آموزش ساخت ویجت و داشبورد

دوست عزیز سلام

ممنون که وقت گذاشتید و ویدیو را مشاهده کردید، اگر نیاز به داشتن فیلم دارید دانلود کنید.اگر سوال، نظر و پیشنهادی در مورد این آموزش دارید از طریق فرم زیر می‌توانید مطرح نمایید. خوشحال می‌شویم در اسرع وقت در همین بخش پاسخ دهیم.

در این فیلم آموزشی (22 دقیقه و 30 ثانیه) یاد می‌گیرید چگونه در نرم‌افزار CRM فرادیس ویجت و داشبورد اختصاصی بسازید.ویجت‌ها پنجره‌های کوچک اطلاعاتی روی داشبورد هر کاربر هستند که با یک نگاه، مهم‌ترین داده‌ها و تحلیل‌ها را در اختیار کاربر نرم افزار قرار می‌دهد.در ادامه آموزش مدرس طرز ساخت برخی از ویجت‌های ساده و شرطی را توضیح می‌دهد.

برخی از ویچت‌های فرادیس

1. ویجت سرنخ‌های جدید، ویجت فروش ماهانه، ویجت هشدارها و یادآوری‌ها
2. ویجت پیام های خوانده نشده (ساده و قابل شرط گذاری)
3. ویجت مکاتبات (ارجاع شده، خوانده نشده،خاتمه یافته، قابل شرط گذاری و…)
4. وظایف (ارجاع شده، تاخیر خورده، تکمیل نشده،قابل شرط گذاری و…)
5. ویجت گزارشات نموداری (ساده و قابل شرط گذاری)
6. ویجت پیش فاکتور، فاکتورها، فعالیتها، پرونده‌ها، فرآیندها (ساده و قابل شرط گذاری)

آموزش ساخت ویجت در کنار آموزش چینش میزکار یک محیط کاملا شخصی سازی شده برای هر کاربر طراحی می‌کند تا بهره‌وری در استفاده از نرم‌افزار فرادیس به حداکثر برسد.

ویجت (Widget) در نرم‌افزار تحت وب فرادیس، به‌طور ساده یک ابزار یا قطعه کوچک گرافیکی است که اطلاعات مهم را به‌صورت خلاصه و قابل‌مشاهده نمایش می‌دهد.ویجت‌ها به کاربران کمک می‌کنند بدون نیاز به جستجو، دسترسی فوری از وضعیت کارها داشته باشند.
ویجت ها قابل تنظیم، قابل کشیدن و رها کردن (Drag & Drop) و قابل کپی کردن هستند که اطلاعات را در لحظه نمایش می‌دهند و می‌توانند روی داشبورد شخصی یا عمومی قرار گیرند تا کاربر سریعا تصمیم‌گیری کند.

در بسیاری از نرم‌افزارهای سازمانی مانند CRM، اتوماسیون اداری، BPMS و سیستم‌های حسابداری، مفاهیمی مانند ویجت، داشبورد، گزارش و ماژول در کنار هم استفاده می‌شوند. با این حال، هرکدام نقش متفاوتی در ساختار نرم‌افزار دارند و درک تفاوت آن‌ها به استفاده بهتر از سیستم کمک می‌کند.

ویجت

ویجت کوچک‌ترین قطعه نمایشی یا عملیاتی در رابط کاربری نرم‌افزار است. ویجت معمولا یک اطلاعات مشخص یا یک اقدام سریع را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. برای مثال، ویجت «وظایف امروز»، «سرنخ‌های جدید»، «نامه‌های خوانده‌نشده» یا «فاکتورهای سررسیدشده» نمونه‌هایی از ویجت هستند. هدف اصلی ویجت این است که کاربر بتواند در یک نگاه وضعیت بخشی از اطلاعات مهم را ببیند یا سریع به یک بخش کاربردی دسترسی پیدا کند.

داشبورد

در مقابل، داشبورد مجموعه‌ای از چند ویجت و نمودار است که یک نمای کلی از وضعیت سیستم، عملکرد واحدها یا شاخص‌های مهم را نمایش می‌دهد. به‌عبارت دیگر، داشبورد یک صفحه مدیریتی است که از ترکیب چند ویجت ساخته می‌شود. برای مثال داشبورد فروش ممکن است شامل ویجت‌هایی مانند میزان فروش ماهانه، تعداد فرصت‌های فعال، نرخ تبدیل مشتری و فعالیت‌های تیم فروش باشد.

گزارش

گزارش ابزار تحلیل دقیق داده‌ها است. برخلاف ویجت که اطلاعات را به شکل خلاصه نمایش می‌دهد، گزارش‌ها معمولا شامل جزئیات بیشتر، فیلترهای متنوع و قابلیت استخراج داده هستند. کاربران زمانی به گزارش مراجعه می‌کنند که نیاز به بررسی عمیق‌تر اطلاعات یا تحلیل روندها داشته باشند.

ماژول

در نهایت، ماژول به بخش‌های اصلی و ساختاری نرم‌افزار گفته می‌شود که مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و فرآیندها را پوشش می‌دهند. برای مثال در یک سیستم سازمانی، ماژول‌هایی مانند فروش، دبیرخانه، منابع انسانی یا حسابداری وجود دارند. هر ماژول می‌تواند شامل فرم‌ها، گزارش‌ها، فرآیندها و ویجت‌های مختلف باشد.

به‌طور خلاصه، ماژول بخش اصلی نرم‌افزار است، گزارش ابزار تحلیل داده‌هاست، داشبورد نمای کلی از وضعیت سیستم ارائه می‌دهد و ویجت کوچک‌ترین قطعه کاربردی است که اطلاعات یا اقدامات مهم را به‌صورت سریع در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

در سازمان‌ها، مسئله فقط نمایش اطلاعات نیست؛ مسئله سرعت، تمرکز و تصمیم‌گیری است. اگر کاربر برای دیدن وضعیت کارهای خود مجبور باشد مدام بین منوها، گزارش‌ها و فرم‌ها جابه‌جا شود، بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند. ویجت این مشکل را حل می‌کند.

مهم‌ترین مزایای ویجت

• کاهش زمان دسترسی به اطلاعات مهم
• کاهش تعداد کلیک و جابه‌جایی در سیستم
• تمرکز روی اولویت‌ها و بهبود تجربه کاربری
• افزایش سرعت واکنش به رویدادها و تصمیم‌گیری سریع‌تر
• شخصی‌سازی نرم‌افزار بر اساس نقش کاربر
• تبدیل صفحه اصلی نرم‌افزار به فضای تصمیم‌گیری، نه فقط نمایش

در نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری، ویجت‌ها نقش کلیدی در مدیریت فروش و پیگیری مشتریان دارند. یک CRM بدون ویجت‌های درست، کاربر را مجبور می‌کند برای دیدن وضعیت مشتریان و فرصت‌ها مرتب گزارش بگیرد.این ویجت‌ها به مدیر فروش و کارشناس کمک می‌کنند در یک نگاه بدانند چه چیزی مهم است و اقدام بعدی چیست.

نمونه ویجت‌های مهم در CRM

• تعداد سرنخ‌های جدید امروز
• فرصت‌های فروش در مرحله مذاکره
• تماس‌ها و پیگیری‌های معوق
• قراردادهای نزدیک به تمدید
• عملکرد فروش کارشناس یا تیم
• نرخ تبدیل سرنخ به مشتری

در اتوماسیون اداری، کاربر بیشتر با نامه‌ها، ارجاعات، گردش مکاتبات و وظایف روزانه سروکار دارد. اگر ویجت‌ها درست طراحی شوند، کاربر لازم نیست هر بار وارد چند بخش مختلف شود.
در اتوماسیون اداری، ویجت‌ها به کاهش تاخیر و افزایش نظم در پیگیری مکاتبات کمک می‌کند.

ویجت‌های پرکاربرد در اتوماسیون اداری

• نامه‌های ورودی خوانده‌نشده
• ارجاعات در انتظار اقدام
• نامه‌های دارای فوریت
• وظایف امروز
• اعلان‌های دبیرخانه
• مکاتبات برگشتی یا بلاتکلیف

در سیستم‌های مدیریت فرآیند، ویجت فقط برای نمایش نیست؛ بلکه ابزاری برای پایش سلامت فرآیندها است. مدیر فرایند یا مدیر عملیات باید بتواند به‌صورت لحظه‌ای ببیند چه فرآیندهایی در وضعیت عادی نیستند.در سیستم BPMS ویجت به جای یک ابزار تزئینی، تبدیل به ابزار هشدار و تصمیم عملیاتی می‌شود.

نمونه ویجت‌های مهم در BPMS

• فرآیندهای خارج از SLA
• تعداد درخواست‌های در انتظار تایید
• گلوگاه‌های فرآیندی
• زمان متوسط انجام هر فرآیند
• تعداد فرآیندهای تکمیل‌شده امروز
• هشدارهای مرتبط با تاخیر یا توقف گردش کار

در نرم‌افزارهای حسابداری، ارزش ویجت در این است که اطلاعات مالی حساس را سریع، خلاصه و دقیق نمایش دهد. حسابدار یا مدیر مالی معمولا به دیدن چند شاخص حیاتی نیاز دارد، نه اینکه هر بار گزارش کامل استخراج کند.چنین ویجت‌هایی در نرم‌افزارهای حسابداری باعث می‌شوند کاربر پیش از بروز مشکل، به وضعیت مالی آگاه شود.

نمونه ویجت‌های کاربردی در حسابداری

• مانده حساب‌های کلیدی
• فاکتورهای سررسیدشده
• چک‌های دریافتی و پرداختی نزدیک به سررسید
• وضعیت نقدینگی
• بدهکاران و بستانکاران اصلی
• اسناد ثبت‌نشده یا ناقص