برای مشاهده، جستجو و مدیریت فاکتورهای فروش ثبتشده، از منوی فروش وارد بخش فاکتور غروش شوید و بخش لیست فروش را انتخاب کنید.
در این بخش، امکان جستجو، فیلتر کردن، مشاهده و بررسی فاکتورهای فروش ثبتشده در سیستم وجود دارد.
پس از ورود به صفحه لیست فروش، در قسمت بالای صفحه بخش فیلترها و جستجو نمایش داده میشود که با استفاده از آن میتوانید فاکتورهای موردنظر را پیدا کنید.
فیلترهای جستجوی لیست فروش #
نوع #
در قسمت نوع میتوانید نوع سند یا فاکتور فروش موردنظر را انتخاب کنید.
این گزینه بر اساس انواع فاکتورهایی که در سیستم تعریف شدهاند نمایش داده میشود.
برای مثال ممکن است انواع مختلفی از فروش در سیستم تعریف شده باشد.
شعبه #
در قسمت شعبه میتوانید شعبه مربوط به فاکتور فروش را انتخاب کنید.
این گزینه برای زمانی کاربرد دارد که مجموعه دارای چند شعبه باشد و بخواهید فروشهای مربوط به یک شعبه خاص را مشاهده کنید.
وضعیت #
در قسمت وضعیت میتوانید وضعیت فاکتورهای فروش را مشخص کنید.
با انتخاب وضعیت موردنظر، فقط فاکتورهایی که در آن وضعیت قرار دارند نمایش داده میشوند.
تسویه #
در قسمت تسویه امکان فیلتر کردن فاکتورها بر اساس وضعیت تسویه وجود دارد.
برای مثال میتوانید فاکتورهای تسویهشده یا تسویهنشده را مشاهده کنید.
پیگیریکننده #
در قسمت پیگیریکننده میتوانید کاربر یا شخص مسئول پیگیری فروش را انتخاب کنید.
این گزینه برای بررسی عملکرد کارشناسان فروش و پیگیری فاکتورهای مربوط به هر شخص استفاده میشود.
نام شخص #
در قسمت نام شخص میتوانید نام مشتری یا طرف حساب مربوط به فاکتور فروش را وارد یا انتخاب کنید.
پس از جستجو، فقط فاکتورهای مربوط به همان شخص نمایش داده میشوند.
شماره سند #
در قسمت شماره سند میتوانید شماره دقیق سند یا فاکتور فروش را وارد کنید.
این گزینه برای پیدا کردن سریع یک فاکتور مشخص کاربرد دارد.
نوع سند #
در قسمت نوع سند میتوانید نوع سند مربوط به فاکتور را انتخاب کنید.
این گزینه برای تفکیک اسناد مختلف فروش استفاده میشود.
ویزیتور #
در قسمت ویزیتور میتوانید ویزیتور یا کارشناس فروش مرتبط با فاکتور را انتخاب کنید.
با استفاده از این فیلتر، فروشهای ثبتشده توسط یک ویزیتور مشخص قابل مشاهده خواهد بود.
مأمور وصول #
در قسمت مأمور وصول میتوانید شخص مسئول وصول مبلغ فاکتور را انتخاب کنید.
این گزینه برای پیگیری وصول مطالبات مشتریان کاربرد دارد.
مأمور نصب و راهاندازی #
در قسمت مأمور نصب و راهاندازی میتوانید شخص مسئول نصب یا راهاندازی کالا یا خدمات فروختهشده را انتخاب کنید.
نوع فروش #
در قسمت نوع فروش میتوانید نوع فرآیند فروش را انتخاب کنید.
این گزینه بر اساس نوع فروشهایی که در سیستم تعریف شدهاند نمایش داده میشود.
برای مثال میتواند شامل فروشهای مختلف مانند فروش مستقیم، نمایندگی، سازمانی و … باشد.
مرتبسازی براساس #
در قسمت مرتبسازی براساس میتوانید نحوه مرتب شدن نتایج جستجو را مشخص کنید.
برای مثال میتوان لیست را براساس:
- تاریخ فاکتور
- شماره سند
- سایر گزینههای تعریفشده
مرتب کرد.
صفحهبندی #
در قسمت صفحهبندی تعداد رکوردهایی که در هر صفحه نمایش داده میشود مشخص میشود.
معرف شخص #
در قسمت معرف شخص میتوانید شخصی که مشتری را معرفی کرده است انتخاب کنید.
این گزینه برای ثبت و بررسی اطلاعات معرفها و بازاریابی استفاده میشود.
معرف (بازاریاب خارج از سازمان) #
در قسمت معرف (بازاریاب خارج از سازمان) میتوانید بازاریاب یا معرف خارج از مجموعه که باعث ایجاد فروش شده است را انتخاب کنید.
فیلترهای تاریخ و مبلغ #
تاریخ فاکتور #
در این قسمت میتوانید بازه زمانی ثبت فاکتور فروش را مشخص کنید.
با تعیین تاریخ شروع و پایان، فقط فاکتورهای ثبتشده در آن بازه نمایش داده میشوند.
تغییر وضعیت #
در قسمت تغییر وضعیت میتوانید فاکتورها را بر اساس تاریخ تغییر وضعیت فیلتر کنید.
این گزینه برای بررسی فاکتورهایی که در یک بازه زمانی خاص تغییر وضعیت دادهاند استفاده میشود.
شماره از / تا #
در این قسمت میتوانید بازه شماره سند را مشخص کنید.
مثلاً برای مشاهده فاکتورهای شماره ۱۰۰ تا ۲۰۰، مقدار ابتدا و انتها را وارد کنید.
مبلغ از / تا #
در قسمت مبلغ از / تا میتوانید محدوده مبلغ فاکتور را مشخص کنید.
برای مثال میتوانید فقط فاکتورهایی با مبلغ مشخص را مشاهده کنید.
تحویل از / تا #
در قسمت تحویل از / تا میتوانید فاکتورها را براساس تاریخ تحویل کالا یا خدمات فیلتر کنید.
تاریخ تسویه از / تا #
در قسمت تاریخ تسویه از / تا میتوانید فاکتورها را براساس زمان انجام تسویه جستجو کنید.
گزینههای نمایش #
پیشفاکتورهای تبدیل به فاکتور نشده #
با فعال کردن این گزینه، پیشفاکتورهایی که هنوز به فاکتور فروش تبدیل نشدهاند نمایش داده میشوند.
نمایش براساس ریز اقلام #
با فعال کردن این گزینه، اطلاعات فاکتورها بهصورت جزئیتر و همراه با ریز کالاها و خدمات نمایش داده میشود.
ابطال شدهها #
با فعال کردن این گزینه، فاکتورهای ابطالشده نیز در نتایج جستجو نمایش داده میشوند.
دکمه جستجو #
پس از تکمیل فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
سیستم براساس شرایط انتخابشده، لیست فاکتورهای فروش را نمایش میدهد.
لیست نتایج فروش #
پس از انجام جستجو، جدول فاکتورهای فروش نمایش داده میشود.
در این جدول اطلاعات مربوط به هر فاکتور قابل مشاهده است.
اطلاعاتی مانند:
- آدرس
- مبلغ
- معرف
- برنامه
- اقساط
- تاریخ تسویه
- تحویل
- مبلغ کل
- نوع سند
- سایر اطلاعات فاکتور
در جدول نمایش داده میشود.
امکانات بالای لیست فروش #
آیکون تنظیمات #
از قسمت تنظیمات میتوانید تنظیمات نمایش لیست و ستونهای جدول را مدیریت کنید.
آیکون علاقهمندی #
با استفاده از این گزینه میتوانید صفحه یا تنظیمات موردنظر را به علاقهمندیها اضافه کنید.
نکات مهم لیست فروش #
- برای پیدا کردن سریع یک فاکتور، از شماره سند استفاده کنید.
- برای مشاهده فروشهای یک مشتری خاص، نام شخص را انتخاب کنید.
- برای بررسی عملکرد کارشناسان فروش، از فیلتر پیگیریکننده و ویزیتور استفاده کنید.
- برای پیگیری مطالبات، از فیلتر تسویه و مأمور وصول استفاده کنید.
- برای مشاهده فروشهای یک بازه زمانی مشخص، تاریخ فاکتور را تنظیم کنید.
- برای بررسی فروشهای یک شعبه خاص، شعبه موردنظر را انتخاب کنید.
- گزینه نمایش براساس ریز اقلام برای مشاهده کالاها و خدمات داخل هر فاکتور کاربرد دارد.
- برای مشاهده فاکتورهای حذف یا لغو شده، گزینه ابطال شدهها را فعال کنید.
- پس از تنظیم فیلترها، حتماً روی گزینه جستجو کلیک کنید تا نتایج بهروزرسانی شوند.
ثبت ديدگاه