تاریخ، متن، زمینه فعالیت، گزارشدهنده، موضوع، منطقه و نام شخص جستجو کنید.
- برای گزارشهای مربوط به وظایف دارای تأخیر، میتوانید از فیلترهای میزان تأخیر بزرگتر از روز، ساعت یا دقیقه استفاده کنید.
- با استفاده از قسمت مرتبسازی میتوانید نتایج را بر اساس مواردی مانند اولویت، درصد پیشرفت و مهلت اتمام مرتب کنید.
- در پایان، برای نمایش نتایج حتماً روی گزینه جستجو کلیک کنید.
ثبت ديدگاه