چرا اطلاعات حسابداری با نرم افزار CRM یکپارچه کنیم؟

نرم افزار حسابداری برای مدیریت حسابهای مالی، مشتریان است. و به حسابداران، متخصصان مالیات و مدیران مالی کمک می‌‌کند. نرم افزار CRM برای مدیرت مشتریان است و به کارمندان دپارتمان بازاریابی، فروش و خدمات مشتری کمک می‌کند.

ارتباط موثر با مشتری به فروش بیشتر و فروش بیشتر به فاکتور و پیش فاکتور بیشتر و عملیات مالی بیشتر می‌رسد.وقتی نرم افزار CRM و مالی شما متصل هستند، همه اطلاعاتی را که درباره یک مشتری نیاز دارید در یک مکان در اختیار دارید.تیم فروش شما به تاریخچه اعتباری کامل مشتری، الگوهای خرید و جزئیات پرداخت دسترسی خواهد داشت.

وقتی صحبت از اداره یک کسب و کار به میان می‌آید، کارهای خسته کننده و تکراری زیادی وجود دارد. برای صاحبان مشاغل با تیم‌های کوچک که چندین کار را باهم انجام می‌دهند. و کسب و کار های بزرگ و بین المللی که پیچیدگی زیادی در سیستم های خود دارد.

ساده‌ترین راه برای اینکه بفهمیم درآمد کسب و کارمان از کجا می‌آید این است که نرم افزار حسابداری خود را با نرم افزار CRM یکپارچه کنیم.

صرفه جویی در زمان : زمان های بیشتری به کارهای مدیریتی اختصاص دهید

اگر برنامه‌های CRM و حسابداری شما به طور جداگانه کار کنند تیم شما مجبور به دوباره کاری است. یکپارچه‌سازی نرم افزار CRM و برنامه‌های حسابداری یک گام کلیدی برای آزاد کردن زمان گرانبهای تیم شما است.

CRM و حسابداری شما می‌توانند داده‌ها را بدون هیچ مانعی به یکدیگر ارسال کنند.و این بدان معناست که ساعت‌هایی که برای انجام دوباره کاری ورود داده‌ها صرف می‌کردید، برای کارهای بهتر آزاد می‌شوند.

منابع درآمد را به طور دقیق ثبت کنید

خطاها را به حداقل برسانید

جدا بودن حسابداری و CRM باعث ایجاد مغایرتها، خطای‌های انسانی و اطلاعاتی در واحد مالی و تیم فروش می‌شود. ورود داده‌ها در بخش های مجزا خسته کننده است و در نتیجه احتمال خطا افزایش می‌یابد، به خصوص اگر اطلاعات را دو بار وارد کنید. اگر داده‌ها را یکبار در نرم افزار حسابداری و یکبار در نرم افزار CRM وارد کنید. کسب‌ و کار خود را در معرض خطرات مالی و امنیتی قرار می‌دهید. جدا بودن برنامه‌ها برای شرکت‌هایی که از سیستم‌های پیچیده اطلاعاتی استفاده می‌کنند احتمال خطا و خطرات مالی به شدت افزایش می‌یابد.

برای تیم‌های مالی و فروش مهم است که به داده‌های یکسانی دسترسی داشته باشند تا بتوان بلافاصله به سوالات مشتری پاسخ داد. با یکپارچه کردن حسابداری و CRM هر به‌روز رسانی که در اطلاعات مشتری انجام می‌دهید برای همه در تیم‌های فروش و مالی شما نیز قابل مشاهده خواهد بود.

فرآیندهای مالی و ارتباط با مشتری را ساده کنید

هنگامی که سیستم های حسابداری و CRM شما به هم متصل هستند، می توانید به سرعت و به راحتی اتوماسیون ها و گردش های کاری را برای ساده سازی فرآیندهای کلیدی کسب و کار ایجاد کنید.

به عنوان مثال، اگر مشتری دارید که فاکتور جدید خود را از طریق سیستم حسابداری متصل به CRM شما پرداخت کند، اطلاعات ارائه شده توسط فاکتور پرداخت شده می‌تواند جریان کاری را برای پر کردن خودکار ویژگی‌های معامله در سابقه تماس او ایجاد کند. با این نوع اتوماسیون، تیم شما می‌تواند بدون نیاز به ورود دستی، تصویر کاملی از وضعیت پرداخت مشتری در یک مکان متمرکز داشته باشد.

علاوه بر این، شما قدرت ایجاد و ارسال فاکتورها را از داخل CRM خود خواهید داشت که نیاز به جابجایی بین پلتفرم‌ها را کاهش می‌دهد.

گزارش گیری همزمان و یکپارچه از حسابداری و CRM ارتباط با مشتری

متمرکز بودن داده های مالی و ارتباط با مشتری شما می‌تواند فرآیندهای گزارش دهی شما را ساده کند. دیگر مجبور نیستید به گزارشات را در نرم افزار های مختلف ایجاد کنید و به صورت دستی با هم ادغام کنید. می توانید به راحتی گزارش‌های سفارشی ایجاد کنید و اطلاعات مربوطه را که برای اجرای کسب و کار خود نیاز دارید، دقیقاً در جایی که به آن نیاز دارید، قرار دهید.

منابع : hubspot و quickbooks