در بخش لیست سرنخهای از دست رفته میتوانید سرنخهایی را مشاهده کنید که از فرآیند پیگیری خارج شدهاند یا دیگر بهعنوان سرنخ فعال در نظر گرفته نمیشوند. این بخش برای بررسی، جستجو و مدیریت سرنخهای از دست رفته و همچنین تحلیل دلایل عدم تبدیل آنها به مشتری کاربرد دارد.
برای دسترسی به این قسمت از مسیر زیر وارد شوید:
CRM ← سرنخ ← لیست سرنخهای از دست رفته
جستجو و فیلتر سرنخهای از دست رفته #
در بالای صفحه فیلترهای مختلفی در اختیار شما قرار دارد که با استفاده از آنها میتوانید سرنخ موردنظر را سریعتر پیدا کنید.
نام سرنخ #
برای جستجوی سرنخ بر اساس نام شخص یا عنوان ثبتشده سرنخ استفاده میشود.
دستهبندی #
برای مشاهده سرنخهای از دست رفته مربوط به یک دستهبندی مشخص استفاده میشود.
برای مثال اگر اشخاص را در دستههایی مانند «مشتریان نمایشگاهی»، «مشتریان سایت» یا «مشتریان تبلیغات» دستهبندی کرده باشید، میتوانید دسته موردنظر را انتخاب کنید.
وضعیت #
برای فیلترکردن سرنخها بر اساس وضعیت ثبتشده برای آنها استفاده میشود.
در این قسمت امکان انتخاب یک یا چند وضعیت وجود دارد و میتوانید سرنخهایی با وضعیتهای موردنظر را بهصورت همزمان مشاهده کنید.
منطقه #
برای جستجوی سرنخهای از دست رفته بر اساس منطقه جغرافیایی استفاده میشود.
فعالیت #
در این قسمت میتوانید سرنخها را بر اساس زمینه فعالیت شخص یا مجموعه فیلتر کنید.
مثال: اگر بخواهید سرنخهای از دست رفته مربوط به شرکتهای فعال در حوزه قطعات خودرو را بررسی کنید، فعالیت مربوطه را انتخاب کنید.
اولویت #
برای جستجوی سرنخها بر اساس اولویت تعیینشده برای آنها استفاده میشود.
این فیلتر به شما کمک میکند سرنخهای از دست رفتهای را که در زمان پیگیری دارای اهمیت یا اولویت خاصی بودهاند، جداگانه بررسی کنید.
نحوه آشنایی #
برای فیلترکردن سرنخها بر اساس نحوه آشنایی آنها با مجموعه استفاده میشود؛ مانند:
- نمایشگاه
- وبسایت
- تبلیغات
- معرفی
- تماس تلفنی
- شبکههای اجتماعی
این فیلتر میتواند برای بررسی عملکرد کانالهای مختلف جذب سرنخ نیز کاربرد داشته باشد.
تاریخ #
در قسمت تاریخ ابتدا نوع تاریخ موردنظر را انتخاب کنید. در تصویر، تاریخ تغییرات انتخاب شده است.
سپس در قسمت از تاریخ تا تاریخ، بازه زمانی موردنظر را مشخص کنید تا فقط سرنخهای مربوط به آن بازه نمایش داده شوند.
نوع #
در این قسمت میتوانید نوع کاربر مرتبط با سرنخ را مشخص کرده و سپس کاربر موردنظر را انتخاب کنید.
در تصویر، گزینه پیگیریکننده انتخاب شده است. با استفاده از این گزینه میتوانید سرنخهای از دست رفته مربوط به یک کارشناس یا پیگیریکننده مشخص را مشاهده کنید.
جستجو #
پس از تعیین فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید تا سرنخهای از دست رفته منطبق با شرایط انتخابشده نمایش داده شوند.
در نظر داشته باشید لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید و میتوانید بسته به نیاز، فقط یک یا چند فیلتر را برای جستجو انتخاب کنید.
نمایش جدول و کانبان #
در بالای صفحه دو گزینه جدول و کانبان وجود دارد.
جدول: سرنخهای از دست رفته را بهصورت لیستی و جدولی نمایش میدهد.
کانبان: سرنخها را بهصورت ستونبندیشده و بر اساس وضعیتهای تعریفشده نمایش میدهد و برای بررسی سریعتر وضعیت سرنخها مناسب است.
انتخاب سرنخها #
در پایین صفحه امکان انتخاب سرنخها وجود دارد.
انتخاب همه صفحات:
با انتخاب این گزینه، سرنخهای موجود در تمام صفحات لیست انتخاب میشوند.
از انتخاب خارج کن:
با استفاده از این گزینه میتوانید موارد انتخابشده را از حالت انتخاب خارج کنید.
این قابلیت زمانی کاربرد دارد که بخواهید عملیات مشخصی را روی چند سرنخ یا مجموعهای از سرنخهای از دست رفته انجام دهید.
ثبت ديدگاه