سفارشی سازی نرم افزار CRM فرادیس
برای سفارشی سازی نرم‌افزار CRM فرادیس از فیلدهای اختصاصی نرم افزار CRM استفاده می‌کنیم.ایجاد مشخصه‌های داینامیک برای هر بخش از نرم افزار از قبیل پروفایل مشتری، فاکتور فروش، پیش فاکتور و سایرموارد از قسمت فیلدهای اختصاصی CRM استفاده کنید.
فیلدهای اختصاصی CRM چیست؟
به طور مثال زمانی که شما یک شخص جدیدی را می‌خواید ثبت کنید یک سری اطلاعات به طور پیش‌فرض وجود داره و شما اطلاعات را وارد می‌کند. ولی گاهی شما یه سری اطلاعات اضافه‌ای نیاز دارید ثبت کنید که در فیلدهای نرم‌افزار نیست. راهکاری که اینجا ارایه می‌شود تعریف کردن، فیلد اختصاصی CRM توسط خود شما و مدیریت کردن فیلدهای اختصاصی هست.
کاری که می‌خوایم تو این آموزش با همدیگه انجام بدیم اضافه کردن دو تا فیلد اختصاصی یکی مدرک تحصیلی برای شخص حقیقی و اضافه کردن شماره حساب برای هر دو شخص حقیقی و حقوقی است. مسیری که می‌تونیم از طریق اون فیلدهای اختصاصی CRM دسترسی داشته باشیم از منوی سمت راست قسمت تنظیمات بخش عمومی و فیلدهای اختصاصی هست.
گوشه بالای سمت راست، دکمه‌ای هست به اسم فیلد جدید کلیک کنید تا شما را به مسیر ثبت فیلد اختصاصی CRM جدید هدایت کند.اینجا جایی که تنظیمات معروفی فیلد اختصاصی CRM انجام می‌شود.فیلدی که می‌خواهیم استفاده کنیم فیلد شماره حساب هست. به فرم اشخاص پس جدول مرتبط با اون جدول شخص خواهد بود.
به خاطر اینکه می‌خوایم این فیلد اختصاصی شماره حساب هم برای اشخاص حقیقی و هم برای اشخاص حقوقی نمایش داده بشه ستون مرتبط و مقدار ستون مرتبطی برای اون در نظر نمی‌گیریم.
عنوان انگلیسی فیلد اختصاصی CRM
قسمت بعدی عنوان انگلیسی فیلد که ما برای اینکه می‌خوایم تعریف کنیم باید یک عنوان انگلیسی در نظر بگیریم. که اینجا شماره حساب عنوان فارسی فیلد هم که تعریف می‌کنیم با همون شماره حساب قرار می‌دهیم. قسمت بعدی موقعیت ایکس و وای اختصاصی توی صفحه‌ای هستش که نمایش داده می‌شود.
سایز فیلدهای اختصاصی نرم افزار CRM
گزینه بعدی سایز هست ما می‌تونیم سایز فیلد اختصاصی CRM که داریم تعریف می‌کنیم را مشخص کنیم. در صورتی که یک فیلد با سایز کوچیک احتیاج داشته باشیم می‌تونیم این عدد پیش‌فرض که دویست سیستم برای ما تعریف کرده کمتر کنیم. مثلا صد پیکسل تعریف کنیم و یا نه یکی یه مقدار بزرگتر احتیاج داریم اندازه این راه بزرگتر می‌کنیم و سیصد براش درنظر می‌گیریم.
الان برای کار ما و این فیلد شماره حساب سایز سیصد مناسب هست نوع فیلد را باید تعریف کنیم. برای اینکه بسته به نوع به نیاز ما این قابل تغییر یک سری انتخاب برای ما سیستم در نظر گرفته است. می‌تونیم از نوع متنی باشه، عددصحیح، عدد اشعاری، مجموعه چند انتخابی و این لیستی که مشاهده می‌کنید.
می‌تونید از مابین این‌ها نوع فیلد اختصاصی CRM که می‌خواین اضافه کنین را مشخص کنیم که من الان برای تعریف کردن فیلد شماره حساب نوع متنی تعریف می‌کنم که رشته کاراکترهایم را بتونیم از این طریق وارد کنیم.
مقدار پیش فرض فیلدهای اختصاصی نرم افزار CRM
مقدار پیش فرض که شما اون فیلدی که بخواین مقداری به عنوان پیش‌فرض براش در نظر بگیرید و زمانیکه می‌خواید اطلاعات وارد کنید. اونم پیش فرض توی فیلدتون باشه اون در پیش فرض تو این قسمت تعریف می‌شود فرمول هست در صورتی که بخوایم محاسبات خاصی توی این فیلد تعریف شدن وجود داشته باشه تو این قسمت می‌تونیم اضافه کنیم. برمی‌گردیم به قسمت تنظیمات اینکه یک سری تنظیمات را ما برای این فیلد امکانش را داریم که ثبت کنیم.
اجباری بودن مقدار فیلدهای اختصاصی نرم افزار CRM
اجباری باشد در صورتی که تیک اجباری باشد بزنید کاربری که در حال ورود اطلاعات هست که اون فرم خاص و برای این فیلد CRM خاص موظف که مقداردهی کند. این فیلد و در صورتی که این فیلد خالی بمونه سیستم اخطار می‌دهد که حتما باید یه مقداری را توی این فیلد وارد کنید و در صورتی که این تیک را بردارید می‌تواند اون فیلد خالی بماند.
یکتا بودن محتوای فیلد اختصاص
یک سری از فیلدهای اختصاصی CRM یکتا هست یعنی اینکه مقدار تکراری نمیشه توی اون قرارداد در صورتی که یه مقداری قبلا ثبت شده باشه اگر تیک یکتا زده شده باشد را زده باشم و مقدار تکراری وارد کنیم سیستم به ما خطا میده مقدار تکراری هست.
شماره حساب این ویژگی را داره شماره حساب یک رشته عدد یونیک هست و نمیشه که از یک شماره حساب برای دو نفر یا دو مدل بخوایم ثبت کنیم این گزینه یکتا باشد را قرار می‌دهیم
مجوز دسترسی فیلدهای اختصاصی نرم افزار CRM
منظور از عمومی باشد این که اگر تیک عمومی باشد را بزنیم همه‌ی افرادی که از اون بخش سیستم استفاده کنند می‌تونند این فیلد را ببینند و بهش دسترسی داشته در صورتی که ما بخوایم یک سری فیلدهای خاص تعریف کنیم که همه اشخاص کاربر سیستم نتوانند فیلد را ببینند مجبوریم که این تیکه عمومی باشد برداریم و یک سری شرایط مجوز دسترسی تعریف کنیم این فیلدی که داریم به فرم اضافه می‌کنیم .
اگر که ما اینجا گزینه ثبت را بزنیم یک فرم برای ما باز می‌شود به عنوان مجوز دسترسی به فیلد شماره حساب همین فیلد که ما الان در حال تعریف کردن هستیم می‌تونیم از بین گروه‌های کاربری و همین‌طور کاربران اشخاصی را یا گروه‌هایی را انتخاب کنیم که فقط این اشخاص و گروه‌های انتخاب شده بتوانند به این فیلد دسترسی داشته باشند. و از این دکمه‌های که این پایین داری میزان دسترسی این افراد را مشخص کنیم. که فقط براشون نمایش داده شود بتونند جستجو کنند بتوانند ثبت اطلاعات روش داشته باشند ویرایش کنند و یا مقادیرش حذف کنند.
مثال برای مجوز دسترسی فیلد اختصاصی CRM
به عنوان مثال می‌خوایم این فیلد شماره حساب تحت گروه کاربری مدیریت قابل نمایش باشد بتوانیم جستجو کنیم، ثبت کنیم، ویرایش کنیم و حذف کنیم این دکمه ثبت را بزنیم. تغییری که اعمال کردیم پایین صرفا مشاهده گروه مدیریت و همه کاربرانی که به این گروه تعلق دارند این امکانات را دارند که روی این فیلد اختصاصی این تغییرات را بتوانند انجام دهند مشاهده کنند جستجو کنند ثبت کنند ویرایش کنند و از میان کاربران هم می‌خوایم مثلا آقای ایمان عزیزپور بتونه که به این فیلد دسترسی داشته باشه ولی فقط براش نمایش داده بشه و کار دیگه‌ای نتوانند انجام بدهد روی این فیلد زمانیکه ثبت را بزنیم ایمان عزیزپور هم به این لیست اضافه میشه و مجوزش فقط مشاهده فیلد باشد.
اگر قرار کاربران دیگه‌ای هم باشند که شما بخواهید یه محدودیت‌هایی را براشون اعمال کنید از این طریق امکان پذیر است. و در نهایت دکمه ثبت و فیلد اختصاصی ما با موفقیت ثبت شده برای این که نتیجه کارمون را ببینیم به فرم لیست اشخاص میریم و یک شخص جدیدی را تصمیم می‌گیریم که صبر کنیم میبینیم که توی قسمت مشخصات اختصاصی فیلد شماره حسابی که تعریف کردیم نمایش داده شده. که هم برای اشخاص حقوقی و هم برای اشخاص حقیقی قابل مشاهده هست و می‌تونیم مقداردهی کنیم.
فیلد بعدی که می‌خواستیم تعریف کنیم میریم برای یک فیلد اختصاصی دیگه گفتیم مدرک تحصیلی می‌خوایم ثبت کنیم. فقط برای اشخاص حقیقی جدول مرتبطمون جدول شخص هست ستون مرتبط نوع شخص باید در نظر گرفته شود. به این دلیل که می‌خواین فقط برای اشخاص حقیقی قابل مشاهده باشد عنوان انگلیسی فیلد را مدرک تحصیلی در نظر می‌گیریم و سایز دویست سایز مناسب هست.
نوع فیلد اختصاصی
حالا نوعی که می‌تونیم برای مدرک تحصیلی تعریف کنیم چند انتخاب داریم. می‌تونیم از نوع متنی باشد و تاپ کنیم ولی کار منطقی‌تر و مناسب‌تر و راحت‌تر اینکه برای مدرک تحصیلی یک مجموعه چند انتخابی را انتخاب کنیم. در این مجموعه چند انتخابیمون مدارک تحصیلی را قرار بدیم مثلا دیپلم کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا ثبت کنیم . زمانی که این مجموعه چند انتخابی تعریف می‌شود این زمانی که روی این فیلد کلیک کنیم این لیست نمایش داده می‌شود و کاربر از این مقادیر را می‌تواند انتخاب کنند.در این صورت هستش که قرار می‌گیره توی اون موقعیت مدرک تحصیلی برای تنظیماتی که روی این فیلم می‌تونیم انجام بدیم کاربر می‌توانند واردکند یا وارد نکند مقدار یکتا نیست و مقدار عمومی هم باشد و خاصی هم نداریم که براش تعریف کنیم. و تعریف این فیلد به پایان می‌رسد و ثبت را براش می‌زنیم این هم با موفقیت ثبت شد.
برای اینکه نتیجه‌ی کارمون را ببینیم دومرتبه می‌گردیم به لیست اشخاص و یک شخص جدیدی را تصمیم می‌گیریم که ثبت کنیم. میبینیم که نوع شخص الان روی حقوقی و شماره حساب را هم داره می‌بیند و زمانی که شخص حقیقی را انتخاب کنیم مدرک تحصیلی هم به این مشخصات اختصاصی اضافه می‌شد. و ما می‌تونیم از بین اون گزینه‌هایی که تعریف کردیم مدرک تحصیلی را انتخاب کنیم و این کلیاتی اساس بود که اینجا در مورد فیلد اختصاصی بررسی کردیم.
دوست عزیز
سلام
ممنون که وقت گذاشتید و ویدیو را مشاهده کردید.
اگر سوال، نظر و پیشنهادی در مورد این آموزش دارید از طریق فرم زیر می‌توانید مطرح نمایید. خوشحال می شویم در اسرع وقت در همین بخش پاسخ دهیم.
ثبت ديدگاه