در بخش لیست اسناد میتوانید اسناد ثبتشده در سیستم را مشاهده و بر اساس اطلاعات مختلف جستجو و فیلتر کنید.
در این قسمت امکان جستجوی اسناد بر اساس تاریخ سند، شماره سند، شعبه و توضیحات وجود دارد. همچنین میتوانید اطلاعات لیست اسناد را در قالب Excel دریافت کنید.
نحوه دسترسی به لیست اسناد #
برای مشاهده لیست اسناد:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- وارد قسمت باشگاه مشتریان شوید.
- گزینه لیست اسناد را انتخاب کنید.
- صفحه لیست اسناد برای شما نمایش داده میشود.
- فیلترهای موردنظر را وارد کرده و روی گزینه جستجو کلیک کنید.
فیلترهای جستجوی اسناد #
در بالای صفحه فیلترهای مختلفی برای پیدا کردن سند موردنظر وجود دارد.
برای انجام جستجو لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید و میتوانید فقط یک یا چند فیلد را متناسب با نیاز خود وارد کنید.
تاریخ سند از / تا #
در قسمت تاریخ سند از / تا میتوانید اسناد را بر اساس یک بازه زمانی مشخص جستجو کنید.
برای این کار:
- در قسمت از، تاریخ شروع بازه را وارد کنید.
- در قسمت تا، تاریخ پایان بازه را وارد کنید.
- روی گزینه جستجو کلیک کنید.
پس از جستجو، اسنادی که تاریخ آنها در بازه مشخصشده قرار داشته باشد نمایش داده میشوند.
شماره سند از / تا #
در قسمت شماره سند از / تا میتوانید اسناد را بر اساس شماره سند جستجو کنید.
در قسمت از شماره شروع و در قسمت تا شماره پایان را وارد کنید.
برای مثال، اگر بخواهید اسناد شماره 100 تا 200 را مشاهده کنید، این بازه را در قسمت مربوطه وارد کنید.
شعبه #
در قسمت شعبه میتوانید اسناد مربوط به یک شعبه مشخص را جستجو کنید.
در صورتی که مجموعه دارای چند شعبه باشد، شعبه موردنظر را از لیست انتخاب کنید تا اسناد مربوط به همان شعبه نمایش داده شوند.
توضیحات #
در قسمت توضیحات میتوانید اسناد را بر اساس توضیحات ثبتشده برای آنها جستجو کنید.
اگر بخشی از توضیحات سند موردنظر را میدانید، میتوانید آن را در این قسمت وارد کرده و نتایج را محدود کنید.
انجام جستجو #
پس از مشخص کردن فیلترهای موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
نرمافزار اسنادی را که با شرایط تعیینشده مطابقت داشته باشند در قسمت پایین صفحه نمایش میدهد.
برای انجام جستجو لازم نیست تمام فیلدها را تکمیل کنید و میتوانید تنها از فیلدهای موردنیاز خود استفاده کنید.
برای مثال میتوانید فقط:
- بازه تاریخ سند را مشخص کنید.
- فقط شعبه را انتخاب کنید.
- بازه شماره سند را وارد کنید.
- یا چند فیلتر را بهصورت همزمان استفاده کنید.
خروجی Excel #
در بالای صفحه آیکون XLS قرار دارد.
با استفاده از این گزینه میتوانید اطلاعات لیست اسناد را بهصورت فایل Excel دریافت کنید.
این قابلیت برای بررسی، نگهداری یا استفاده از اطلاعات اسناد خارج از نرمافزار کاربرد دارد.
نکات مهم لیست اسناد #
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← باشگاه مشتریان ← لیست اسناد استفاده کنید.
- با تاریخ سند از / تا میتوانید اسناد مربوط به یک بازه زمانی مشخص را پیدا کنید.
- با شماره سند از / تا میتوانید جستجو را به محدوده مشخصی از شماره اسناد محدود کنید.
- با فیلتر شعبه میتوانید فقط اسناد مربوط به یک شعبه را مشاهده کنید.
- از قسمت توضیحات میتوانید برای پیدا کردن اسناد بر اساس توضیحات ثبتشده استفاده کنید.
- لازم نیست تمام فیلترهای جستجو را تکمیل کنید.
- میتوانید یک یا چند فیلتر را بهصورت همزمان استفاده کنید.
- پس از مشخص کردن شرایط موردنظر، روی گزینه جستجو کلیک کنید.
- با استفاده از آیکون XLS در بالای صفحه میتوانید از اطلاعات لیست اسناد خروجی Excel دریافت کنید.
ثبت ديدگاه