برای مشاهده و مدیریت فاکتورهای برگشت از فروش ثبتشده، ابتدا از منوی اصلی وارد بخش:
فروش ← فاکتور فروش ← لیست برگشت از فروش
شوید.
در این بخش، تمامی فاکتورهای برگشت از فروش ثبتشده در سیستم نمایش داده میشوند و امکان جستجو، فیلتر کردن و بررسی اطلاعات برگشتهای فروش وجود دارد.
فیلترهای این صفحه از قسمت آیتمهای جستجو قابل دسترسی هستند.
بخش آیتمهای جستجو #
در قسمت بالای صفحه، فیلترهای جستجو قرار دارند که با استفاده از آنها میتوانید برگشت فروش موردنظر را پیدا کنید.
نوع #
در قسمت نوع میتوانید نوع سند برگشت از فروش را انتخاب کنید.
این گزینه براساس انواع اسنادی که در سیستم تعریف شدهاند نمایش داده میشود.
برای مدیریت انواع، در صورت وجود علامت + کنار فیلد، میتوانید نوع جدید تعریف کنید.
شعبه #
در قسمت شعبه میتوانید شعبه مربوط به برگشت از فروش را انتخاب کنید.
این فیلتر برای شرکتهایی که دارای چند شعبه هستند کاربرد دارد.
با انتخاب یک شعبه، فقط برگشتهای ثبتشده مربوط به همان شعبه نمایش داده میشوند.
وضعیت #
در قسمت وضعیت میتوانید وضعیت برگشت از فروش را مشخص کنید.
با انتخاب وضعیت موردنظر، فقط اسنادی که در همان وضعیت قرار دارند نمایش داده خواهند شد.
تسویه #
در قسمت تسویه امکان جستجوی برگشتهای فروش براساس وضعیت تسویه وجود دارد.
از این قسمت میتوانید برگشتهایی که تسویه شده یا نشدهاند را بررسی کنید.
پیگیریکننده #
در قسمت پیگیریکننده میتوانید شخص مسئول پیگیری برگشت فروش را انتخاب کنید.
این گزینه برای مشخص کردن مسئول رسیدگی به برگشتها استفاده میشود.
نام شخص #
در قسمت نام شخص میتوانید مشتری یا طرف حساب مربوط به برگشت فروش را انتخاب کنید.
پس از انتخاب شخص، فقط برگشتهای ثبتشده برای همان مشتری نمایش داده میشود.
شماره سند #
در قسمت شماره سند میتوانید شماره دقیق سند برگشت فروش را وارد کنید.
این گزینه برای پیدا کردن سریع یک سند مشخص کاربرد دارد.
نوع سند #
در قسمت نوع سند میتوانید نوع سند برگشت فروش را انتخاب کنید.
این گزینه برای تفکیک انواع اسناد مالی استفاده میشود.
ویزیتور #
در قسمت ویزیتور میتوانید ویزیتور یا کارشناس فروش مرتبط با برگشت فروش را انتخاب کنید.
با این فیلتر میتوان برگشتهای مربوط به یک ویزیتور خاص را مشاهده کرد.
مأمور وصول #
در قسمت مأمور وصول میتوانید شخص مسئول وصول یا پیگیری مالی مربوط به سند را انتخاب کنید.
مأمور نصب و راهاندازی #
در قسمت مأمور نصب و راهاندازی میتوانید مسئول نصب یا خدمات مرتبط با کالا یا خدمات برگشتی را انتخاب کنید.
نوع فروش #
در قسمت نوع فروش میتوانید نوع فروش مرتبط با برگشت را مشخص کنید.
این گزینه براساس انواع فروش تعریفشده در سیستم نمایش داده میشود.
مرتبسازی براساس #
در قسمت مرتبسازی براساس میتوانید نحوه نمایش نتایج را تعیین کنید.
مرتبسازی میتواند براساس اطلاعات مختلف مانند:
- تاریخ فاکتور
- شماره سند
- سایر گزینههای موجود در سیستم
انجام شود.
صفحهبندی #
در قسمت صفحهبندی تعداد رکوردهایی که در هر صفحه نمایش داده میشود مشخص میشود.
معرف شخص #
در قسمت معرف شخص میتوانید شخص معرفیکننده مشتری را انتخاب کنید.
این گزینه برای بررسی برگشتهای فروش مشتریانی که توسط یک معرف ایجاد شدهاند کاربرد دارد.
معرف (بازاریاب خارج از سازمان) #
در این قسمت میتوانید بازاریاب یا معرف خارج از سازمان مرتبط با مشتری را انتخاب کنید.
فیلترهای تاریخ و مبلغ #
تاریخ فاکتور #
در این قسمت میتوانید بازه زمانی ثبت برگشت از فروش را مشخص کنید.
با وارد کردن تاریخ شروع و پایان، فقط برگشتهای ثبتشده در آن بازه نمایش داده میشوند.
تغییر وضعیت #
در قسمت تغییر وضعیت میتوانید برگشتهای فروش را براساس تاریخ تغییر وضعیت جستجو کنید.
شماره از / تا #
در این قسمت میتوانید بازه شماره سند را مشخص کنید.
مثال:
شماره از: ۱۰۰
شماره تا: ۲۰۰
نتایج فقط بین این شمارهها نمایش داده میشوند.
مبلغ از / تا #
در قسمت مبلغ از / تا میتوانید محدوده مبلغ برگشت فروش را مشخص کنید.
برای مثال میتوانید فقط برگشتهایی با مبلغ مشخص را مشاهده کنید.
تحویل از / تا #
در قسمت تحویل از / تا امکان جستجو براساس تاریخ تحویل کالا وجود دارد.
تاریخ تسویه از / تا #
در این قسمت میتوانید برگشتهای فروش را براساس تاریخ تسویه فیلتر کنید.
گزینههای نمایش #
پیشفاکتورهای تبدیل به فاکتور نشده #
با فعال کردن این گزینه، پیشفاکتورهایی که هنوز به فاکتور تبدیل نشدهاند نمایش داده میشوند.
نمایش براساس ریز اقلام #
با فعال کردن این گزینه، اطلاعات برگشت فروش بهصورت جزئیتر و همراه با ریز کالاها نمایش داده میشود.
ابطال شدهها #
با فعال کردن این گزینه، اسناد برگشت فروش ابطالشده نیز در نتایج جستجو نمایش داده میشوند.
دکمه جستجو #
پس از انتخاب فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
سیستم براساس شرایط انتخابشده، لیست برگشتهای فروش را نمایش میدهد.
جدول نتایج لیست برگشت از فروش #
پس از انجام جستجو، جدول اطلاعات برگشتهای فروش نمایش داده میشود.
اطلاعات قابل مشاهده در جدول شامل موارد زیر است:
- وضعیت
- نوع
- شماره
- تاریخ
- نام شخص
- مرتبط
- مبلغ کل براساس ارز انتخابی
- مبلغ کل براساس پایه
- تاریخ تحویل
- تاریخ تسویه
- اقساط
- برنامه
- معرف
- ویزیتور
- نوع سند
امکانات جدول #
انتخاب همه صفحات #
با استفاده از گزینه انتخاب همه صفحات میتوانید تمامی رکوردهای نمایش دادهشده در صفحات مختلف را انتخاب کنید.
از انتخاب خارج کن #
برای حذف انتخاب رکوردهای انتخابشده استفاده میشود.
فیلتر ستونها #
در قسمت بالای هر ستون جدول، امکان جستجو و فیلتر مستقیم اطلاعات همان ستون وجود دارد.
نکات مهم لیست برگشت از فروش #
- برای پیدا کردن سریع یک برگشت فروش، از شماره سند استفاده کنید.
- برای بررسی برگشتهای یک مشتری خاص، نام شخص را انتخاب کنید.
- برای بررسی عملکرد کارشناسان فروش، از فیلتر پیگیریکننده و ویزیتور استفاده کنید.
- برای بررسی برگشتهای مالی، از فیلتر تسویه استفاده کنید.
- برای مشاهده برگشتهای یک بازه زمانی مشخص، تاریخ فاکتور را تنظیم کنید.
- برای بررسی کالاهای برگشتی، گزینه نمایش براساس ریز اقلام را فعال کنید.
- برای مشاهده اسناد لغو شده، گزینه ابطال شدهها را فعال کنید.
- پس از تنظیم فیلترها، حتماً گزینه جستجو را انتخاب کنید تا نتایج نمایش داده شوند.
ثبت ديدگاه