معرفی بخش #
بخش ثبت پیشفاکتور سریع فروش برای ایجاد یک سند اولیه فروش قبل از صدور فاکتور نهایی استفاده میشود.
در این بخش اطلاعات مشتری، کالا یا خدمات، شرایط فروش، تخفیف، مالیات، نحوه پرداخت و سایر اطلاعات مورد نیاز ثبت میشود.
پیشفاکتور ایجاد شده میتواند بعداً:
- برای مشتری ارسال شود.
- تایید یا رد شود.
- به فاکتور فروش تبدیل شود.
- برای پیگیری فروش استفاده شود.
نحوه دسترسی #
مسیر ورود:
فروش
→ پیشفاکتور فروش
→ ثبت پیشفاکتور سریعبخش اطلاعات پایه #
طرف حساب #
کاربرد #
مشخص کردن مشتری یا شخصی که پیشفاکتور برای او صادر میشود.
چه چیزی انتخاب میشود؟ #
نام شرکت یا شخص مشتری.
مثال:
شرکت بهبد فرادیس نقش جهاناطلاعات از کجا میآید؟ #
از بخش:
CRM
→ اشخاص
→ طرف حسابهایا:
تعاریف پایه
→ اشخاصنکته #
اگر مشتری وجود نداشته باشد، از طریق علامت + کنار فیلد میتوان شخص جدید ثبت کرد.
موبایل #
کاربرد #
شماره تماس طرف حساب.
چه چیزی وارد میشود؟ #
شماره موبایل مشتری.
مثال:
09121234567اطلاعات از کجا میآید؟ #
از اطلاعات ثبتشده شخص:
اشخاص
→ اطلاعات تماس
→ موبایلنکته #
در صورت ثبت صحیح موبایل، برای ارسال پیامک پیشفاکتور استفاده میشود.
تاریخ قرارداد #
کاربرد #
ثبت تاریخ شروع یا تاریخ مرتبط با قرارداد فروش.
چه چیزی وارد میشود؟ #
تاریخ قرارداد یا توافق فروش.
مثال:
1405/06/17اطلاعات از کجا میآید؟ #
توسط کاربر ثبت میشود.
آدرس #
کاربرد #
ثبت آدرس مشتری روی پیشفاکتور.
چه چیزی وارد میشود؟ #
آدرس محل مشتری یا محل تحویل.
مثال:
اصفهان، خیابان چهارباغاطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
اشخاص
→ آدرسهانوع فروش #
کاربرد #
مشخص کردن روش یا کانال فروش.
این فیلد برای دستهبندی فروشها و گزارشگیری استفاده میشود.
چه گزینههایی میتواند داشته باشد؟ #
بسته به تنظیمات سازمان:
مثلاً:
- فروش مستقیم
- فروش نمایندگی
- فروش سازمانی
- فروش آنلاین
- فروش پروژهای
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از بخش تنظیمات:
فروش
→ تعاریف فروش
→ نوع فروشمثال #
فرض کنید مشتری از طریق نماینده شرکت خرید کرده:
انتخاب:
فروش نمایندگینکته مهم #
انتخاب صحیح نوع فروش در گزارشهای فروش، تحلیل عملکرد کانالها و پورسانتها کاربرد دارد.
نوع #
کاربرد #
مشخص کردن دستهبندی اصلی پیشفاکتور.
این فیلد با نوع فروش متفاوت است.
تفاوت نوع و نوع فروش #
نوع #
نوع سند یا دسته پیشفاکتور است.
مثال:
پیشفاکتور نرمافزار
پیشفاکتور خدمات
پیشفاکتور کالانوع فروش #
روش انجام فروش است.
مثال:
فروش مستقیم
فروش نمایندگیاطلاعات از کجا میآید؟ #
از بخش:
تعاریف پایه
→ انواعیا:
فروش
→ تنظیمات
→ انواع پیشفاکتورسبد کالا #
کاربرد #
انتخاب گروه کالا یا خدماتی که قرار است فروخته شود.
چه چیزی انتخاب میشود؟ #
گروه کالا.
مثال:
نرم افزار
خدمات پشتیبانی
تجهیزات شبکهاطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
انبار
→ کالاها
→ گروهبندی کالاوضعیت #
کاربرد #
مشخص کردن مرحله فعلی پیشفاکتور.
مثال وضعیتها: #
- در انتظار تایید مشتری
- تایید شده
- رد شده
- تبدیل شده به فاکتور
- لغو شده
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
فروش
→ تنظیمات
→ وضعیت پیشفاکتورقالب چاپ #
کاربرد #
تعیین قالبی که هنگام چاپ پیشفاکتور استفاده میشود.
مثال: #
- قالب رسمی فروش
- قالب ساده
- قالب اختصاصی مشتری
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
مدیریت سیستم
→ قالبهای چاپ
→ پیشفاکتورپیگیریکننده #
کاربرد #
مشخص کردن کارشناس مسئول پیگیری فروش.
چه چیزی انتخاب میشود؟ #
نام کارشناس فروش.
مثال:
علی احمدیاطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
کاربران سیستم
→ پرسنلویرایشگر #
کاربرد #
مشخص کردن مسئول ویرایش یا مدیریت سند.
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از کاربران سیستم.
ماهور وصول #
کاربرد #
مشخص کردن مسئول پیگیری دریافت وجه.
مثال: #
بعد از صدور پیشفاکتور:
واحد مالیپیگیری پرداخت را انجام میدهد.
ماهور نصب و راهاندازی #
کاربرد #
مشخص کردن مسئول اجرای خدمات پس از فروش یا نصب.
مثال: #
برای فروش CRM:
تیم استقرارروش تسویه #
کاربرد #
تعیین نحوه پرداخت مشتری.
مثال: #
- نقدی
- چک
- اقساط
- حواله بانکی
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
تعاریف مالی
→ روشهای پرداختارز #
کاربرد #
تعیین واحد پول پیشفاکتور.
مثال: #
- ریال
- دلار
- یورو
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
تعاریف مالی
→ ارزهاسطح قیمت #
کاربرد #
تعیین لیست قیمت مورد استفاده.
مثال: #
- قیمت مشتری
- قیمت عمده
- قیمت نمایندگی
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
کالا
→ قیمتگذاری
→ سطح قیمتانبار #
کاربرد #
مشخص کردن انباری که کالا از آن تامین میشود.
مثال: #
انبار مرکزیاطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
انبار
→ تعریف انبارهابارکد #
کاربرد #
ثبت یا نمایش بارکد مرتبط با کالا یا سند.
اطلاعات از کجا میآید؟ #
از:
کالاها
→ مشخصات کالا
→ بارکدجدول اقلام پیشفاکتور #
در این قسمت کالا یا خدمات به پیشفاکتور اضافه میشود.
کالا #
کاربرد #
انتخاب محصول یا خدمت.
اطلاعات از کجا میآید؟ #
انبار
→ کالاهاتعداد #
کاربرد #
تعداد فروش کالا.
مثال:
5 عددواحد اصلی #
کاربرد #
واحد اندازهگیری کالا.
مثال:
عدد
کیلوگرم
ساعتفی #
کاربرد #
قیمت واحد کالا.
مثال:
10,000,000 ریالتخفیف فی #
کاربرد #
تخفیف روی قیمت واحد.
تخفیف قبل از تخفیف #
کاربرد #
محاسبه تخفیف اولیه قبل از تخفیفهای دیگر.
مبلغ کل #
کاربرد #
جمع مبلغ هر ردیف.
فرمول:
تعداد × قیمت واحد - تخفیفمالیات #
کاربرد #
اعمال مالیات روی کالا یا خدمات.
جمع کل #
کاربرد #
مبلغ نهایی پیشفاکتور.
گزینههای پایین فرم #
پس از ثبت پیامک ارسال شود #
کاربرد #
بعد از ثبت پیشفاکتور پیامک برای مشتری ارسال میشود.
نیازمند:
تنظیمات پیامک
→ پنل پیامکپس از ثبت در WhatsApp ارسال شود #
کاربرد #
ارسال خودکار پیشفاکتور در واتساپ.
کالاهای با موجودی صفر نمایش داده نشوند #
کاربرد #
در انتخاب کالا فقط کالاهای دارای موجودی نمایش داده شوند.
تخفیف مربوط به درصد #
کاربرد #
نمایش یا اعمال تخفیف درصدی.
مثال:
10%تخفیف کلی تسویه به ریال #
کاربرد #
ثبت تخفیف نهایی روی کل سند.
مثال:
5,000,000 ریالدکمههای پایین #
ثبت #
ذخیره پیشفاکتور.
ذخیره #
ذخیره موقت اطلاعات.
محاسبه قیمت #
محاسبه مجدد:
- قیمت
- تخفیف
- مالیات
- مبلغ نهایی
حذف تخفیف سطرها #
حذف تخفیفهایی که روی ردیف کالا ثبت شده است.
نکات مهم ثبت پیشفاکتور سریع #
- ابتدا طرف حساب انتخاب شود.
- سپس نوع و نوع فروش مشخص شود.
- قبل از افزودن کالا، انبار و سطح قیمت بررسی شود.
- بعد از اضافه کردن کالا حتماً دکمه محاسبه قیمت زده شود.
- برای تبدیل آسان به فاکتور، وضعیت پیشفاکتور باید درست انتخاب شود.
- نوع فروش برای گزارشهای مدیریتی فروش اهمیت زیادی دارد.
این ساختار همان سبک راهنمای «ثبت شخص» است و برای قرار دادن داخل مستندات نرمافزار آماده است.
ثبت ديدگاه