در بخش ثبت کارت میتوانید کارت مربوط به مشتریان باشگاه مشتریان را در CRM ثبت کنید.
در این قسمت اطلاعاتی مانند شماره کارت، نام مشتری، شعبه، تاریخ انقضا و پرسنل مرتبط مشخص میشود. همچنین میتوانید تعیین کنید کارت فعال باشد و یا بهصورت مجازی مورد استفاده قرار گیرد.
نحوه دسترسی به ثبت کارت #
برای ثبت کارت جدید:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- وارد قسمت باشگاه مشتریان شوید.
- گزینه ثبت کارت را انتخاب کنید.
- فرم ثبت کارت نمایش داده میشود.
- اطلاعات موردنیاز را تکمیل کنید.
- در پایان روی گزینه ثبت کلیک کنید.
شماره #
در قسمت شماره، شماره مربوط به کارت مشتری را وارد کنید.
این شماره برای شناسایی کارت در سیستم مورد استفاده قرار میگیرد و کارت ثبتشده بر اساس این شماره قابل تشخیص خواهد بود.
نام مشتری #
در قسمت نام مشتری، مشتریای را که کارت مربوط به او است انتخاب کنید.
با انتخاب مشتری، کارت ثبتشده به اطلاعات همان مشتری در CRM مرتبط میشود.
نام شعبه #
در قسمت نام شعبه، شعبه مربوط به کارت را از لیست انتخاب کنید.
برای مثال، اگر کارت مربوط به مشتریان شعبه مرکزی است، شعبه مرکزی را در این قسمت انتخاب کنید.
تاریخ انقضا #
در قسمت تاریخ انقضا، تاریخی را که اعتبار کارت تا آن زمان در نظر گرفته شده است وارد کنید.
این تاریخ مشخص میکند کارت مشتری تا چه زمانی اعتبار دارد.
نام پرسنل #
در قسمت نام پرسنل، در صورت نیاز پرسنل مرتبط با کارت را از لیست انتخاب کنید.
اگر مشتری دارای پرسنل ثبتشده باشد و کارت مربوط به یکی از آنها باشد، میتوانید شخص موردنظر را در این قسمت مشخص کنید.
فعال #
با استفاده از گزینه فعال مشخص میکنید کارت ثبتشده فعال باشد یا خیر.
اگر میخواهید کارت پس از ثبت قابل استفاده باشد، گزینه فعال را انتخاب کنید.
مجازی #
با استفاده از گزینه مجازی میتوانید مشخص کنید کارت موردنظر بهصورت مجازی تعریف شود.
در صورتی که کارت فیزیکی صادر نمیشود و قرار است کارت بهصورت مجازی مورد استفاده قرار گیرد، این گزینه را فعال کنید.
ثبت کارت جدید #
پس از تکمیل اطلاعات:
- شماره کارت را وارد کنید.
- نام مشتری را انتخاب کنید.
- نام شعبه مربوطه را مشخص کنید.
- تاریخ انقضا را وارد کنید.
- در صورت نیاز نام پرسنل مرتبط را انتخاب کنید.
- در صورت فعال بودن کارت، گزینه فعال را انتخاب کنید.
- اگر کارت بهصورت مجازی است، گزینه مجازی را فعال کنید.
- در پایان روی گزینه ثبت در بالای صفحه کلیک کنید.
پس از ثبت، اطلاعات کارت مشتری در سیستم باشگاه مشتریان ذخیره میشود.
نکات مهم ثبت کارت #
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← باشگاه مشتریان ← ثبت کارت استفاده کنید.
- در قسمت شماره، شماره مربوط به کارت مشتری را وارد کنید.
- در قسمت نام مشتری، صاحب کارت را مشخص کنید.
- در صورت استفاده از چند شعبه، نام شعبه مربوط به کارت را با دقت انتخاب کنید.
- در قسمت تاریخ انقضا، زمان پایان اعتبار کارت را مشخص کنید.
- در صورت نیاز میتوانید پرسنل مرتبط با مشتری را نیز انتخاب کنید.
- با گزینه فعال میتوانید وضعیت فعال بودن کارت را تعیین کنید.
- برای کارتهایی که بهصورت غیر فیزیکی استفاده میشوند، گزینه مجازی را فعال کنید.
- پس از تکمیل اطلاعات روی گزینه ثبت کلیک کنید تا کارت در نرمافزار ذخیره شود.
ثبت ديدگاه