در بخش لیست سرنخهای موکول به آینده میتوانید سرنخهایی را مشاهده کنید که پیگیری آنها به زمان دیگری موکول شده است. این بخش کمک میکند سرنخهایی که در حال حاضر نیاز به اقدام ندارند اما باید در آینده مجدداً پیگیری شوند، از سایر سرنخها تفکیک و مدیریت شوند.
برای دسترسی به این قسمت از مسیر زیر وارد شوید:
CRM ← سرنخ ← لیست سرنخهای موکول به آینده
جستجو و فیلتر سرنخهای موکول به آینده #
در بالای صفحه فیلترهای مختلفی قرار دارد که با استفاده از آنها میتوانید سرنخ موردنظر را سریعتر پیدا کنید.
نام سرنخ #
برای جستجوی سرنخ بر اساس نام شخص یا عنوان ثبتشده سرنخ استفاده میشود.
دستهبندی #
برای فیلترکردن سرنخها بر اساس دستهبندی اشخاص استفاده میشود.
برای مثال میتوانید سرنخهای مربوط به یک دسته مشخص مانند «مشتریان نمایشگاهی» یا «مشتریان سایت» را مشاهده کنید.
وضعیت #
برای جستجوی سرنخها بر اساس وضعیت فعلی آنها استفاده میشود.
در این قسمت امکان انتخاب یک یا چند وضعیت بهصورت همزمان وجود دارد.
منطقه #
برای مشاهده سرنخهای موکولشده مربوط به یک منطقه جغرافیایی مشخص استفاده میشود.
فعالیت #
در این قسمت میتوانید سرنخها را بر اساس زمینه فعالیت شخص یا مجموعه فیلتر کنید.
مثال: اگر بخواهید سرنخهای موکول به آینده مربوط به شرکتهای فعال در حوزه قطعات خودرو را مشاهده کنید، فعالیت مربوطه را انتخاب کنید.
اولویت #
برای فیلترکردن سرنخها بر اساس اولویت تعیینشده هنگام ثبت سرنخ استفاده میشود.
این گزینه به شما کمک میکند سرنخهای مهمتر را برای پیگیریهای آینده سریعتر شناسایی کنید.
نحوه آشنایی #
برای جستجوی سرنخها بر اساس نحوه آشنایی آنها با مجموعه استفاده میشود؛ مانند:
- نمایشگاه
- وبسایت
- معرفی
- تبلیغات
- تماس تلفنی
- شبکههای اجتماعی
تاریخ #
در قسمت تاریخ ابتدا نوع تاریخ موردنظر را انتخاب کنید. در تصویر، گزینه تاریخ تغییرات نمایش داده شده است.
سپس در قسمت از تاریخ تا تاریخ، بازه زمانی موردنظر را مشخص کنید تا نتایج بر اساس آن محدود شوند.
نوع #
در این قسمت میتوانید نوع ارتباط کاربر با سرنخ را مشخص کرده و سپس کاربر موردنظر را انتخاب کنید.
در تصویر، گزینه پیگیریکننده نمایش داده شده است. بنابراین میتوانید سرنخهای موکول به آینده مربوط به یک پیگیریکننده مشخص را پیدا کنید.
مثال: برای مشاهده سرنخهای موکولشده مربوط به یک کارشناس فروش، گزینه پیگیریکننده را انتخاب کرده و سپس نام کارشناس را مشخص کنید.
جستجو #
پس از مشخصکردن فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید تا سرنخهای موکول به آینده مطابق با شرایط انتخابشده نمایش داده شوند.
در نظر داشته باشید لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید و بسته به نیاز میتوانید فقط یک یا چند فیلتر را برای جستجو انتخاب کنید.
نمایش جدول و کانبان #
در بالای صفحه دو گزینه جدول و کانبان وجود دارد.
جدول:
سرنخهای موکول به آینده را بهصورت لیستی و جدولی نمایش میدهد.
کانبان:
سرنخها را بر اساس وضعیتهای تعریفشده بهصورت ستونبندیشده نمایش میدهد و امکان بررسی سریعتر وضعیت سرنخها را فراهم میکند.
انتخاب سرنخها #
در پایین صفحه امکاناتی برای انتخاب گروهی سرنخها در نظر گرفته شده است.
انتخاب همه صفحات:
با استفاده از این گزینه میتوانید سرنخهای موجود در تمام صفحات را بهصورت یکجا انتخاب کنید.
از انتخاب خارج کن:
برای خارجکردن سرنخهای انتخابشده از حالت انتخاب استفاده میشود.
این قابلیت زمانی کاربرد دارد که بخواهید عملیات گروهی روی تعدادی از سرنخهای موکول به آینده انجام دهید.
ثبت ديدگاه