در نرم افزار CRM فرادیس برای مشاهده لیست مشتریانی که در دو ماه گذشته هیچ تماسی نداشتیم لیست اشخاص فراموش شده را انتخاب نمایید.
سپس طبق عکس تعداد روز را 60 روز گذشته و گزینه هیچ مراوده ای با ما نداشته اند را انتخاب نمایید.
در نتیجه سیستم به شما لیست اشخاصی در دو ماه گذشته با آنها هیچ تماسی نداشته اید را نمایش می‌دهد.
در همین قسمت شما می‌توانید، تعداد روز را به هر تعدادی که مدنظرتان هست قرار بدهید. در کنار آن گزینه های پیش فاکتور و پرونده را نیز انتخاب نمایید.
بنابراین بسته به نیاز، می‌توانید گزارشات مربوطه را در نرم افزار CRM فرادیس به صورت دستی بگیرید.
در این قسمت نیز می‌توانید لیست اشخاص را بر اساس اینکه هیچ پرونده ای برایشان صادر نگردیده مشاهده نمایید.
همچنین لیست اشخاصی که هنوز برایشان فاکتور یا پیش فاکتوری صادر نشده را دراین قسمت نشان می‌دهد.
نکته: برای مشاهده لیست اشخاص فراموش شده توسط کاربران باید مجوز دسترسی را داشته باشند.
این مجوز توسط مدیر به آنها این مجوز داده شود. مدیر می‌تواند برای دادن این به مجوز به منوی کاربران رفته و گزینه مجوزهای دسترسی را انتخاب نماید.
در این صفحه مدیر باید باتوجه به گروه کاربری کاربر، قسمت امکانات پایه و در بخش تنظیمات مجوز مربوطه را تیک بزند. مجوز مربوطه با عنوان “مجوز دسترسی به تنظیمات اولیه دارد” و به شماره (019901) می‌باشد.
یکی از مهم ترین اقداماتی که توسط کارمندان و پرسنل دستگاه ها صورت می گیرد، تسلیم گزارشات به بخش مدیریت می باشد زیرا نه تنها برای ارزیابی موقعیت و اخذ تصمیم، بلکه به منظور ارزیابی فعالیت های واحد گزارش دهنده نیز از آن استفاده می شود.
ثبت ديدگاه