در بخش سرنخ میتوانید اطلاعات اشخاص یا مجموعههایی را ثبت کنید که هنوز به مشتری قطعی تبدیل نشدهاند، اما احتمال دارد در آینده به مشتری یا فرصت فروش تبدیل شوند.
برای مثال، شخصی که در نمایشگاه با مجموعه شما آشنا شده، از طریق سایت درخواست اطلاعات داده، تماس گرفته یا توسط مشتری دیگری معرفی شده است، میتواند ابتدا بهعنوان سرنخ در CRM ثبت شود تا اطلاعات و پیگیریهای مربوط به او در سیستم نگهداری شود.
نحوه دسترسی به ثبت سرنخ #
برای ثبت سرنخ جدید:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- وارد قسمت سرنخ شوید.
- گزینه مربوط به ثبت سرنخ جدید را انتخاب کنید.
- اطلاعات سرنخ را در تبهای سرنخ، پرسنل، آدرس و توضیحات تکمیل کنید.
- در پایان روی گزینه ثبت کلیک کنید.
در صورتی که بخواهید پس از ثبت اطلاعات، فرم برای ثبت سرنخ دیگری آماده شود، میتوانید از گزینه ثبت و جدید استفاده کنید.
تب سرنخ #
اطلاعات اصلی سرنخ در این قسمت وارد میشود.
نوع شخص #
در قسمت نوع شخص مشخص کنید سرنخ مربوط به یک شخص حقیقی است یا حقوقی.
انتخاب صحیح نوع شخص باعث میشود اطلاعات سرنخ متناسب با ماهیت شخص یا مجموعه ثبت شود.
پیشوند #
در قسمت پیشوند میتوانید پیشوند مناسب برای نام شخص را انتخاب کنید.
برای مثال پیشوندهایی مانند «آقای»، «خانم»، «مهندس» یا «دکتر» میتوانند در این قسمت تعریف و انتخاب شوند.
اضافه کردن پیشوند جدید #
برای تعریف پیشوند جدید، روی علامت + کنار فیلد پیشوند کلیک کنید.
پنجره پیشوند نام پرسنل باز میشود. در این پنجره:
جدید:
عنوان پیشوند جدید را وارد کنید.
انتخاب رنگ:
در صورت نیاز یک رنگ برای پیشوند انتخاب کنید تا تشخیص آن در بخشهای مختلف نرمافزار راحتتر باشد.
گروهبندی:
در صورت نیاز گروهبندی مربوط به پیشوند را انتخاب کنید.
پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت کلیک کنید.
پیشوندهای ثبتشده در لیست پایین پنجره نمایش داده میشوند و اطلاعاتی مانند فعال بودن، شناسه، کد، پیشفرض، عنوان، رنگ، عنوان نمایشی در قالبهای چاپ، نوع و اولویت قابل مشاهده است.
نام و نام خانوادگی #
در این قسمت نام و نام خانوادگی سرنخ را وارد کنید.
برای مثال:
- نام: علی
- نام خانوادگی: احمدی
این اطلاعات برای شناسایی شخص و استفاده در پیگیریهای بعدی CRM اهمیت دارد.
تلفن ثابت #
شماره تلفن ثابت سرنخ را در این قسمت وارد کنید.
شماره همراه #
شماره موبایل سرنخ را وارد کنید. این شماره میتواند در ارتباطات و پیگیریهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
تاریخ تولد #
در صورت در اختیار داشتن تاریخ تولد شخص، آن را در این قسمت وارد کنید.
کد مشتری #
در قسمت کد مشتری، کد مربوط به شخص را در صورت نیاز وارد کنید.
پیگیریکننده #
کاربر یا کارشناسی را که مسئول پیگیری این سرنخ است انتخاب کنید.
با مشخص کردن پیگیریکننده، مسئول رسیدگی و ادامه ارتباط با این سرنخ مشخص خواهد بود.
وضعیت #
در قسمت وضعیت، مرحله یا وضعیت فعلی سرنخ را انتخاب کنید.
برای مثال در تصویر، وضعیت تماس اولیه بهعنوان وضعیت پیشفرض در نظر گرفته شده است.
اضافه کردن وضعیت جدید #
برای تعریف وضعیت جدید روی علامت + کنار فیلد وضعیت کلیک کنید.
پنجره وضعیت باز میشود.
در این پنجره اطلاعات زیر را مشخص کنید:
عنوان:
نام وضعیت جدید را وارد کنید؛ مانند «تماس اولیه»، «نیاز به پیگیری»، «ارسال اطلاعات» یا «در حال مذاکره».
نوع:
نوع مربوط به وضعیت را از لیست انتخاب کنید.
رنگ:
رنگ موردنظر را برای نمایش وضعیت انتخاب کنید تا وضعیتها راحتتر از یکدیگر قابل تشخیص باشند.
دستهبندی اشخاص:
مشخص کنید این وضعیت برای کدام دستهبندی اشخاص قابل استفاده باشد. در صورت انتخاب مشترک برای همه، وضعیت برای همه دستهها قابل استفاده خواهد بود.
درصد پیشرفت:
درصد پیشرفت مربوط به این وضعیت را مشخص کنید.
ترتیب نمایش در ستونهای کانبان:
ترتیب قرارگیری این وضعیت در ستونهای نمایش کانبان را مشخص کنید.
پیشفرض:
اگر میخواهید این وضعیت هنگام ثبت سرنخ بهصورت پیشفرض انتخاب شود، این گزینه را فعال کنید.
پس از تکمیل اطلاعات روی ثبت کلیک کنید.
وضعیتهای ثبتشده در پایین پنجره نمایش داده میشوند و اطلاعاتی مانند فعال، شناسه، درصد پیشرفت، پیشفرض، عنوان، رنگ، نوع، گروهبندی و ترتیب نمایش قابل مشاهده است.
دسته #
در قسمت دسته میتوانید دستهبندی مربوط به سرنخ را مشخص کنید.
این قابلیت برای گروهبندی اشخاص و مدیریت بهتر سرنخها استفاده میشود.
اضافه کردن دسته جدید #
برای ایجاد دسته جدید روی علامت + کنار فیلد دسته کلیک کنید.
پنجره دستهبندی اشخاص باز میشود.
جدید:
عنوان دستهبندی جدید را وارد کنید.
برای مثال:
- مشتری بالقوه
- مشتری نمایشگاهی
- نماینده
- تأمینکننده
انتخاب رنگ:
رنگ مربوط به دستهبندی را انتخاب کنید.
گروهبندی:
در صورت نیاز گروه مربوط به دسته را مشخص کنید.
پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت کلیک کنید.
دستههای ثبتشده در لیست پایین صفحه نمایش داده میشوند.
آشنایی #
در قسمت آشنایی مشخص کنید سرنخ از چه طریقی با مجموعه شما آشنا شده است.
برای مثال:
- نمایشگاه
- وبسایت
- تبلیغات
- معرفی
- تماس تلفنی
- شبکههای اجتماعی
ثبت نحوه آشنایی به شما کمک میکند در آینده مشخص کنید کدام کانال بازاریابی سرنخهای بیشتری برای مجموعه ایجاد کرده است.
اضافه کردن نحوه آشنایی جدید #
برای اضافه کردن گزینه جدید روی علامت + کنار فیلد آشنایی کلیک کنید.
پنجره نحوه آشنایی اشخاص با ما باز میشود.
جدید:
عنوان نحوه آشنایی را وارد کنید؛ برای مثال «نمایشگاه خودرو».
انتخاب رنگ:
در صورت نیاز رنگ مربوط به این نحوه آشنایی را مشخص کنید.
پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت کلیک کنید.
موارد ثبتشده در لیست پایین پنجره نمایش داده میشوند.
معرف #
اگر سرنخ توسط شخص دیگری به مجموعه معرفی شده است، معرف را در این قسمت مشخص کنید.
اضافه کردن معرف جدید #
اگر شخص معرف هنوز در CRM ثبت نشده است، روی علامت + کنار فیلد معرف کلیک کنید.
با انتخاب این گزینه پنجره ثبت شخص سریع باز میشود و میتوانید شخص موردنظر را در CRM ثبت کنید.
نحوه تکمیل اطلاعات این پنجره مطابق بخش ثبت شخص است که در قسمت مربوط به ثبت اشخاص توضیح داده شده است.
پس از ثبت شخص میتوانید او را بهعنوان معرف سرنخ انتخاب کنید.
اینستاگرام #
در صورت نیاز، اطلاعات یا آدرس صفحه اینستاگرام سرنخ را در قسمت اینستاگرام وارد کنید.
فعالیت #
در قسمت فعالیت میتوانید زمینه فعالیت شخص یا مجموعه را مشخص کنید.
برای مثال:
- تولیدکننده قطعات خودرو
- فروش تجهیزات
- خدمات نرمافزاری
- پیمانکاری
- بازرگانی
اضافه کردن زمینه فعالیت جدید #
برای ایجاد فعالیت جدید روی علامت + کنار فیلد فعالیت کلیک کنید.
پنجره زمینه فعالیت باز میشود.
زمینه فعالیت:
عنوان زمینه فعالیت موردنظر را وارد کنید.
انتخاب دستهبندی اشخاص:
مشخص کنید این زمینه فعالیت برای کدام دستهبندی اشخاص قابل استفاده باشد.
در صورت انتخاب برای همه دستهها، این فعالیت برای تمام دستهبندیهای اشخاص قابل استفاده خواهد بود.
پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت کلیک کنید.
زمینههای فعالیت ثبتشده در لیست پایین صفحه نمایش داده میشوند و از قسمت عملیات امکان ویرایش یا حذف آنها وجود دارد.
اولویت #
در قسمت اولویت میزان اهمیت سرنخ را مشخص کنید.
برای مثال میتوانید سرنخها را بر اساس گزینههایی مانند عادی یا سایر اولویتهای تعریفشده در سیستم دستهبندی کنید.
این قسمت کمک میکند کارشناسان فروش سرنخهای مهمتر را سریعتر شناسایی و پیگیری کنند.
تصویر شخص #
در قسمت تصویر شخص میتوانید تصویر مربوط به سرنخ را بارگذاری کنید.
برای انتخاب تصویر روی گزینه Choose File کلیک کرده و فایل موردنظر را انتخاب کنید.
وبسایت #
اگر سرنخ مربوط به یک مجموعه یا کسبوکار دارای وبسایت است، آدرس وبسایت را در این قسمت وارد کنید.
ایمیل 1 و ایمیل 2 #
در قسمتهای ایمیل 1 و ایمیل 2 میتوانید آدرسهای ایمیل مربوط به سرنخ را وارد کنید.
در صورتی که فقط یک ایمیل در اختیار دارید، تکمیل ایمیل دوم ضروری نیست.
نام تجاری #
در قسمت نام تجاری میتوانید نام تجاری یا برند مربوط به شخص یا مجموعه را وارد کنید.
تکراری بودن مشخصات را چک نکن #
با فعال کردن گزینه تکراری بودن مشخصات را چک نکن، بررسی تکراری بودن اطلاعات برای این ثبت انجام نمیشود.
این گزینه را زمانی استفاده کنید که میخواهید اطلاعات را بدون کنترل تکراری بودن مشخصات ثبت کنید.
ارسال پیامکهای گروهی و مناسبتی #
گزینه هنگام ارسال پیامکهای گروهی و مناسبتی، برای این شخص نیز پیامک ارسال گردد مشخص میکند که این شخص در ارسالهای گروهی و مناسبتی پیامک نیز در نظر گرفته شود.
در صورتی که میخواهید سرنخ پیامکهای مربوطه را دریافت کند، این گزینه را فعال نگه دارید.
تب پرسنل #
در صورتی که سرنخ مربوط به یک شرکت یا مجموعه باشد، میتوانید اطلاعات پرسنل مرتبط با آن مجموعه را نیز ثبت کنید.
این بخش شامل اطلاعاتی مانند پیشوند، اسم پرسنل، پست سازمانی، شماره داخلی، تلفن ثابت و ایمیل است.
پیشوند پرسنل #
پیشوند مناسب پرسنل را از لیست انتخاب کنید.
اضافه کردن پیشوند جدید #
با کلیک روی علامت + کنار پیشوند، پنجره پیشوند نام پرسنل باز میشود.
در این قسمت میتوانید عنوان جدید، رنگ و گروهبندی را مشخص کرده و روی ثبت کلیک کنید.
موارد ثبتشده نیز در لیست پایین پنجره قابل مشاهده هستند.
اسم پرسنل #
نام پرسنل مرتبط با مجموعه را در این قسمت وارد کنید.
پست سازمانی #
در قسمت پست سازمانی، سمت یا جایگاه سازمانی شخص را مشخص کنید.
برای مثال:
- مدیرعامل
- مدیر فروش
- مدیر بازرگانی
- مدیر فناوری اطلاعات
- کارشناس خرید
اضافه کردن پست سازمانی جدید #
برای تعریف پست جدید روی علامت + کنار فیلد پست سازمانی کلیک کنید.
پنجره پستهای سازمانی اشخاص باز میشود.
جدید:
عنوان پست سازمانی جدید را وارد کنید.
انتخاب رنگ:
در صورت نیاز رنگ مربوط به پست سازمانی را مشخص کنید.
پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت کلیک کنید.
پستهای سازمانی ثبتشده در لیست پایین پنجره نمایش داده میشوند.
شماره داخلی #
اگر پرسنل دارای شماره داخلی سازمانی است، شماره داخلی را در این قسمت وارد کنید.
تلفن ثابت #
شماره تلفن ثابت مربوط به پرسنل را وارد کنید.
ایمیل #
آدرس ایمیل پرسنل را در قسمت مربوطه وارد کنید.
تب آدرس #
در قسمت آدرس میتوانید نشانی سرنخ را ثبت کنید.
اطلاعات این قسمت شامل موارد زیر است:
کشور:
کشور مربوط به آدرس را انتخاب کنید.
استان:
استان را مشخص کنید.
شهر:
شهر مربوط به آدرس را انتخاب کنید.
منطقه:
در صورت نیاز منطقه را مشخص کنید.
خیابان اصلی:
نام خیابان اصلی را وارد کنید.
کدپستی:
کدپستی مربوط به آدرس را وارد کنید.
ادامه آدرس:
جزئیات تکمیلی مانند کوچه، پلاک، طبقه، واحد یا سایر توضیحات آدرس را در این قسمت وارد کنید.
تب توضیحات #
در قسمت توضیحات میتوانید اطلاعات تکمیلی درباره سرنخ را ثبت کنید.
برای مثال میتوانید موارد زیر را بنویسید:
- نیاز یا درخواست اولیه مشتری
- محصول موردعلاقه
- نتیجه اولین تماس
- زمان مناسب برای تماس بعدی
- نکات مطرحشده در نمایشگاه یا جلسه
- اطلاعات مهم برای کارشناس پیگیری
ثبت این اطلاعات کمک میکند کارشناس فروش در پیگیریهای بعدی سابقه و شرایط سرنخ را بهتر در اختیار داشته باشد.
ثبت سرنخ #
پس از تکمیل اطلاعات موردنیاز، در بالای صفحه دو گزینه در اختیار شما قرار دارد:
ثبت:
اطلاعات سرنخ فعلی را در سیستم ذخیره میکند.
ثبت و جدید:
اطلاعات سرنخ را ثبت کرده و فرم را برای ثبت سرنخ بعدی آماده میکند. این گزینه زمانی کاربرد دارد که بخواهید چند سرنخ را پشت سر هم وارد CRM کنید.
نکات مهم ثبت سرنخ #
- سرنخ برای ثبت و پیگیری اشخاص یا مجموعههایی استفاده میشود که میتوانند در آینده به مشتری یا فرصت فروش تبدیل شوند.
- وضعیت سرنخ را متناسب با مرحله فعلی پیگیری انتخاب کنید.
- با مشخص کردن پیگیریکننده، مسئول ادامه ارتباط با سرنخ تعیین میشود.
- ثبت دقیق نحوه آشنایی برای ارزیابی کانالهای جذب سرنخ اهمیت دارد.
- اگر سرنخ توسط شخص دیگری معرفی شده است، اطلاعات معرف را مشخص کنید.
- با استفاده از دسته و فعالیت میتوانید سرنخها را بهتر طبقهبندی کنید.
- در صورت حقوقی بودن سرنخ، اطلاعات افراد مرتبط با آن مجموعه را در تب پرسنل ثبت کنید.
- در قسمت آدرس میتوانید اطلاعات محل فعالیت یا نشانی سرنخ را ثبت کنید.
- اطلاعات تکمیلی و نکات موردنیاز برای پیگیریهای بعدی را در قسمت توضیحات وارد کنید.
- فیلد وضعیت در تصویر با علامت
*مشخص شده و باید هنگام ثبت مورد توجه قرار گیرد. - برای ثبت چند سرنخ پشت سر هم میتوانید از گزینه ثبت و جدید استفاده کنید.
ثبت ديدگاه