در بخش یادداشت جدید میتوانید برای خودتان یا برای مشتری یادداشت ثبت کنید.
اگر یادداشت برای یک شخص یا شرکت ثبت شود، یادداشت در پروفایل همان شخص یا شرکت قرار میگیرد. اگر شخص یا شرکتی انتخاب نکنید، یادداشت برای خودتان ثبت میشود.
نحوه ورود به بخش یادداشت جدید #
برای ثبت یادداشت جدید:
- از منوی اصلی وارد بخش CRM شوید.
- از منوی بازشده گزینه یادداشتها را انتخاب کنید.
- روی گزینه یادداشت جدید کلیک کنید.
- صفحه ثبت یادداشت برای شما باز میشود.
- اطلاعات موردنظر را در فیلدهای مربوطه وارد کنید.
شخص #
در قسمت شخص میتوانید مشخص کنید یادداشت مربوط به چه شخص یا شرکتی است.
اگر نام شخص یا شرکت موردنظر را در این قسمت وارد کنید، یادداشت روی پروفایل همان شخص یا شرکت ثبت میشود و به اطلاعات آن شخص یا شرکت مرتبط خواهد شد.
اگر در قسمت شخص هیچ شخص یا شرکتی را انتخاب نکنید، یادداشت برای خودتان ثبت میشود.
موضوع #
در قسمت موضوع میتوانید موضوعی را که یادداشت به آن مربوط میشود انتخاب کنید.
همچنین در این قسمت میتوانید داخلی مرتبط با یادداشت را مشخص کنید.
علاوه بر این، امکان تعیین وضعیت محرمانه یا غیرمحرمانه بودن یادداشت نیز وجود دارد.
اگر موضوع موردنظر داخل لیست وجود نداشت، میتوانید با استفاده از علامت + سبزرنگ موضوع جدیدی ثبت کنید.
برای مدیریت موضوعها روی علامت + کنار فیلد موضوع کلیک کنید.
در صفحه بازشده امکانات زیر در دسترس است:
- افزودن موضوع جدید: در قسمت جدید، عنوان موضوع را وارد کنید. سپس از قسمت گروهبندی، گروهی را که موضوع جدید باید در آن قرار گیرد انتخاب کرده و روی گزینه ثبت کلیک کنید.
- حذف موضوع: موضوع موردنظر را در لیست پیدا کرده و از قسمت عملیات روی آیکون سطل زباله قرمز کلیک کنید.
- اولویت: از این قسمت میتوانید ترتیب نمایش موضوعها را مشخص کنید.
- عنوان نمایشی در قالب چاپ: هر عنوانی که در این قسمت وارد شود، هنگام چاپ بهعنوان عنوان آن موضوع نمایش داده میشود.
- پیشفرض: میتوانید یکی از موضوعها را بهعنوان گزینه پیشفرض مشخص کنید.
- فعال: با برداشتن تیک آبی، موضوع موردنظر غیرفعال میشود و با فعال کردن مجدد تیک، دوباره در دسترس قرار میگیرد.
پس از ایجاد هرگونه تغییر، در انتهای صفحه روی گزینه بهروزرسانی کلیک کنید تا تغییرات اعمال و ذخیره شوند.
توضیحات #
در قسمت توضیحات، متن یادداشت خود را وارد کنید.
در این قسمت میتوانید اطلاعات، توضیحات یا نکاتی را که قصد دارید در یادداشت ذخیره شوند تایپ کنید.
پیوست #
در قسمت پیوست میتوانید در صورتی که یادداشت دارای فایل، سند یا اطلاعات ضمیمه است، فایل موردنظر را اضافه کنید.
برای اضافه کردن فایل:
- روی گزینه Choose File کلیک کنید.
- فایل موردنظر را از سیستم انتخاب کنید.
- فایل انتخابشده به یادداشت پیوست میشود.
رونوشت جهت اطلاع #
در قسمت رونوشت جهت اطلاع میتوانید شخص یا اشخاصی را مشخص کنید که یادداشت برای آنها نیز نمایش داده شود.
با استفاده از این قسمت میتوانید علاوه بر شخص اصلی، یادداشت را جهت اطلاع در اختیار افراد دیگری نیز قرار دهید.
ثبت یادداشت #
پس از تکمیل اطلاعات یادداشت:
- در صورت مرتبط بودن یادداشت با مشتری، نام شخص یا شرکت را انتخاب کنید.
- موضوع یادداشت را مشخص کنید.
- داخلی مرتبط با یادداشت را انتخاب کنید.
- وضعیت محرمانه یا غیرمحرمانه بودن یادداشت را مشخص کنید.
- متن یادداشت را در قسمت توضیحات وارد کنید.
- در صورت وجود فایل، آن را در قسمت پیوست اضافه کنید.
- در صورت نیاز، اشخاص موردنظر را در قسمت رونوشت جهت اطلاع مشخص کنید.
- در پایان روی گزینه ثبت کلیک کنید.
پس از ثبت، یادداشت با اطلاعات واردشده در نرمافزار ذخیره میشود.
نکات مهم ثبت یادداشت جدید #
- برای دسترسی به این بخش از مسیر CRM ← یادداشتها ← یادداشت جدید استفاده کنید.
- در این بخش میتوانید برای خودتان یا مشتری یادداشت ثبت کنید.
- اگر در قسمت شخص، شخص یا شرکت موردنظر را انتخاب کنید، یادداشت در پروفایل همان شخص یا شرکت ثبت میشود.
- اگر قسمت شخص را خالی بگذارید، یادداشت برای خودتان ثبت میشود.
- در قسمت موضوع میتوانید موضوع و داخلی مرتبط با یادداشت را مشخص کنید.
- میتوانید یادداشت را بهصورت محرمانه یا غیرمحرمانه ثبت کنید.
- اگر موضوع موردنظر در لیست وجود نداشت، با استفاده از علامت + سبزرنگ میتوانید موضوع جدیدی ایجاد کنید.
- موضوعها را میتوانید اضافه، حذف، اولویتبندی، فعال یا غیرفعال کنید و برای آنها گزینه پیشفرض تعیین کنید.
- متن اصلی یادداشت را در قسمت توضیحات وارد کنید.
- در صورت وجود فایل مرتبط، میتوانید آن را از قسمت پیوست به یادداشت اضافه کنید.
- در قسمت رونوشت جهت اطلاع میتوانید اشخاص دیگری را مشخص کنید که یادداشت برای آنها نیز نمایش داده شود.
- در پایان برای ذخیره یادداشت روی گزینه ثبت کلیک کنید.
ثبت ديدگاه